Anzahl der Aktien und Aktienkapital
Durch die neue Aktienausgabe erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa TSEK 24 vor Emissionskosten. Die Anzahl der Aktien wird sich um 60.992 Aktien von 152.232.052 Aktien auf 152.293.044 Aktien erhöhen, wenn die neuen Aktien vom schwedischen Gesellschaftsregister eingetragen werden. Das Aktienkapital wird sich um 24.396,80 SEK von 60.892.820,80 SEK auf 60.917.217,60 SEK erhöhen, was eine Verwässerung von etwa 0,04 Prozent bedeutet.

Die Bedingungen für die Optionsscheine im Überblick

• Inhaber von Optionsscheinen der Serie TO5 haben das Recht, für jeden (1) gehaltenen Optionsschein der TO5 eine (1) neue Aktie des Unternehmens zu einem Zeichnungspreis von 0,40 SEK pro Aktie zu zeichnen.
• Die Anzahl der ausstehenden Optionsscheine der Serie TO5 beträgt 33.268.890, was bei vollständiger Zeichnung zu einer Erhöhung Aktien der Gesellschaft von 152.232.052 Aktien um 33.268.890 auf 185.500.942 Aktien führt.
• Bei vollständiger Ausübung der Optionsscheine der TO5 wird das Unternehmen maximal ca. 13,3 Mio. SEK vor Ausgabekosten erhalten.
• Der Zeichnungsfrist für die Optionsscheine der Serie TO5 läuft vom 7. Oktober bis 18. Oktober 2024.
• Der letzte Handelstag für die Optionsscheine der Serie TO5 ist der 16. Oktober 2024.
• Das Ergebnis wird voraussichtlich am 22. Oktober 2024 veröffentlicht.
• Für bestehende Anleger, die sich nicht durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO5 an der Ausgabe von Aktien beteiligen, beträgt die Verwässerung bei vollständiger Ausübung der ausstehenden Optionsscheine der Serie TO5 etwa 17,9 Prozent.

Weitere Informationen
Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie TO5 in einem Depot bei einem Bevollmächtigten (Nominee) registriert haben, muss die Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO5 gemäß den Anweisungen des jeweiligen Bevollmächtigten erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Bevollmächtigten für weitere Informationen.

Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie TO5 direkt auf einem VP-Konto registriert haben, müssen Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO5 gemäß den Anweisungen auf dem Zeichnungsformular erfolgen. Das Zeichnungsformular wird auch auf der Emissionsseite des Unternehmens, investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to5/, zum Download zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu den Optionsscheinen der Serie TO5 finden Sie in den vollständigen Bedingungen, die auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to5/.

Ratgeber
Augment Partners AB hat als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt hat als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion fungiert.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serie TO5 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Der Grund für die Vorverlegung der Veröffentlichung des Zwischenberichts besteht darin, Personen mit Führungsaufgaben, die während eines Zeitraums von 30 Tagen vor der Veröffentlichung des Zwischenberichts einem Handelsverbot unterliegen, die Möglichkeit zu geben, ihren Zeichnungsverpflichtungen nachzukommen und Anteile an der Bezugsrechtsemission zu zeichnen.

Die Transaktion in Kürze

• Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission wird Eurobattery einen Bruttoerlös von ca. 35,5 Mio. SEK vor Emissionskosten erzielen und bei vollständiger Ausschöpfung der Mehrzuteilungsemission weitere ca. 10,0 Mio. SEK. Im Falle einer vollständigen Ausnutzung der Optionsscheine kann das Unternehmen zusätzlich maximal ca. 31,2 Mio. SEK erzielen, vorausgesetzt es erfolgt eine vollständige Zeichnung bei der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission.
• Der Zeichnungspreis bei der Bezugsrechtsemission beträgt 0,70 SEK pro Anteil, was 0,10 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Für jede (1) bestehende Aktie, die am Stichtag gehalten wird, erhält man bei der Bezugsrechtsemission ein (1) Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) Aktien und vier (4) Optionsscheine.
• Der Stichtag für das Recht auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission ist der 28. Oktober 2024, was bedeutet, dass der letzte Handelstag der Aktie des Unternehmens einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der 24. Oktober 2024 und der erste Handelstag der Aktie des Unternehmens ohne das Recht auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der 25. Oktober 2024 ist.
• Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.
• Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 60,0 Prozent (ca. 21,3 Millionen SEK) abgedeckt, davon ca. 8,7 Prozent durch Zeichnungsverpflichtungen (ca. 3,1 Millionen SEK) und ca. 51,3 Prozent durch Übernahmeverpflichtungen (ca. 18,2 Millionen SEK).
• Jeder (1) Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Ausübungszeitraums, der am 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie des Unternehmens im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie.
• Das Unternehmen hat sich verpflichtet, das gesamte ausstehende Wandeldarlehen von 5,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S zurückzuzahlen und ein neues Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 4,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S auszugeben.
• Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission, den Optionsscheinen und der Wandelanleihe soll für die Vorbereitung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das Hautalampi-Projekt (5,7 Mio. SEK), die Rückzahlung verzinslicher Schulden (11,1 Mio. SEK), als Betriebskapital mindestens bis zum Ausübungszeitraum der Optionsscheine in Mai 2025 (3,4 Mio. SEK) sowie für finanzielle Flexibilität für weitere Geschäftstätigkeiten sowie für mögliche künftige M&A-Transaktionen verwendet werden.

Hintergrund und Beweggründe in Kürze
Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte Mineralexploration in Europa betreibt, wobei der Schwerpunkt auf Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt. Das Unternehmen hat derzeit zwei Vorzeigeprojekte mit Schwerpunkt auf Nickel, Kobalt und Kupfer im Osten Finnlands und im Nordwesten Spaniens.

Im Juli 2024 führte Eurobattery den dritten und letzten Anteilserwerb von FinnCobalt Oy durch und erlangte damit die vollständige Eigentümerschaft an dem finnischen Batteriemineralprojekt Hautalampi, in dem das Unternehmen seit 2020 erhebliche Arbeiten durchgeführt hat und im Jahr 2024 mehrere wichtige Meilensteine erreicht wurden. Im Januar wurde mit der Prozessplanung für die Konzentrationsanlage des Projekts begonnen und im April wurde der Antrag auf Umweltgenehmigung bei der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde in Finnland eingereicht. Im darauf folgenden Monat wurde eine Absichtserklärung zur Entwicklung einer lokalen Photovoltaikproduktion am Projektstandort unterzeichnet und kurz darauf der Erwerb des Projekts abgeschlossen. Später, im August, beantragte das Unternehmen die Einstufung des Hautalampi-Projekts als strategisches Projekt gemäß dem Critical Raw Materials Act („CRMA“), und im selben Monat wurde ein unverbindlicher Abnahmevertrag mit Boliden AB über die gesamte Kupferkonzentratproduktion im Hautalampi-Projekt unterzeichnet.

Das Unternehmen steht weiterhin in Kontakt mit potenziellen Abnehmern für die Nickel-Kobalt-Konzentratproduktion mit dem Ziel, im Jahr 2024 zusätzliche Abnahmeverträge zu unterzeichnen. Gleichzeitig wartet das Unternehmen auf die potenzielle Anerkennung von Hautalampi als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA, was voraussichtlich zu strafferen Genehmigungsverfahren führen und den Zugang zu den EU-Finanzierungsfazilitäten ermöglichen wird, voraussichtlich im Dezember 2024. Parallel dazu beabsichtigt das Unternehmen, seine Zusammenarbeit mit den finnischen Behörden fortzusetzen, um bis Mai 2025 eine genehmigte Umweltgenehmigung zu erhalten und im Jahr 2025 eine bankfähige Machbarkeitsstudie für das Projekt Hautalampi fertigzustellen. Nach Erreichen dieser Meilensteine wird Eurobattery voraussichtlich in der Lage sein, die Bauphase des Hautalampi-Projekts einzuleiten und später mit der kommerziellen Produktion von Nickel-Kobalt- und Kupferkonzentrat zu beginnen.

Im Hinblick auf die Entwicklungspläne von Eurobattery, die oben dargestellt wurden, wird festgestellt, dass das vorhandene Betriebskapital nicht ausreicht, um den zukünftigen Betrieb zu finanzieren. Daher hat der Vorstand beschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Oktober 2024, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen in Höhe von ca. 35,5 Mio. SEK durchzuführen und hat sich verpflichtet, die Wandelanleihe in Höhe von 4,0 Mio. SEK durchzuführen. Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission und einer eventuellen Ausübung der damit verbundenen Optionsscheine sowie der Wandelanleihe soll für die folgenden Zwecke verwendet werden:

• Machbarkeitsstudie – 5,7 Mio. SEK zur Erstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das Hautalampi-Projekt im Jahr 2025.
• Schulden – 11,1 Mio. SEK für die Rückzahlung aller ausstehenden verzinslichen Schulden.
• Betriebskapital – 3,4 Mio. SEK zur Sicherung des Betriebskapitals mindestens bis zum Ausübungszeitraum der Optionsscheine im Mai 2025.
• Der zusätzliche Erlös soll dazu dienen, finanzielle Flexibilität für den weiteren Betrieb und mögliche künftige M&A-Transaktionen zu schaffen.

Um eine potenzielle Überzeichnung bei der Bezugsrechtsemission abzudecken, hat der Vorstand des Unternehmens beschlossen, der außerordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, über eine gerichtete Emission zu beschließen, um im Wege der Mehrzuteilung zusätzliche Anteile im Wert von maximal 10,0 Mio. SEK anbieten zu können. Der Nettoerlös aus der Mehrzuteilungsemission und die Optionsscheine sollen zu einer erhöhten finanziellen Flexibilität im Hinblick auf das oben Beschriebene beitragen.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission
Der Vorstand von Eurobattery hat heute, am 16. September 2024, vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Oktober 2024, beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von maximal 50.744.017 Anteilen mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen. Der Vorstand hat außerdem vorgeschlagen, dass die außerordentliche Hauptversammlung über eine Mehrzuteilung von ca. 10,0 Mio. SEK (14.285.714 Anteilen) beschließt, um eine potenzielle Überzeichnung bei der Bezugsrechtsemission abzudecken.

Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend aufgeführt:

• Jeder, der am Stichtag, dem 28. Oktober 2024, als Aktionär der Eurobatterie eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht für jede (1) bestehende Aktie. Drei (3) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) Aktien und vier (4) Optionsscheine.
• Der letzte Tag, an dem die Aktie des Unternehmens einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 24. Oktober 2024, und der erste Tag, an dem die Aktie des Unternehmens ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 25. Oktober 2024.
• Die Anteilsrechte werden voraussichtlich zwischen dem 30. Oktober und dem 8. November 2024 an der NGM Nordic SME gehandelt.
• Der Zeichnungspreis beträgt 0,70 SEK pro Anteil, was 0,10 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.
• Die Bezugsrechtsemission umfasst die Ausgabe von maximal 355.208.119 Aktien und 202.976.068 Optionsscheinen, was bei vollständiger Zeichnung vor Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von höchstens ca. 35,5 Mio. SEK bedeutet, und die Emissionskosten werden auf maximal ca. 5,3 Mio. SEK (einschließlich Zeichnungsgebühr) geschätzt. Bei vollständiger Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission können zusätzlich maximal 99.999.998 Aktien und 57.142.856 Optionsscheine ausgegeben werden, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von ca. 10,0 Mio. SEK vor Ausübung von Optionsscheinen und Emissionskosten führt, die sich auf maximal ca. 0,5 Mio. SEK belaufen.
• Jeder (1) Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Ausübungszeitraums, der am 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie des Unternehmens im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie.
• Bei vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission wird die vollständige Ausnutzung der ausgegebenen Optionsscheine zusätzliche Bruttoerlöse für das Unternehmen von bis zu ca. 31,2 Mio. SEK generieren, vor Emissionskosten, die auf maximal ca. 1,1 Mio. SEK geschätzt werden.
• Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, beträgt die Verwässerung 70,0 Prozent im Falle der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und weitere ca. 16,5 Prozent im Falle der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission. Unter der Voraussetzung der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sowie der vollständigen Ausnutzung aller verbundener Optionsscheine, beträgt die maximale Verwässerung rund 82,5 Prozent.
• Die neuen Aktien und Optionsscheine sollen zum Handel an der NGM Nordic SME zugelassen werden.

Der Zeichnungspreis und die sonstigen Bedingungen der Mehrzuteilungsemission sind die gleichen wie bei der Bezugsrechtsemission.

Bedingungen für die Wandelanleiheemission
Seit dem 1. Februar 2024 hat das Unternehmen ein ausstehendes Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 5,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S, das den Inhaber zum Umtausch von bis zu 10.416.666 neuen Aktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis von 0,48 SEK pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der Bezugsrechtsemission hat sich das Unternehmen verpflichtet, das gesamte ausstehende Wandeldarlehen zurückzuzahlen, wovon 1,2 Mio. SEK in bar gezahlt werden und der verbleibende Betrag mit neuen Wandelanleihen in der Wandelanleihe verrechnet werden soll. Die Wandelanleihe soll mit Unterstützung der Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossen werden. Die Bedingungen der Wandelanleihe, einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Fenja Capital II A/S zu marktüblichen Bedingungen festgelegt und werden vom Verwaltungsrat als marktgerecht angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend aufgeführt:

• Ein Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 4,0 Mio. SEK, das das Recht auf Umwandlung in 33.333.333 neue Aktien bis zum 20. Juni 2026 zu einem Umwandlungspreis von 0,12 SEK beinhaltet.
• Mindestumwandlungsbetrag von SEK 1,0 Mio. pro Anlass.
• Soweit die Umwandlung nicht erfolgt ist, muss das Darlehen spätestens am 20. Juni 2026 vollständig zurückgezahlt werden.
• Das Wandeldarlehen wird mit einem Jahreszins von zwölf (12) Prozent plus STIBOR 3M verzinst, jedoch nicht weniger als fünfzehn (15) Prozent, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu zahlen ist.
• Bei vollständiger Umwandlung der Wandelanleihe wird sich die Anzahl der Aktien um 33.333.333 Aktien erhöhen. Dies bedeutet eine maximale Verwässerung von etwa 3,7 Prozent unter der Annahme einer vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission, der Mehrzuteilungsemission und der vollständigen Ausnutzung der dabei ausgegebenen Optionsscheine.
• Der gesamte Zeichnungspreis beläuft sich auf 95 % des Gesamtnennbetrags. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung mit der Forderung der Fenja Capital II A/S aus der ausstehenden Wandelanleihe.
• Falls das Unternehmen eine gezielte Emission von Aktien durchführt, hat der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von 10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln, der dem Emissionspreis bei der gezielten Emission entspricht.

Bedingungen für die Zwischenfinanzierung
Das Unternehmen hat sich von Parteien, die Zeichnungsverpflichtungen für die Bezugsrechtsemission eingegangen sind, einen Überbrückungskredit in Höhe von 5,0 Mio. SEK gesichert. Dieser ist vollständig zurückzuzahlen, sobald das Unternehmen den Erlös aus der Bezugsrechtsemission erhält. Die Bedingungen für das Überbrückungsdarlehen werden vom Verwaltungsrat als marktüblich angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die Zwischenfinanzierung sind nachstehend aufgeführt:

• Nominalwert von 5,0 Mio. SEK.
• Das Überbrückungsdarlehen wird mit einem festen Zinssatz von zehn (10) Prozent des nominalen Darlehensbetrags für den Zeitraum zwischen dem Auszahlungsdatum und dem Rückzahlungsdatum verzinst.
• Das Überbrückungsdarlehen, einschließlich Darlehensbetrag und Zinsen, soll im Zusammenhang mit dem Erhalt des Erlöses aus der Bezugsrechtsemission durch das Unternehmen vollständig zurückgezahlt werden, entweder in bar oder durch Aufrechnung mit Aktien aus der Bezugsrechtsemission.

Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen
Vor der Veröffentlichung der Bezugsrechtsemission sind der Vorstandsvorsitzende Jan Olof Arnbom, das Vorstandsmitglied Eckhard Cordes und das Vorstandsmitglied und CEO Roberto García Martínez (über eine Gesellschaft) und der CFO Mattias Modén (über eine Gesellschaft) Zeichnungsverpflichtungen eingegangen, die mindestens ihren jeweiligen Anteilen an der Bezugsrechtsemission in Höhe von insgesamt ca. 2,9 Mio. SEK bzw. ca. 8,3 Prozent entsprechen. Das Unternehmen hat außerdem vom ehemaligen Vorstandsmitglied Henrik Johannesson eine Zeichnungszusage in Höhe von ca. 0,2 Mio. SEK bzw. ca. 0,5 Prozent der Bezugsrechtsemission erhalten. Dies bedeutet, dass die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungszusagen in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Mio. SEK bzw. ca. 8,7 Prozent gedeckt ist, von denen ca. 3,1 Mio. SEK durch Aufrechnung gezahlt werden. Darüber hinaus sind Fenja Capital II A/S und ein Konsortium um Buntel AB Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 18,2 Mio. SEK bzw. 51,3 Prozent der Bezugsrechtsemission eingegangen.

Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen nicht zu einer Vergütung. Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen nicht zu einer Entschädigung. Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen zu einer Zeichnungsvergütung in Höhe von fünfzehn (15) Prozent in bar, was für das Unternehmen maximale Barkosten von ca. 2,7 Mio. SEK bedeutet, oder alternativ zu zwanzig (20) Prozent in Form von Anteilen. Der Zeichnungspreis für die in der Zeichnungsentschädigung genannten Anteile ist derselbe wie der Zeichnungspreis bei der Bezugsrechtsemission.

Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von ca. 21,3 Mio. SEK gesichert, was ca. 60,0 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

Außerordentliche Hauptversammlung
Der Beschluss des Vorstandes über die Bezugsrechtsemission steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Oktober 2024. Der außerordentlichen Hauptversammlung wird zudem vorgeschlagen, über die Mehrzuteilungsemission zu entscheiden und den Vorstand zur Ausgabe von Wandelanleihen zu ermächtigen. Die Vollmacht soll dazu verwendet werden, über die Emission der Wandelanleihen zu entscheiden. Der Beschluss über die Bezugsrechtsemission setzt auch voraus und steht unter dem Vorbehalt, dass gemäß dem Vorschlag des Vorstandes für die außerordentliche Hauptversammlung die Beschränkungen des Aktienkapitals und die Anzahl der Aktien in der Satzung des Unternehmens geändert, sowie das Grundkapital des Unternehmens herabgesetzt wird. Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht.

Prospekt
Die vollständigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten sein, der voraussichtlich am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wird. Der Prospekt und das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: https://investors.eurobatteryminerals.com/.

Optionsscheine der Serie TO5
Das Unternehmen verfügt über 33.268.890 ausstehende Optionsscheine der Serie TO5, die während der Zeichnungsfrist vom 7. Oktober bis zum 18. Oktober 2024 zum Bezug von ebenso vielen Aktien berechtigen. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,52 SEK pro Aktie.

Angesichts des aktuellen Aktienkurses im Verhältnis zum Bezugspreisintervall der Optionsscheine der Serie TO5 geht das Unternehmen davon aus, dass mit einer Ausübung der Optionsscheine der Serie TO5 nicht zu rechnen ist. Im Falle die Optionsscheine der Serie TO5 ausgeübt werden, können durch die Bezugsrechtsemission zusätzlich maximal 11.089.630 Einheiten ausgegeben werden, wodurch das Unternehmen bei vollständiger Ausnutzung der Optionsscheine der Serie TO5 sowie vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission einen zusätzlichen Erlös von höchstens ca. 7,8 Mio. SEK vor Emissionskosten erzielen würde.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Roberto García Martínez – CEO
E-mail: info@eurobatteryminerals.com

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung“) und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt wird von dem Unternehmen erstellt und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht, nachdem der Prospekt von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) geprüft und genehmigt wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Absichten, Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die künftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Entwicklung, die Aussichten, das geschätzte Wachstum, die Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und durch die Verwendung von Begriffen wie “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “beabsichtigt”, “schätzt”, “wird”, “kann”, “impliziert”, “sollte”, “könnte” und jeweils deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, die in einigen Fällen auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sie eintreten werden oder dass sie korrekt sind. Da diese Annahmen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aus vielen verschiedenen Gründen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderer wesentlicher Faktoren können die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die als Grundlage für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung dienen, richtig sind, und jeder Leser der Pressemitteilung sollte sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und können sich ändern. Weder das Unternehmen noch irgendeine andere Partei wird eine Revision von zukunftsgerichteten Aussagen überprüfen, aktualisieren, bestätigen oder öffentlich ankündigen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, und zwar über die gesetzlichen Bestimmungen oder die Vorschriften von Nordic Growth Markets hinaus.

Eurobattery Minerals CEO Roberto García Martinez sagt, dass der Abschluss des Vertrags mit einem Branchenriesen wie Boliden ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen ist.

„Heute ist ein außergewöhnlicher Tag für Eurobattery Minerals, für die Gemeinde Outokumpu und für die Zukunft des verantwortungsvollen Bergbaus in Europa. Es ist eine fantastische Leistung für das Team des Unternehmens. Der Abnahmevertrag mit Boliden schafft die entscheidenden Voraussetzungen für die geplante CO2-freie Produktion kritischer Rohstoffe in unserem finnischen Batteriemineralprojekt. Während unserer Verhandlungen mit Boliden haben wir eine enge Beziehung aufgebaut und freuen uns auf eine fruchtbare zukünftige Zusammenarbeit. Boliden ist ein sehr wichtiger Partner, der seine Bemühungen und Ambitionen für Europa und die nordischen Länder verstärkt hat. Ihr strategischer Fokus und ihre Vision stehen im Einklang mit unseren eigenen Zielen und Werten. Dies war der erste Schritt im Prozess und wir arbeiten weiterhin an möglichen Abnahmeverträgen für Nickel und Kobalt“, fährt Roberto García Martínez fort.

Informationen zum unverbindlichen 10-Jahres-Abnahmevertrag
Der Vertrag mit Boliden wurde von unserer Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy geschlossen, die zu 100 % im Besitz von Eurobattery Mineral ist. Der Vertrag bezieht sich auf eine langfristige Kaufvereinbarung für die Hautalampi Konzentrate. Bei der Bewertung ist Boliden von einem Vertrag für die gesamte Kupferkonzentratproduktion und einer langfristigen Laufzeit von mindestens 10 Jahren ausgegangen. Die Konzentrate werden von den Boliden Kupferhütten in Harjavalta, Finnland, und/oder in Rönnskär, Schweden, verarbeitet

Über das Batteriemineralprojekt in Hautalampi
Das Hautalampi-Projekt und seine Mineralisierung liegt 345 km entfernt von Helsinki im bekannten Outokumpu Mining Camp. Die Mineralisierung befindet sich in derselben Region wie die bekannte Keretti-Mine, in der zwischen 1912 und 1989 etwa 28,5 Millionen Tonnen Kupfererz abgebaut wurden. Das Projekt besteht aus einer Bergbaukonzession mit einer Fläche von 277 Hektar, die Kobalt, Nickel und Kupfer enthält. Eine Vormachbarkeitsstudie von 2023 zeigt, dass Eurobattery Minerals etwa 500.000 Tonnen Erz aus der Untertagemine pro Jahr produzieren wird, bei einer erwarteten Nutzungsdauer der Mine von +12 Jahren. Die Mineralressourcen wurden nach der UNFC in die höchsten Kategorien als rentable Bergbauprojekte eingestuft. Der Antrag auf eine Umweltgenehmigung wurde Ende April 2024 eingereicht.

Über Boliden AB
Bolidens Vision ist es, der klimafreundlichste und angesehenste Metallanbieter der Welt zu sein. Das Unternehmen ist ein europäischer Produzent nachhaltiger Metalle. Es ist in den Bereichen Exploration, Minen, Schmelzen und Recycling tätig und wird von seinen Werten geleitet, die Sorgfalt, Mut und Verantwortung sind. Boliden beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund SEK 80 Milliarden. Die Aktie ist im Large-Cap-Segment der NASDAQ OMX Stockholm notiert.

„Das 2. Quartal war voller wichtiger Ereignisse, das im April mit der Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung für das Batteriemineralien-Projekt im finnischen Hautalampi begann. Wir gaben außerdem bekannt, dass wir für Hautalampi einen Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA stellen würden – und diesen Antrag haben wir kurz vor der Veröffentlichung dieses Halbjahresberichts eingereicht. Unser finnisches Projekt läuft also ganz nach Plan“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das zweite Quartal 2024.

Strategische und operative Höhepunkte im 2. Quartal 2024

• Ende April reichte Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland ein. Mit diesem Antrag hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.
• Anfang Mai 2024 unterzeichnete Eurobattery Minerals AB eine Absichtserklärung, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL („TSJ“) zu erwerben. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge für die Aufnahme der Produktion, was einen Produktionsbeginn im Jahr 2025 ermöglichen könnte.
• Ebenfalls im Mai informierte das Unternehmen über seine Absicht, für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des neuen EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) zu beantragen.
• Später im Mai gab Eurobattery Minerals AB die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Okun Energia Oy zur Entwicklung einer lokalen Photovoltaik-Produktion bekannt. Ziel ist es, die kohlenstofffreie Produktion kritischer Rohstoffe zu unterstützen und so den grünen Wandel voranzutreiben. Das Projekt soll durch die Nutzung von Solarenergie die Möglichkeit einer lokalen kohlenstofffreien Produktion schaffen.
• Die Hauptversammlung 2024 von Eurobattery Minerals AB fand am 17. Juni 2024 statt. Die Hauptversammlung beschloss die Wiederwahl von Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom und Roberto García Martínez als Mitglieder des Aufsichtsrats. Jan Olof Arnbom wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 2. Quartal 2024

• Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (2. Quartal 2023: TSEK 0).
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -10.259 (2. Quartal 2023: TSEK -6.637).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,10 (2. Quartal 2023: SEK -0,26).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,08 (2. Quartal 2023: SEK -0,20).
• Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK -6.867 (2. Quartal 2023: TSEK -11.225).

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Am 26. Juli 2024 hat das Unternehmen seine Option zum Erwerb der verbleibenden 30 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy („FinnCobalt“), dem Eigentümer der Boden- und Abbaurechte für das Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi, ausgeübt. Nach Abschluss der Übernahme beträgt der Anteil von Eurobattery Minerals an FinnCobalt 100 Prozent.
• Am 7. August hat Eurobattery Minerals die im Mai 2024 mit Tungsten San Juan (TSJ) unterzeichnete unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) verlängert. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan (Ourense, Galicien, Spanien). Eurobattery Minerals und TSJ haben in gegenseitigem Einvernehmen die Laufzeit und Exklusivität der Absichtserklärung bis auf Weiteres verlängert. Alle anderen Bedingungen der Absichtserklärung bleiben unverändert.
• Am 21. August hat Eurobattery Minerals für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA eingereicht. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich im Dezember 2024 die erste Liste der strategischen Projekte veröffentlichen.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 2. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Im Mai dieses Jahres informierte das Unternehmen in einer Pressemitteilung über seine Absicht, für Hautalampi den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des CRMA zu beantragen. Das CRMA wurde in Rekordzeit verabschiedet, da die Europäische Kommission die strategische Autonomie der EU stärken will, indem die Abhängigkeit von externen Lieferanten für kritische Rohstoffe verringert wird. Diese Rohstoffe sind entscheidend für die Herstellung von Batterien, Technologien für erneuerbare Energien und andere High-Tech-Anwendungen.

Das Nickel-, Kobalt- und Kupferbergbauprojekt Hautalampi befindet sich seit mehreren Jahren in der Entwicklungsphase, wobei erhebliche Fortschritte bei der Ressourcenschätzung, dem Umweltmanagement und dem gesellschaftlichen Engagement vor Ort erzielt wurden. Unser Bestreben, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, zeigt sich in unserem Plan, uns auf verantwortungsvolle Abbaupraktiken und modernste Verarbeitungstechniken zu konzentrieren, die tatsächlich zu den EU-Bestimmungen zur Kreislaufwirtschaft im CRMA beitragen werden.
So hat Eurobattery Minerals beispielsweise eine Absichtserklärung mit einem lokalen Energieunternehmen zur Entwicklung von Photovoltaikanlagen unterzeichnet, um die kohlenstofffreie Produktion von kritischen Rohstoffen zu unterstützen. Das Projekt steht auch im Einklang mit den strengen Kriterien der EU in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Belange (ESG) und einem kontinuierlichen Gleichgewicht bei der Steigerung der Gewinnung kritischer Rohstoffe. Gleichzeitig wird der Nachweis erbracht, dass ein solches Wachstum nachhaltig und verantwortungsbewusst erfolgt und die Interessen der lokalen Bevölkerung im Vordergrund stehen.

Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals: „Der Status eines strategischen Projekts für unser Hautalampi-Projekt wäre ein entscheidender Meilenstein, durch den unser Beitrag zu den Bestrebungen der EU nach einer sicheren, widerstandsfähigen und nachhaltigen Lieferkette für kritische Rohstoffe vorangetrieben wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Nickel, Kobalt und Kupfer – wesentliche Elemente für die Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und Technologien für erneuerbare Energien – ist unser Projekt strategisch gut aufgestellt, um den grünen Wandel voranzubringen und die strategische Abhängigkeit der EU von externen Quellen zu verringern.“

Die Bedeutung von Hautalampi für die EU
Das Hautalampi-Batteriemineralprojekt ist für die strategischen Interessen der EU von entscheidender Bedeutung. Es hat das Potenzial, eine wichtige Quelle für Nickel, Kobalt und Kupfer zu werden, die in Anhang I des CRMA als strategische Rohstoffe aufgeführt sind. Es wird die Bemühungen Europas um die Selbstversorgung und die Verringerung der Abhängigkeit von Nicht-EU-Quellen unterstützen – insbesondere im Zusammenhang mit dem grünen und digitalen Wandel – und damit das Ziel des CRMA fördern, wonach die EU bei der Einfuhr jedes strategischen Rohstoffs zu höchstens 65 % von einem einzigen Drittland abhängig sein sollte.

Die Entwicklung des Projekts basiert auf einem nachhaltigen Ressourcenmanagement und wurde von privaten Investoren und staatlichen Stellen wie der finnischen Förderagentur für Innovation (TEKES) und den Zentren für wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Umwelt (ELY) unterstützt.

Das Hautalampi-Batteriemineralprojekt liegt 345 km von Helsinki entfernt, im bekannten Outokumpu-Bergbaugebiet. Dieser Standort bietet ideale Voraussetzungen für die Minenerschließung, da der Bergbau vor Ort große Unterstützung findet und die Gemeinde bestens für den aufstrebenden Markt für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge in Nordeuropa positioniert ist. Diese strategische Lage wird die nahtlose Versorgung der Schlüsselindustrien in ganz Europa mit verarbeiteten Materialien ermöglichen, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektromobilität.

Informationen zum Hautalampi-Batteriemineralprojekt
Das Hautalampi-Projekt befindet sich in derselben Region wie die bekannte Keretti-Mine, in der zwischen 1912 und 1989 etwa 28,5 Mio. Tonnen Kupfererz abgebaut wurden. Das Projekt umfasst eine Bergbaukonzession mit einer Fläche von 277 Hektar, in der Kobalt, Nickel und Kupfer vorkommen. Es liegen solide technische Grundlagen für die Verarbeitung und Produktion von kommerziellem Co-Ni-Konzentrat und Cu-Konzentrat vor.

Die in der Vormachbarkeitsstudie vom März 2023 angegebenen Zielwerte für den Betrieb deuten darauf hin, dass Eurobattery Minerals etwa 500.000 Tonnen Erz pro Jahr produzieren wird, bei einer erwarteten Lebensdauer der Mine von +12 Jahren. Die Gesamtinvestitionen werden auf EUR 65 Mio. geschätzt und die Amortisationszeit auf 4,6 Jahre. Das Bergbauprojekt soll jährlich 5.000 Tonnen Cu 25 % Konzentrat und 21.000 Tonnen Ni 7 %/Co 1,9 % Konzentrat produzieren.

Für das Projekt in Finnland liegt eine Vormachbarkeitsstudie vom März 2023 vor und die Erzreserven und Mineralressourcen von Hautalampi wurden nach der Rahmenklassifikation der Vereinten Nationen für Ressourcen (UNFC) in die höchsten Kategorien als rentable Bergbauprojekte eingestuft. Die Hautalampi-Bergbauberechtigung (K7802) wurde im Juni 2023 registriert und der Antrag auf eine Umweltgenehmigung wurde bei den finnischen Behörden Ende April 2024 eingereicht.

Das Gesetz über kritische Rohstoffe – ein kurzer Überblick
Das Gesetz über kritische Rohstoffe trat am 23. Mai 2024 in Kraft und bildet den Rahmen für die sichere und nachhaltige Versorgung mit kritischen Rohstoffen in der EU. Das CRMA führt klare Fristen für Genehmigungsverfahren für EU-Förderprojekte ein, ermöglicht die Ausweisung strategischer Projekte und schreibt umfassende Risikobewertungen in der Lieferkette vor.
Das Gesetz unterstreicht die Bedeutung kritischer Rohstoffe für den ökologischen und digitalen Wandel in der EU sowie für die Widerstandsfähigkeit des Verteidigungssektors und der Luft- und Raumfahrtindustrie. Ende Mai 2024 wurde ein Aufruf zur Einreichung strategischer Projekte im Rahmen des CRMA veröffentlicht, der darauf abzielt, die EU-Kapazitäten für die Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling dieser Materialien zu steigern und gleichzeitig die Versorgungsquellen zu diversifizieren.

Unser Hautalampi-Batteriemineralprojekt ist optimal auf die Ziele des CRMA ausgerichtet und leistet einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der langfristigen Versorgungssicherheit der EU mit kritischen Rohstoffen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, zu den strategischen Zielen Europas beizutragen und eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen industriellen Zukunft des Kontinents zu spielen.

Im Rahmen des Antragsprozesses und der Umsetzung des CRMA fungierte das globale Beratungsunternehmen für strategische öffentliche Angelegenheiten, Kreab Worldwide, als Berater von Eurobattery.

Am 7. Mai 2024 unterzeichnete das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT” und Börse Stuttgart: „EBM”; kurz: „Eurobattery Minerals” oder das „Unternehmen“) hat eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) zur Investition einer Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL („TSJ“) abgeschlossen. Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass Eurobattery Minerals und TSJ – im gegenseitigen Einvernehmen – die Laufzeit und Exklusivität der Absichtserklärung bis auf Weiteres verlängert haben. Alle anderen Bedingungen der Absichtserklärung (wie in der Pressemitteilung des Unternehmens zur Absichtserklärung vom 7. Mai 2024 näher beschrieben) bleiben unverändert.

„Ich freue mich sehr, dass wir den Akquisitionsprozess nun abgeschlossen haben. Dieser Prozess begann im Frühjahr 2020 und seitdem haben wir große Anstrengungen in das Hautalampi-Batteriemineralprojekt gesteckt, Beispiele sind die positive Vormachbarkeitsstudie und die Einstufung als „machbares Bergbauprojekt“ in der Ressourcenklassifikation der Vereinten Nationen (UNFC). All diese harte Arbeit wurde durch die Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung Ende April dieses Jahres gekrönt. Hiermit sind wir perfekt auf Kurs, um mit den Bergbauarbeiten im Hautalampi-Projekt zu beginnen, sobald die EPA genehmigt ist“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Das Projekt Hautalampi im Überblick
Hautalampi befindet sich auf demselben Gelände wie die bekannte Kupfermine Outokumpu, in der von 1912 bis 1989 etwa 28,5 Mio. Tonnen Gestein mit einem Kupfergehalt von 3,8 % abgebaut wurden. Das Projekt umfasst eine 227 Hektar große Bergbaukonzession mit Nickel-, Kobalt- und Kupfervorkommen sowie ein angrenzendes Reservat. Das Gebiet profitiert von einer gut entwickelten über- und untertägigen Infrastruktur sowie einer starken lokalen Unterstützung für den Bergbau. Schätzungsweise 10-15 Millionen EUR wurden von früheren Eigentümern in das Projekt investiert, bevor es im Frühjahr 2020 von Eurobattery übernommen wurde. Im Juni 2021 konnte Eurobattery die gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcentonnage des Projekts um etwa 100 % und den Metallanteil um ca. 50 % erhöhen. Im Oktober 2022 konnte das Unternehmen eine weitere Erhöhung des Metallanteils um etwa 40 % bestätigen. Am 20. März 2023 veröffentlichte das Unternehmen eine vorläufige Machbarkeitsstudie für das Projekt Hautalampi, in der die Chancen und potenziellen Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Lagerstätte Hautalampi aufgezeigt wurden. Am 29. April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung bei der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde eingereicht wurde. Im Mai teilte Eurobattery Minerals außerdem mit, dass das Unternehmen beantragen werde, das Batteriemineralprojekt Hautalampi als strategisches Projekt im Rahmen des neuen EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen einzustufen.

Anzahl der Aktien und Aktienkapital
Durch die neue Aktienausgabe erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa SEK 5,1 Mio. vor Abzug der Aufrechnung von etwa SEK 1,0 Mio. und Emissionskosten. Die Anzahl der Aktien wird sich um 12.776.891 Aktien von 103.131.838 Aktien auf 115.908.729 Aktien erhöhen, sobald die neuen Aktien vom schwedischen Gesellschaftsregister eingetragen werden. Das Aktienkapital wird sich um SEK 5.110.756,40 von SEK 41.252.735,20 auf SEK 46.363.491,60 erhöhen, was eine Verwässerung von etwa 11,0 Prozent bedeutet.

Optionsscheine der Serie TO5
Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Zeichnungsfrist, die am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als SEK 0,40 pro Aktie und nicht mehr als SEK 0,52 pro Aktie.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion.