Bedingungen für die Wandelanleiheemission
Seit dem 1. Februar 2024 hat das Unternehmen eine ausstehende Wandelanleihe mit einem Nominalwert von 5,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S, das den Inhaber zum Umtausch von bis zu 10.416.666 neuen Aktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis von 0,48 SEK pro Aktie berechtigt. Im Zusammenhang mit der von des Unternehmens am 16. September 2024 angekündigten Bezugsrechtsemission hat sich das Unternehmen verpflichtet, das gesamte ausstehende Wandeldarlehen zurückzuzahlen, wobei ein Teil davon in bar zu zahlen ist und der Restbetrag mit Wandelschuldverschreibungen in der Wandelanleihe verrechnet wird. Die Bedingungen der Wandelanleihe, einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Fenja Capital II A/S zu marktüblichen Bedingungen festgelegt und werden vom Aufsichtsrat als marktgerecht angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend aufgeführt:

• 4.000.000 Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von SEK 4,0 Mio., die das Recht auf Umwandlung in 33.333.333 neue Aktien bis zum 20. Juni 2026 zu einem Wandlungspreis von SEK 0,12 beinhalten.
• Mindestumwandlungsbetrag von SEK 1,0 Mio. pro Anlass.
• Soweit die Umwandlung nicht erfolgt ist, muss das Darlehen spätestens am 20. Juni 2026 vollständig zurückgezahlt werden.
• Die Wandelanleihen werden mit einem jährlichen Zinssatz von zwölf (12) Prozent plus STIBOR 3M verzinst, jedoch nicht weniger als fünfzehn (15) Prozent, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu zahlen ist.
• Bei vollständiger Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen erhöht sich das Aktienkapital durch die Ausgabe von 33.333.333 neuen Aktien um ca. SEK 45.609,877190, was für bestehende Aktionäre eine maximale Verwässerung von ca. 8,4 Prozent bedeutet.
• Der gesamte Zeichnungspreis für die Wandelanleihen beläuft sich auf 95 Prozent des Gesamtnennwerts. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung der Forderung von Fenja Capital II A/S aus dem ausstehenden Wandeldarlehen.
• Falls das Unternehmen eine gezielte Emission von Aktien durchführt, hat der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von 10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln, der dem Emissionspreis bei der gezielten Emission entspricht

Die Fenja Capital II A/S hat alle Wandelanleihen der Wandelanleiheemission gezeichnet und zugeteilt bekommen.

Grund für die Abweichung vom Vorkaufsrecht der Aktionäre ist eine Vereinbarung mit der Fenja Capital II A/S über eine liquiditätsschonende Rückzahlung der ausstehenden Schulden aus der früheren Wandelschuldverschreibung. Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit in Betracht gezogen, die Rückzahlung der ausstehenden Schulden durch eine größere Emission von Aktien als die Bezugsrechtsemission oder durch eine Bezugsrechtsemission von Wandelanleihen zu finanzieren, ist jedoch zu der Einschätzung gelangt, dass eine solche Bezugsrechtsemission wahrscheinlich nicht vollständig gezeichnet würde. Die Übernahme einer solchen Bezugsrechtsemission wäre für die Gesellschaft mit hohen Kosten verbunden. Der Aufsichtsrat kommt daher zu der Gesamteinschätzung, dass die Wandelanleiheemission die effizienteste Finanzierung der Rückzahlung der ausstehenden Schulden an die Fenja Capital II A/S darstellt und für das Unternehmen und ihre Aktionäre von Vorteil ist.

Der Zeichnungspreis für die Wandelanleihen wurde im Rahmen von Verhandlungen mit der Fenja Capital II A/S zu marktüblichen Bedingungen, in Absprache mit Beratern und durch die Analyse verschiedener Marktfaktoren festgelegt und wird vom Aufsichtsrat – angesichts der Vereinbarung – als marktgerecht angesehen.

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Roberto García Martínez – CEO
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Der letzte Tag für den Handel mit bezahlten, gezeichneten Anteilen (“BTU”) ist der 28. November 2024. Der Stichtag von Euroclear für die Umwandlung von BTUs in Aktien und Optionsscheine ist der 2. Dezember 2024. Die neuen Aktien und Optionsscheine werden voraussichtlich am 4. Dezember 2024 auf das WP-Konto/Depot des jeweiligen Aktionärs ausgezahlt. Der erste Handelstag der Optionsscheine der Serie TO6 (Ticker: BAT TO6) ist der 4. Dezember 2024 und sie werden bis einschließlich dem 20. Mai 2025 gehandelt.

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Endgültiges Ergebnis
Die Bezugsrechtsemission umfasste insgesamt 50.764.348 Anteile. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6. Das endgültige Ergebnis zeigt, dass 20.575.907 Anteile, die etwa 40,5 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten gezeichnet wurden. 614.461 Anteile, die etwa 1,2 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Anteilsrechte gezeichnet. Das Ergebnis bedeutet, dass Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 9.256.043 Anteilen, entsprechend etwa 18,2 Prozent der Bezugsrechtsemission, in Anspruch genommen werden. Insgesamt war die Bezugsrechtsemission zu rund 60,0 Prozent gezeichnet.

Weitere Informationen
Durch die Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa SEK 21.3 Mio. Von den Bruttoerlösen werden ca. SEK 5,8 Mio. durch Aufrechnung erzielt, wovon ca. SEK 2,8 Mio. mit einem Teil der Schulden des Unternehmens im Rahmen der Überbrückungsfinanzierung, einschließlich Zinsen, verrechnet werden, die vor der Bezugsrechtsemission gesichert wurden. Die Anzahl der Aktien wird sich von 152.293.044 um 213.124.877 auf 365.417.921 erhöhen, wenn die neuen Aktien beim schwedischen Handelsregister eingetragen werden, was voraussichtlich Ende November 2024 der Fall sein wird. Das Aktienkapital wird sich vor Berücksichtigung der Bonusausgabe, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossen wurde, von SEK 7.635.999,40 SEK um ca. SEK 10.686.117,96 auf ca. SEK 18.322.117,36 erhöhen. Die Verwässerung für die Aktionäre, die nicht an der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, beläuft sich auf etwa 58,3 Prozent. Wenn alle auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossenen Angelegenheiten beim schwedischen Handelsregister eingetragen wurden, was voraussichtlich im Zusammenhang mit der Registrierung der Bezugsrechtsemission geschehen wird, wird das Aktienkapital des Unternehmens SEK 500.000 betragen, verteilt auf 365.417.921 Aktien mit einem Nominalwert von jeweils ca. SEK 0,0014.

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen („BTU“) wird bis zur Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Unternehmensregisteramt fortgesetzt. Sobald die Bezugsrechtsemission registriert ist, werden die BTU in Aktien und Optionsscheine der Serie TO6. Insgesamt werden 121.785.644 Optionsscheine der Serie TO6 ausgegeben, die die Inhaber zum Bezug einer neuen Aktie pro Optionsschein berechtigen, und zwar während des Zeitraums, der ab dem 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie dem Unternehmen im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie. Bei vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serie TO6 wird die Aktie des Unternehmens um weitere rund 25,0 Prozent verwässert.

Die Zuteilung von Anteilen, die ohne Anteilsrechte gezeichnet wurden, erfolgte gemäß den Grundsätzen, die im EU-Wachstumsprospekt beschrieben sind, der aufgrund der Bezugsrechtsemission erstellt und am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Die Mitteilung über die Zuteilung der ohne Anteilsrechte gezeichneten Anteile wird denjenigen, denen Anteile zugeteilt wurden, heute, 15. November 2024, zugesandt. Die gezeichneten und zugeteilten Anteile sollten in bar bezahlt werden und die Zahlung sollte spätestens am Abrechnungstag, 20. November 2024 bei Aqurat Fondkommission AB gemäß den Anweisungen auf dem Abrechnungsschein eingehen.

Ratgeber
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WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung“) und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Vorläufiges Ergebnis
Die vorläufige Zusammenstellung der Zeichnungen zeigt, dass 20.555.937 Anteile, die etwa 40,5 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten gezeichnet wurden. 614.461 Anteile, die etwa 1,2 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Anteilsrechte gezeichnet. Darüber hinaus werden 9.276.013 Anteile, was etwa 18,3 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, von Underwritern gezeichnet, die Zeichnungsverpflichtungen eingegangen sind. Das vorläufige Ergebnis zeigt somit, dass die Bezugsrechtsemission zu etwa 60,0 Prozent gezeichnet ist. Das Unternehmen wird dadurch ein Emissionserlös von insgesamt ca. 21,3 Mio. SEK vor Emissionskosten zufließen.

Die Bezugsrechtsemission in Kürze
Diejenigen, die am Stichtag, dem 28. Oktober 2024, als Aktionäre eingetragen waren, erhielten ein (1) Anteilsrecht für jede bestehende Aktie des Unternehmens. Drei (3) Anteilsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) Anteil. Darüber hinaus hatten die Anleger die Möglichkeit, sich für die Zeichnung von Anteilen ohne Anteilsrechte zu registrieren. Ein (1) Anteil bestand aus sieben (7) neuen Aktien und vier (4) Optionsscheinen der Serie TO6. Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission begann am 30. Oktober und endete am 13. November 2024, und der Zeichnungspreis für die Bezugsrechtsemission betrug 0,70 SEK pro Anteil, das entspricht 0,10 SEK pro Aktie (die Optionsscheine der Serie TO6 werden kostenlos ausgegeben).

Endgültiges Ergebnis und Mitteilung über die Zuteilung
Die Mitteilung über die Zuteilung an die Anleger, die Anteile ohne Anteilsrechte gezeichnet haben, wird im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des endgültigen Ergebnisses, voraussichtlich am 15. November 2024, versandt. Alle Anleger, die Anteile gezeichnet haben, werden auf der Grundlage des vorläufigen Ergebnisses voraussichtlich eine Zuteilung erhalten. Gezeichnete und zugeteilte Anteile sollten am Abrechnungstag, spätestens drei Tage nach Versendung der Abrechnungsmitteilung, gemäß den Anweisungen auf der Abrechnungsmitteilung bezahlt werden. Anteilseigner mit einem Anteilsdepot erhalten eine Benachrichtigung über die Zuteilung und Zahlung gemäß den Routinen ihrer jeweiligen Depotbank.

Handel mit BTU und Umwandlung von BTU in Aktien und Optionsscheine der Serie TO6
Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen (“BTU”) wird bis zur Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Gesellschaftsregisteramt fortgesetzt, die voraussichtlich Ende November 2024 stattfinden wird. Sobald die Bezugsrechtsemission registriert ist, werden die BTUs in Aktien und Optionsscheine der Serie TO6 umgewandelt.

Anzahl der Aktien und Aktienkapital
Durch die Bezugsrechtsemission erhöht sich dem vorläufigen Ergebnis zufolge die Anzahl der Aktien des Unternehmens um 213.124.877, von 152.293.044 auf 365.417.921 und das Aktienkapital wird von 7.635.999,40 SEK um ca. 10.686.117,96 SEK auf ca. 18.322.117,36 SEK erhöht, jeweils vor Berücksichtigung der ersten Kapitalherabsetzung und der Bonusemission, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossen wurden und die voraussichtlich im Zusammenhang mit der Registrierung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Handelsregister eingetragen werden.

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FinnCobalt, zu 100 % im Besitz von Eurobattery Minerals AB, beteiligt sich aktiv am BATCircle-Projekt. Dies ist eine finnische Initiative, die sich auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Batterie-Wertschöpfungskette des Landes konzentriert und den finnischen Batteriematerialien sowie den Raffinations- und Recyclingsektoren einen Mehrwert verleiht.

„Unsere Teilnahme an den BATCircle-Projekten spiegelt das Engagement von Eurobattery Minerals wider, nachhaltige, kreisförmige Lösungen für die Batterieindustrie voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit hat nicht nur Finnlands Rolle als führendes Unternehmen in der Batterie-Wertschöpfungskette gestärkt, sondern passt auch perfekt zu unserer Mission, eine verantwortungsvolle Mineralienproduktion in Europa voranzutreiben. Indem wir mit Branchen- und akademischen Führungskräften zusammenarbeiten, tragen wir zu wichtigen Innovationen im Recycling, der Raffination und umweltbewussten Praktiken bei, die Europas Übergang zu einem nachhaltigen und autarken Batterie-Ökosystem unterstützen werden“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Auf die erste Phase von BATCircle (2019–2021) folgte BATCircle2.0 (2021–2024), und zu diesem Zeitpunkt stieg FinnCobalt in das Projekt ein. Die zweite Phase erweiterte ihren Fokus auf die gesamte Kette – von der Rohstoffexploration und dem Abbau bis hin zur Raffination, Verarbeitung und dem Recycling von Batteriekomponenten. Dieses Projekt vereinte finnische Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit zusätzlicher Beratung durch einen internationalen Beirat, um seinen Einfluss in Europa und weltweit zu stärken.

Die dritte Phase des Projekts wurde gerade angekündigt und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Europa an die CRMA anpasst und die Nachfrage nach Batterien exponentiell wächst. Business Finland hat dem BATCircle-Konsortium für die nächsten drei Jahre 13,4 Millionen Euro gewährt. BATCircle3.0 stellt einen der relevantesten und aktuellsten Forschungsbereiche dar, da es auf den Materialübergang bei der Energiespeicherung abzielt und sich insbesondere auf die Raffination von Batteriematerialien und das Batterierecycling konzentriert. FinnCobalt ist Vollmitglied des BATCircle-Konsortiums.

Nach sechs Jahren der Zusammenarbeit und Forschung hat sich das BATCircle-Projekt Finnland als weltweit führenden Anbieter in der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien positioniert und die Kooperation zwischen Unternehmen und Forschungsorganisationen in Finnland gestärkt.

Einige Highlights des BatCircle-Projekts 2019–2024:

• Die gesamte Wertschöpfungskette: Von der Exploration und dem Abbau bis hin zur Raffination, Verarbeitung und dem Recycling von Batteriematerialien.
• Starker Fokus auf ESG: Anerkannt für seine Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards.
• Bedeutende Forschungsergebnisse: Über 80 von Experten begutachtete Artikel, mehr als 45 Abschlussarbeiten und zahlreiche Konferenzpräsentationen.

Die Beteiligung von FinnCobalt stärkt das Engagement von Eurobattery Minerals für eine nachhaltige Produktion von Batteriemineralien und die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft. Das Projekt läuft im Rahmen des Programms „Batteries from Finland“ von Business Finland und entspricht den EU-Zielen für eine verantwortungsvolle und zirkuläre Produktion von Batteriematerialien. Damit sind FinnCobalt und Eurobattery Minerals Vorreiter bei der nachhaltigen Mineralentwicklung in Europa.

Link zur offiziellen Ankündigung des BATCircle-Konsortiums (Englisch und Finnisch): https://www.aalto.fi/en/news/battery-demand-is-growing-exponentially-batcircle30-provides-a-leap-in-battery-material-and

Einer der größten Anteilseigner von Eurobattery Minerals, eine Investmentgesellschaft aus der Schweiz, hat das Unternehmen darüber informiert, dass sie ca. 2,2 Millionen SEK oder rund 6,2 Prozent der laufenden Bezugsrechtsemission in Höhe von ca. 35,5 Millionen SEK gezeichnet hat.

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen Zeichnungszusagen von (aktuellen und ehemaligen) Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Managementteams in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Millionen SEK oder rund 8,7 Prozent der Bezugsrechtsemission erhalten. Die gesamten bekannten Zeichnungen von Aufsichtsrats- und Managementmitgliedern (aktuellen und früheren) sowie Großaktionären belaufen sich nun auf ca. 5,3 Millionen SEK oder rund 14,9 Prozent der Bezugsrechtsemission.

„Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung unserer Großinvestoren. Sie spiegelt ihren Glauben an unsere Mission wider, verantwortungsvoll beschaffte Batteriemineralien für Europa zu sichern. Dieses Engagement insbesondere von einem unserer größten Anteilseigner unterstreicht das Vertrauen in unsere Vision und unsere strategische Ausrichtung. „Gemeinsam mit unserem engagierten Team konzentrieren wir uns weiterhin auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen, die Europas Weg in eine sauberere, autarke Zukunft unterstützen“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

All diese Beiträge unterstreichen das unerschütterliche Vertrauen unserer größten Investoren in die Vision und die strategischen Ziele von Eurobattery Minerals.

Diese Investition unterstreicht unser Engagement für eine verantwortungsvolle Exploration und Entwicklung von Batteriemineralien in Europa und steht im Einklang mit unserer Vision, eine sauberere und autarke Zukunft voranzutreiben.

Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals läuft bis zum 13. November 2024.

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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Video: Markt-Update – Oktober 2024
Der CEO von Eurobattery Minerals, Roberto García Martínez, wurde interviewt und präsentierte in einem am 30. Oktober 2024 veröffentlichten Video ein Marktupdate. In dem Video, das sich an Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Interessenvertreter richtet, wurde eine Zusammenfassung der im Jahr 2024 im finnischen Batteriemineralprojekt Hautalampi durchgeführten Arbeiten, des spanischen Castriz-Projekts in Corcel und der geplanten Entwicklung für die nahe Zukunft präsentiert. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal von Eurobattery Minerals, https://www.youtube.com/watch?v=r-PVL8VBjyI, und auf der Themenwebsite, https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/ verfügbar.

„Wir waren seit dem Jahr 2020, als wir das Batteriemineralprojekt Hautalampi erwarben, sehr aktiv und haben die vollständige Übernahme erst vor ein paar Monaten abgeschlossen. Wir haben in den letzten Jahren viele Meilensteine erreicht, darunter die Beantragung der Umweltgenehmigung, die wir vor einigen Monaten bei den Behörden eingereicht haben. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit den finnischen Behörden zusammen, um unsere Umweltprozesse zu überwachen. Im August haben wir beantragt, das Projekt gemäß dem neuen Gesetz über kritische Rohstoffe als europäisches strategisches Projekt einzustufen. Und erst vor wenigen Wochen haben wir eine nicht bindende Vereinbarung mit Boliden abgeschlossen, einem großen Bergbaukonzern, der bereit ist, die gesamte Kupferkonzentratproduktion von Hautalampi zu kaufen. All diese Errungenschaften machen dieses Projekt wahrscheinlich zu einem der bedeutendsten Projekte in den skandinavischen Ländern seit Jahrzehnten“, kommentierte der CEO das Hautalampi-Projekt.

Die Konditionen in Kürze

• Zeichnungspreis: 0,70 SEK pro Anteil (0,10 SEK pro Aktie, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Bruttovolumen: Etwa 35,5 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 10,0 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission.
• Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1) Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrecht berechtigen zum Bezug von einem (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6.
• Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 30. Oktober 2024 – 8. November 2024
• Zeichnungsfrist: 30. Oktober 2024 – 13. November 2024
• Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission: 15. November 2024.
• Verpflichtungen: Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sind in dem EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten, die am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Der Prospekt und das Zeichnungsformular sind auf der Themenwebseite des Unternehmens erhältlich, https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/.

Ratgeber
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Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung“) und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

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EU-Wachstumsprospekt
Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission hat der Vorstand von Eurobattery Minerals einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert und anschließend von dem Unternehmen veröffentlicht wurde. Der Prospekt steht auf der Emissionsseite des Unternehmens, https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/, auf der Angebotsseite von Augment Partners AB, https://www.augment.se/offerings/, und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, https://aqurat.se/, zum Download bereit. Die Zeichnungsformulare werden vor Beginn der Zeichnungsfrist am 30. Oktober 2024 auf den oben genannten Websites verfügbar sein. Der Prospekt wird auch auf der Website der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde, https://www.fi.se/en/, zur Verfügung gestellt.

Die Konditionen in Kürze

• Zeichnungspreis: 0,70 SEK pro Anteil (0,10 SEK pro Aktie, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Bruttovolumen: Etwa 35,5 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 10,0 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission.
• Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1) Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrecht berechtigen zum Bezug von einem (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6.
• Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 30. Oktober 2024 – 8. November 2024
• Zeichnungsfrist: 30. Oktober 2024 – 13. November 2024
• Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission: 15. November 2024.
• Verpflichtungen: Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sind in dem EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten.

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Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung“) und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

„Das dritte Quartal 2024 war für Eurobattery Minerals ein Wendepunkt. Mit der vollständigen Übernahme von FinnCobalt Oy, der Ausweitung wichtiger Partnerschaften und unserer strategischen Abnahmevereinbarung mit Boliden kommen wir dem Aufbau einer nachhaltigen Lieferkette für Batteriemineralien in Europa deutlich näher. Die bevorstehende Bezugsrechtsemission wird unsere finanzielle Grundlage weiter stärken und sicherstellen, dass wir auf Kurs bleiben, um das Potenzial des Hautalampi-Projekts auszuschöpfen und den grünen Wandel der EU zu unterstützen“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, zum dritten Quartal 2024.

Strategische und operative Höhepunkte im 3. Quartal 2024

• Am 26. Juli 2024 hat das Unternehmen seine Option zum Erwerb der verbleibenden 30 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy, dem Eigentümer der Boden- und Abbaurechte für das Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi, ausgeübt. Nach Abschluss der Übernahme beträgt der Anteil von Eurobattery Minerals an FinnCobalt 100 Prozent.

• Am 7. August hat Eurobattery Minerals die im Mai 2024 mit Tungsten San Juan (TSJ) unterzeichnete unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) verlängert. Die Parteien haben in gegenseitigem Einvernehmen die Laufzeit und Exklusivität der Absichtserklärung bis auf Weiteres verlängert. Alle anderen Bedingungen der Absichtserklärung bleiben unverändert.

• Am 21. August hat Eurobattery Minerals für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA eingereicht. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich im Dezember 2024 die erste Liste der strategischen Projekte veröffentlichen.

• Am 28. August hat das Unternehmen für sein Hautalampi-Batteriemineralprojekt in Finnland einen unverbindlichen Abnahmevertrag mit Boliden AB abgeschlossen. Der Vertrag bezieht sich auf eine langfristige Kaufvereinbarung für die Hautalampi Kupferkonzentrate und hat eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren.

• Am 16. September beschloss Eurobattery Minerals eine Bezugsrechtsemission von Anteilen in Höhe von ca. SEK 35,5 Mio. und verpflichtete sich, eine Wandelanleihe in Höhe von SEK 4,0 Mio. zu begeben.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 3. Quartal 2024

• Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (3. Quartal 2023: TSEK 0).
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -4.464 (3. Quartal 2023: TSEK -8.481).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,04 (3. Quartal 2023: SEK -0,25).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,03 (3. Quartal 2023: SEK -0,23).
• Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK 269 TSEK 2.048).

Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 3. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Aktualisierte Bedingungen für die Bezugsrechtsemission
Der Verwaltungsrat von Eurobattery Minerals hatte am 16. September 2024, vorbehaltlich der anschließenden Genehmigung durch die Hauptversammlung, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre beschlossen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 wurde beschlossen, dem Beschluss des Vorstands zur Durchführung der Bezugsrechtsemission zuzustimmen. Darüber hinaus beschloss die außerordentliche Hauptversammlung eine Mehrzuteilung mit dem Ziel, jede potenzielle Mehrzuteilung im Rahmen der Bezugsrechtsemission abzudecken.

Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend aufgeführt:

• Jeder, der am Stichtag, dem 28. Oktober 2024, als Aktionär der Eurobattery Minerals eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht für jede (1) bestehende Aktie. Drei (3) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Eine (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6 (die “Optionsscheine”).
• Der letzte Tag, an dem die Aktie dem Unternehmen einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 24. Oktober 2024, und der erste Tag, an dem die Aktie dem Unternehmen ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 25. Oktober 2024.
• Die Anteilsrechte werden voraussichtlich zwischen dem 30. Oktober und dem 8. November 2024 an der NGM Nordic SME gehandelt.
• Der Zeichnungspreis beträgt 0,70 SEK pro Anteil, was 0,10 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.
• Die Bezugsrechtsemission umfasst die Ausgabe von maximal 50.764.348 Anteile, entsprechend 355.350.436 Aktien und 203.057.392 Optionsscheine, was bei vollständiger Zeichnung vor Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von höchstens ca. 35,5 Mio. SEK bedeutet, und die Emissionskosten werden auf maximal ca. 5,3 Mio. SEK (einschließlich Zeichnungsgebühr) geschätzt. Im Falle der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission werden zusätzlich maximal 14.285.714 Anteile, entsprechend 99.999.998 Aktien und 57.142.856 Optionsscheinen, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von ca. 10,0 Mio. SEK vor Ausübung von Optionsscheinen und Emissionskosten führt, die sich auf maximal ca. 0,5 Mio. SEK belaufen.
• Ein (1) Optionsschein berechtigt zum Bezug einer (1) neuen Aktie während der Ausübungsfrist der am 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie dem Unternehmen im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie.
• Bei vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission wird die vollständige Ausnutzung der ausgegebenen Optionsscheine zusätzliche Bruttoerlöse für das Unternehmen von bis zu ca. 31,2 Mio. SEK generieren, vor Emissionskosten, die auf maximal ca. 1,1 Mio. SEK geschätzt werden.
• Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, beträgt die Verwässerung ca. 70,0 Prozent im Falle der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und weitere ca. 16,5 Prozent im Falle der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission. Unter der Voraussetzung der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sowie der vollständigen Ausnutzung aller verbundener Optionsscheine, beträgt die maximale Verwässerung rund 82,5 Prozent.
• Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Millionen SEK, was ungefähr 8,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, und durch Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 18,2 Millionen SEK, was ungefähr 51,3 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, abgedeckt. Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission somit durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.
• Die neuen Aktien und Optionsscheine sollen zum Handel an der NGM Nordic SME zugelassen werden.

Der Bezugspreis bei der Mehrzuteilungsemission ist derselbe wie bei der Bezugsrechtsemission.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

Prospekt
Die vollständigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten sein, der voraussichtlich am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wird. Der Prospekt und das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: https://investors.eurobatteryminerals.com/.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung“) und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt wird von dem Unternehmen erstellt und auf der Website dem Unternehmen veröffentlicht, nachdem der Prospekt von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) geprüft und genehmigt wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Absichten, Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die künftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Entwicklung, die Aussichten, das geschätzte Wachstum, die Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und durch die Verwendung von Begriffen wie “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “beabsichtigt”, “schätzt”, “wird”, “kann”, “impliziert”, “sollte”, “könnte” und jeweils deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, die in einigen Fällen auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sie eintreten werden oder dass sie korrekt sind. Da diese Annahmen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aus vielen verschiedenen Gründen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderer wesentlicher Faktoren können die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die als Grundlage für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung dienen, richtig sind, und jeder Leser der Pressemitteilung sollte sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und können sich ändern. Weder das Unternehmen noch irgendeine andere Partei wird eine Revision von zukunftsgerichteten Aussagen überprüfen, aktualisieren, bestätigen oder öffentlich ankündigen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, und zwar über die gesetzlichen Bestimmungen oder die Vorschriften von Nordic Growth Markets hinaus.