„Wir haben gerade den Umweltgenehmigungsantrag bei den finnischen Behörden eingereicht und sind mit diesem entscheidenden Schritt und dieser Übernahme der Aufnahme des Bergbaubetriebs in Outokumpu einen großen Schritt näher gekommen. Die Vormachbarkeitsstudie zeigte, dass die wirtschaftlichen Perspektiven für die Batteriemineralien-Mine in Finnland sehr gut sind“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Finanzielle Details des Anteilserwerbs
Der Vorstand von Eurobattery Minerals hat die drei Gründer und ursprünglichen Eigentümer von FinnCobalt darüber informiert, dass die Gesellschaft die dritte Option der Investitions- und Aktionärsvereinbarung ausüben wird. Sie enthielt die Möglichkeit, FinnCobalt in einem stufenweisen Verfahren zu erwerben, das am 11. Mai 2020 begann und am 27. Mai 2020 wirksam wurde. Das bedeutet, dass Eurobattery Minerals diese Option vor dem 27. Juli 2024 ausüben sollte, indem es einen Gesamtbetrag von EUR 300.000 bar bezahlt und Aktien von Eurobattery Minerals im Wert von EUR 1.000.002 an die drei Gründer von FinnCobalt ausgibt. Die beiden Transaktionen werden parallel und gleichzeitig durchgeführt. Der Baranteil der Zahlung wird aus den liquiden Mitteln des Unternehmens gezahlt. Der Aktienanteil wird durch eine gezielte Aktienausgabe entrichtet. Der Zeichnungspreis der gerichteten Aktienemission wird dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der Gesellschaft an der NGM Nordic SME während der zehn Handelstage vor dem Emissionsbeschluss entsprechen.

Auswirkungen des Erwerbs

• Eurobattery Minerals wird 30 % der Anteile an FinnCobalt erwerben. Die Beteiligung des Unternehmens an FinnCobalt wird dadurch von 70 % auf 100 % des Kapitals und der Stimmen steigen.
• Der Anteilserwerb von FinnCobalt wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein. FinnCobalt wird voraussichtlich ab dem Zeitpunkt der Übernahme in den Jahresabschluss von Eurobattery Minerals konsolidiert werden.
• Als Eigentümer aller Anteile an FinnCobalt wird Eurobattery Minerals die volle Kontrolle über die Beschlüsse des Vorstands von FinnCobalt haben.
• Eurobattery Minerals hat das Recht, aber nicht die Pflicht, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und zwei ordentliche Aufsichtsratsmitglieder sowie deren persönliche Vertreter bei FinnCobalt zu benennen.

Das Projekt Hautalampi im Überblick
Hautalampi befindet sich auf demselben Gelände wie die bekannte Kupfermine Outokumpu, in der von 1912 bis 1989 etwa 28,5 Mio. Tonnen Gestein mit einem Kupfergehalt von 3,8 % abgebaut wurden. Das Projekt umfasst eine 227 Hektar große Bergbaukonzession mit Nickel-, Kobalt- und Kupfervorkommen sowie ein angrenzendes Reservat. Das Gebiet profitiert von einer gut entwickelten über- und untertägigen Infrastruktur sowie einer starken lokalen Unterstützung für den Bergbau. Schätzungsweise 10-15 Millionen EUR wurden von früheren Eigentümern in das Projekt investiert, bevor es im Frühjahr 2020 von Eurobattery Minerals übernommen wurde. Im Juni 2021 konnte Eurobattery Minerals die gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcentonnage des Projekts um etwa 100 % und den Metallanteil um ca. 50 % erhöhen. Im Oktober 2022 konnte das Unternehmen eine weitere Erhöhung des Metallanteils um etwa 40 % bestätigen. Am 20. März 2023 veröffentlichte das Unternehmen eine vorläufige Machbarkeitsstudie für das Projekt Hautalampi, in der die Chancen und potenziellen Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Lagerstätte Hautalampi aufgezeigt wurden. Am 29. April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung bei der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde eingereicht wurde. Im Mai teilte Eurobattery Minerals mit, dass das Unternehmen beantragen werde, das Batteriemineralprojekt Hautalampi als strategisches Projekt im Rahmen des neuen EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen einzustufen.

Eurobattery Minerals wurde darüber informiert, dass die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsleitung Optionen für den Bezug von Aktien das Unternehmen ausüben:

• Henrik Johannesson – 477.000 Optionen, was etwa SEK 190,8 Tausend entspricht.
• Nazgero Consulting Services LTD (Roberto García Martínez) – 2.419.226 Optionen, was etwa SEK 967,7 Tausend entspricht (durch Aufrechnung).
• MJ Modén Förvaltning AB (Mattias Modén) – 259.943 Optionen, was etwa SEK 104,0 Tausend entspricht.

Darüber hinaus hat Eurobattery Minerals Hinweise erhalten, dass ein größerer Optionsscheininhaber etwa 2.479.000 Optionsscheine zur Zeichnung von Aktien des Unternehmens ausübt, was etwa SEK 991,6 Tausend entspricht.

Insgesamt belaufen sich die oben genannten Zeichnungen auf insgesamt etwa SEK 2,3 Millionen, was etwa 16,9 Prozent der Gesamtzahl der ausstehenden Optionsscheine entspricht.

“Der Aufsichtsrat und das Management haben großes Vertrauen in unseren weiteren Weg, und ich bin dankbar, dass dieses Vertrauen auch von anderen Optionsscheininhabern geteilt wird. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit im finnischen Hautalampi-Projekt fortzusetzen, wo wir uns allmählich dem Beginn des Bergbaubetriebs nähern,” erklärt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, der dem Jahresbericht 2023 beigefügt ist, weicht vom Üblichen ab, da der Wirtschaftsprüfer eine Anmerkung zu einer erheblichen Unsicherheit in Bezug auf die Fortführung des Unternehmens gemacht hat, die im Folgenden dargestellt ist.

Erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Annahme der Unternehmensfortführung
Unbeschadet meiner obigen Stellungnahme möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Aussage im Bericht des Aufsichtsrats lenken, dass das Unternehmen auf weitere Kapitalzuführungen im Jahr 2024 angewiesen ist, um sein Fortbestehen zu sichern. Der Aufsichtsrat verhandelt mit externen Stakeholdern über eine langfristige Lösung zur Stärkung der Liquidität und des Eigenkapitals des Unternehmens. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass es gute Möglichkeiten für eine weitere Finanzierung gibt. Die obigen Ausführungen deuten darauf hin, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnte.

Kommentar von Eurobattery Minerals zum Bericht des Wirtschaftsprüfers
Der Kommentar des Wirtschaftsprüfers beruht auf der Tatsache, dass Eurobattery Minerals ein Wachstumsunternehmen ist und durch Fremdkapital finanziert wird. Im Jahr 2024 wird das operative Geschäft mit den Optionsscheinen der Serien TO4 und TO5 finanziert. Im April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung für das finnische Batteriemineralprojekt Hautalampi bei den Behörden eingereicht wurde, was einen wichtigen Meilenstein und einen großen Schritt in Richtung der Aufnahme unseres Bergbaubetriebs in Finnland darstellt. In Anbetracht der obigen Ausführungen und der Verhandlungen mit potenziellen Abnehmern und externen Partnern – und unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse des Projekts in Finnland – ist der Aufsichtsrat der Ansicht, dass die Aussichten für die weitere Entwicklung der Geschäftstätigkeit sehr gut sind.

„Geopolitisch gesehen war 2023 ein kompliziertes Jahr, aber wir bei Eurobattery Minerals haben weiter hart gearbeitet, vor allem am Antrag auf eine Umweltgenehmigung für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt. Während ich diese Zeilen schreibe, stehen wir kurz vor der Aufnahme des Bergbaubetriebs, und ich möchte allen Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. 

Strategische und operative Schwerpunkte 2023

• Finnische Batteriemineralmine Hautalampi: Im März gab Eurobattery Minerals bekannt, dass die FinnCobalt Oy die Vormachbarkeitsstudie für ihr finnisches Hautalampi-Bergbauprojekt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen hat. Im Mai gab Eurobattery Minerals bekannt, dass die Erzreserven und Mineralressourcen von Hautalampi nach der Rahmenklassifikation der Vereinten Nationen für Ressourcen (UNFC) in die höchsten Kategorien als rentable Bergbauprojekte eingestuft wurden. Im Juni wurde bekannt gegeben, dass Tukes (die finnische Agentur für Sicherheit und Chemikalien) das Hautalampi-Abbaurecht (K7802) in das Bergbauregister gemäß dem Bergbaugesetz (503/1965) eingetragen hat.
• Spanisches Minenprojekt Corcel: Das Unternehmen reichte im August 2022 alle erforderlichen Informationen für die Umwelt- und Betriebsgenehmigungen für Corcel ein. Das Unternehmen wartet weiterhin auf eine positive Entscheidung der Energie- und Bergbaubehörde von Galicien.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Jahresbericht 2023 von Eurobattery Minerals AB kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen und im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Das Projekt zielt darauf ab, durch die Nutzung von Solarenergie eine Möglichkeit für eine lokale kohlenstofffreie Produktion zu schaffen. FinnCobalt Oy – Teil von Eurobattery Minerals – hat einen Teil seines Bergbaugebiets für die Erzeugung von Solarenergie zur Verfügung gestellt, während Okun Energia Oy in die Anlagen investieren und über einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) Strom für das Bergwerk liefern wird. Der Anschluss erfolgt „hinter dem Zähler“, sodass die Produktion direkt für den Eigenverbrauch ohne Steuern oder Stromübertragungsgebühren erfolgt.

„Wir bei Eurobattery Minerals verpflichten uns zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. „Diese Partnerschaft mit Okun Energia Oy ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur kohlenstofffreien Produktion von wichtigen Rohstoffen und steht im Einklang mit unseren Zielen, verantwortungsvoll zu wirtschaften und die grüne Transformation zu unterstützen.“

Zu den Schlüsselfaktoren der Absichtserklärung gehören die Förderung der kohlenstofffreien Produktion wichtiger Rohstoffe und die Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz. Ziel ist es, einen Rahmen für langfristige lokale Kooperationsaktivitäten zu schaffen, die beiden Parteien und auch der lokalen Gemeinschaft zugutekommen. Das Hautalampi-Batteriemineralprojekt befindet sich in einem historischen Bergbaugebiet, in dem es eine starke lokale Unterstützung für Bergbauaktivitäten gibt. Die Gemeinde hat sich von einer Bergbaustadt zu einem Industriezentrum entwickelt, und die Eröffnung des Bergwerks wird mit Spannung erwartet. Durch das Projekt sollen Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden, und die Gemeinde arbeitet daran, dies zu verwirklichen. Die Gemeinde Outokumpu unterstützt das Projekt nach Kräften.

„Die Solarenergie ist ein wichtiger Bestandteil der grünen Transformation, und unsere Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, die nachhaltige Entwicklung von Outokumpu zu unterstützen“, so Tero Mäntylä, CEO von Okun Energia Oy.

Eurobattery Minerals ist bestrebt, durch den Einsatz modernster Technologie einen verantwortungsvollen und modernen Bergbau zu betreiben. Der Bergbausektor spielt eine strategische Rolle beim Übergang zu einer digitalisierten und dekarbonisierten Wirtschaft, die mit der EU-Agenda 2030 und den „Fit for 55“-Zielen im Einklang steht.

Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und einer kohlenstofffreien Produktion. Eurobattery Minerals freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Okun Energia Oy und der örtlichen Gemeinde, um diese Vision zu verwirklichen und verantwortungsvoll abgebaute Minerale aus Europa für Europa zu liefern.

„Im ersten Quartal hat Eurobattery Minerals unter anderem am Umweltgenehmigungsantrag für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland gearbeitet. Der Antrag wurde Ende April bei den finnischen Behörden eingereicht und damit haben wir einen großen Schritt zur Aufnahme des Bergbaubetriebs im Hautalampi-Projekt gemacht“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das erste Quartal 2024.

Strategische und operative Höhepunkte im 1. Quartal 2024

• Im Januar gab das Unternehmen das Prozessdesign für die Konzentrationsanlage des Batteriemineralien-Projekts Hautalampi bekannt. Die geplante Kapazität der Anlage beträgt 500.000 Tonnen pro Jahr und es wird erwartet, dass sie während der voraussichtlichen 12 Jahre des Bergbaus am Standort jährlich 21.000 Tonnen Ni-7 %/Co-1,9 %-Konzentrat sowie von 5.000 Tonnen Cu-25 %-Konzentrat produzieren wird.
• Ebenfalls im Januar veröffentlicht Eurobattery Minerals das vorläufige und das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission. Es hat es gezeigt, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 % entspricht. Das Unternehmen erhielt dadurch einen Emissionserlös von rund 22,6 Mio. SEK.
• Am 18. März 2024 gab Eurobattery Minerals positive Forschungsergebnisse bekannt, die belegen, dass die Untergrundbedingungen beim firmeneigenen finnischen Hautalampi-Batteriemineral-Minenprojekt ideal für einen zukünftigen Abbau sind.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 1. Quartal 2024

• Der Nettoumsatz belief sich auf SEK 0 (Q1 2023: SEK 0)
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TSEK -4.551 (Q1 2023: TSEK -3.288).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,11 (Q1 2023: SEK -0,20).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,04 (Q1 2023: SEK -0,12).
• Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug TSEK -7.960 (Q1 2023: TSEK 1.388).

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Ende April hat Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland eingereicht. Mit der Beantragung der Umweltgenehmigung hat das Unternehmen nun einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.
• Anfang Mai 2024 unterzeichnete Eurobattery Minerals AB eine Absichtserklärung, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL („TSJ“) zu erwerben. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge für die Aufnahme der Produktion, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit einem österreichischen, weltweit führenden Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe. Die Investition von EUR 2,5 Millionen, erzielt durch eine neue Aktienemission soll die Aufnahme der Produktion im Jahr 2025 ermöglichen.
• Im Mai kündigte das Unternehmen an, dass es beantragen wird, dass das Batteriemineralprojekt Hautalampi zu einem strategischen Projekt gemäß des neuen EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe wird. Dies ist eine öffentliche Aufforderung der Europäischen Kommission (GD GROW). Die Anerkennung eines Projekts als strategisches Projekt hat mehrere Vorteile, darunter gestraffte und vorhersehbare Genehmigungsverfahren und Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 1. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Eurobattery Minerals hat bekannt gegeben, dass es einen Antrag einreichen wird, dass das finnische Hautalampi-Projekt des Unternehmens als strategisches Projekt im Rahmen des neuen Gesetzes über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act – CRMA) eingestuft wird. Das CRMA wurde erst vor Kurzem von der Europäischen Union (EU) verabschiedet. Diese Initiative soll dazu beitragen, das Ziel der EU zu erreichen, den Zugang zu einer sicheren, diversifizierten, erschwinglichen und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu gewährleisten, die für strategische Anwendungen in verschiedenen Sektoren wie der Netto-Null-Industrie, der digitalen Industrie, der Luft- und Raumfahrt und der Verteidigung unerlässlich sind. Es handelt sich um eine offene Ausschreibung der Generaldirektion der Europäischen Kommission (GD GROW) zur Unterstützung strategischer Projekte im Rahmen des CRMA. Die Initiative steht in engem Zusammenhang mit den Richtwerten für die Ziele der EU 2030 für ein nachhaltiges Europa bis zu diesem Jahr.

Die Anerkennung eines Projekts als strategisches Projekt hat mehrere Vorteile, darunter gestraffte und vorhersehbare Genehmigungsverfahren und Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln.

„Eurobattery Minerals ist bestrebt, die Bemühungen der EU um die Sicherung der Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu unterstützen. Unser Projekt soll nicht nur einen Beitrag zu den strategischen Zielen der EU leisten, sondern auch verantwortungsvoll und nachhaltig sein und positive Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften und die Wirtschaft haben. Diese erste offene Ausschreibung zur Einstufung als strategisches Projekt ist eine großartige Chance für uns und öffnet auch die Tür für zukünftige Subventionen unter dem Dach des CRMA“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Hintergrund der offenen Ausschreibung für strategische Projekte im Rahmen des CRMA
Im Rahmen des CRMA werden strategische Projekte als Schlüsselinstrumente zur Verbesserung der Sicherung der EU-Versorgung mit 17 strategischen Rohstoffen anerkannt, die in Anhang I des Gesetzes aufgeführt sind. Zu diesen Materialien gehören wichtige Elemente wie Kobalt, Nickel, Kupfer, Wolfram und andere Rohstoffe, die für moderne Technologien und Industrien unerlässlich sind. Die GD GROW strebt an, bis Ende dieses Jahres eine erste Reihe von strategischen Projekten zu ernennen und zu veröffentlichen. Wie die GD GROW auf dem Informationstag für potenzielle Antragsteller am 30. April mitteilte, wird die Sitzung des Rates für kritische Rohstoffe nach dem Inkrafttreten der CRMA-Verordnung am 23. Mai stattfinden. Im Rahmen dieser Sitzung soll die erste Ausschreibung begonnen werden. Für die strategischen Projekte wurde ein Zeitplan erstellt, der die nächsten Schritte aufzeigt:

• Erster Stichtag (August 2024)
• Überprüfung der Vollständigkeit (September 2024)
• Technische Bewertung (September 2024)
• Sitzung des Ausschusses für kritische Rohstoffe (November 2024
• Entscheidung der Kommission über die Liste der strategischen Projekte (Dezember 2024).

Für die strategischen Projekte gibt es mehrere Bewertungskriterien: das Projekt leistet einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung der Versorgung der EU mit kritischen Rohstoffen; es ist technisch durchführbar; es wird nachhaltig durchgeführt und hat positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft. Bei Projekten in der EU müssen die Vorteile grenzübergreifend sein. Während des Bewertungsverfahrens wird jeder Antrag von mindestens vier einzelnen Sachverständigen bewertet, die vier Aspekte beurteilen: technische, finanzielle, UNFC- und ESG-Aspekte.

Die Initiativen von Eurobattery Minerals für Hautalampi zur Einstufung als strategisches Projekt
Das Hautalampi-Projekt von Eurobattery Minerals steht im Einklang mit den Zielen der EU und verfolgt Folgendes:

• Verbesserung der Sicherheit der Versorgung der EU mit kritischen Rohstoffen als Beitrag zu den Richtwerten für 2030
• Umsetzung nachhaltiger Praktiken, einschließlich der Überwachung und Vermeidung von Umweltauswirkungen sowie sozial verantwortlicher Praktiken wie der Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte
• Schaffung grenzübergreifender Vorteile durch Einbeziehung von Unternehmen aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und potenziellen Abnehmern in mehreren Mitgliedstaaten

„Institutionelle Unterstützung durch die EU ist wichtig, und wenn das Genehmigungsverfahren für strategische Projekte schneller und vorhersehbarer wird, wäre das natürlich eine gute Nachricht für uns. Auch wäre die zu erwartende Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln und Subventionen sehr positiv, sodass wir unser Bestes geben werden, um das Antragsverfahren erfolgreich abzuschließen, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Über das Batteriemineralprojekt in Hautalampi
Für unser finnisches Projekt liegt eine Vormachbarkeitsstudie vom März 2023 vor, und die Erzreserven und Mineralressourcen von Hautalampi wurden nach der Rahmenklassifikation der Vereinten Nationen für Ressourcen (UNFC) in die höchsten Kategorien als rentable Bergbauprojekte eingestuft. Die Bergbaugenehmigung für Hautalampi (K7802) wurde im Juni 2023 registriert, und der Antrag auf eine Umweltgenehmigung wurde Ende April 2024 bei den finnischen Behörden eingereicht. Weitere Informationen über das Hautalampi-Projekt finden Sie auf unserer Website:
https://eurobatteryminerals.com/de/projekt/hautalampi/.

Der Grund für die Vorverlegung der Veröffentlichung des Zwischenberichts besteht darin, Personen mit Führungsaufgaben, die während eines Zeitraums von 30 Tagen vor der Veröffentlichung des Zwischenberichts einem Handelsverbot unterliegen, die Möglichkeit zu geben, ihre Optionsscheine der Serie TO4 während der Zeichnungsfrist auszuüben.

CEO Roberto García Martínez wird das Unternehmen am Dienstag, 14. Mai 2024, um 17:00 Uhr MESZ im Rahmen einer Investorenversammlung vorstellen. Aktionäre und andere Interessenten haben die Möglichkeit, die Präsentation in Echtzeit zu verfolgen und in der anschließenden Fragerunde Fragen an das Unternehmen zu stellen.

Anmeldungen für das Investorentreffen können über den folgenden Link vorgenommen werden: https://forms.gle/RU7t3nqEvTRwjCJFA. Bitte beachten Sie, dass die Investorenkonferenz in englischer Sprache abgehalten wird.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

• Investition von EUR 2,5 Millionen in TSJ für eine Beteiligung von 51 Prozent auf vollständig verwässerter Basis.
• Der gesamte Investitionsbetrag würde hauptsächlich für die Planung und den Bau einer Verarbeitungsanlage sowie als Betriebskapital für den Produktionsstart verwendet werden.
• Die Investition wird es TSJ in Verbindung mit einer Absichtserklärung mit einem Abnehmer innerhalb der Sandvik-Gruppe ermöglichen, ab 2025 Wolframmaterial nach Europa zu liefern.
• Wolfram ist ein wichtiger Rohstoff, der in zahlreichen industriellen Anwendungen und in vielen wichtigen Sektoren verwendet wird, z. B. in der Elektronik- und Energieindustrie, in der Luftfahrt und in der Verteidigungsindustrie.
• Die Zahlung würde in zwei Tranchen von jeweils EUR 1,5 Millionen und EUR 1,0 Millionen bar erfolgen, wobei das Unternehmen unmittelbar nach der Zahlung der ersten Tranche auf seine volle Beteiligung zugreifen würde.
• Das Unternehmen beabsichtigt, beide Tranchen der Investition im Jahr 2024 abzuschließen.
• Die Investition steht unter dem Vorbehalt, dass Eurobattery Minerals eine zufriedenstellende Due-Diligence-Prüfung von TSJ durchführt und die Parteien dem Abschluss eines Investitionsvertrags zustimmen sowie dass das Unternehmen in der Lage ist, eine Finanzierung für die Investition zu erhalten.

„Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt für Eurobattery Minerals und wird die DNA des Unternehmens verändern. Wolfram wird von der EU als kritischer Rohstoff eingestuft, und mit Wolfram veredelter Stahl ist zum Beispiel für die Verteidigungsindustrie von wesentlicher Bedeutung“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Informationen zu TSJ und dem Wolframprojekt
TSJ ist ein spanisches Bergbauunternehmen, das sich mit der Erschließung des Wolframvorkommens San Juan (Ourense, Galicien, Spanien) befasst, einem Standort mit nennenswerten Wolframmineralisierungen, die noch nie abgebaut wurden (das „Projekt“). Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge, um mit der Produktion zu beginnen, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit Wolfram Bergbau und Hütten AG, einem weltweit führenden österreichischen Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe.

Die für 2025 geplante erste Tagebauproduktion im kleinen Maßstab basiert auf den nachgewiesenen Reserven von 60.000 t @ 1,3 % WO3 (78.000 MTU). Unter Berücksichtigung einer potenziellen Erweiterung des Tagebaus sowie der anderen potenziellen Reserven in den verbleibenden zahlreichen Skarnaufschlüssen prognostiziert TSJ ein anfänglich Gesamtabbauziel für das Projekt in der Größenordnung von auf mindestens 960.000 MTU, d. h. mehr als das Zwölffache der nachgewiesenen Reserven.

Die Investition in Kurzform
Die Investition von EUR 2,5 Millionen durch eine neue Aktienemission soll die Aufnahme der Produktion im Jahr 2025 ermöglichen. Laut Geschäftsplan würde das Projekt innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der ersten Tranche einen positiven Cashflow erwirtschaften, mit einer Amortisationszeit der Investition von 3,4 Jahre (einschließlich der geschätzten 10-monatigen Bauzeit der Anlage). Ein Teil der jährlichen Cashflows soll in Form von Dividenden an die Eigentümer zurückfließen. Der Rest wird in neue Bohrprogramme und die weitere Erschließung investiert, um das Wertschöpfungspotenzial des Projekts auszuschöpfen, das nach Schätzungen von TSJ mindestens zwölfmal höher ist als die tatsächlich nachgewiesenen Reserven. Die Ausschüttung der Nettogewinne wird im Laufe der Zeit festgelegt und richtet sich nach der Entwicklung des Projekts, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

„Diese Investition ist für Eurobattery Minerals von großer Bedeutung, da sie das Unternehmen autark machen wird. Das Projekt stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit dar, dem Unternehmen einen positiven Cashflow zu ermöglichen, und verfügt über ein großes Wertschöpfungspotenzial, das den Wert des Projekts in Zukunft erheblich steigern könnte. In Anbetracht der Rolle von Wolfram als kritischer Rohstoff und seiner Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Verteidigungsindustrie sowie in der Elektronik und in industriellen Anwendungen passt diese Investition gut zu unserer Mission, Europa mit verantwortungsvoll abgebauten Mineralen unabhängig zu machen“, erklärt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Eurobattery Minerals beabsichtigt, die Möglichkeit zu prüfen, eine Finanzierung für die Investition zu erhalten, für die das gemeinsame Ziel der Parteien der Abschluss des Geschäfts im Jahr 2024 ist. Der LOI gewährt Eurobattery Minerals neunzig Kalendertage lang das exklusive Recht, in die Mehrheitsbeteiligung am Projekt zu investieren.

Die Bedingungen für die Optionsscheine im Überblick:

• Inhaber von Optionsscheinen der Serie TO4 haben das Recht, für jeden (1) gehaltenen Optionsschein der TO4 eine (1) neue Aktie des Unternehmens zu einem Zeichnungspreis von 0,40 SEK pro Aktie zu zeichnen.
• Die Anzahl der ausstehenden Optionsscheine der Serie TO4 beträgt 33.268.890, was bei vollständiger Zeichnung eine Erhöhung um 33.268.890 Aktien der Gesellschaft von 103.131.838 Aktien auf 136.400.728 Aktien und eine Erhöhung des Grundkapitals um 13.307.556,00 SEK von 41.252.735,20 SEK auf 54.560.291,20 SEK bedeuten würde.
• Bei vollständiger Ausübung der Optionsscheine wird das Unternehmen maximal ca. 13,3 Mio. SEK vor Ausgabekosten erhalten.
• Der Zeichnungsfrist für die Optionsscheine der Serie TO4 läuft vom 7. Mai bis 21. Mai 2024.
• Der letzte Handelstag für die Optionsscheine der Serie TO4 ist der 17. Mai 2024.
• Das Ergebnis wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 veröffentlicht.
• Für bestehende Anleger, die sich nicht durch Ausübung von Optionsscheinen an der Ausgabe von Aktien beteiligen, beträgt die Verwässerung bei vollständiger Ausübung der ausstehenden Optionsscheine der Serie TO4 etwa 24,4 Prozent.

Weitere Informationen
Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie TO4 in einem Depot bei einem Bevollmächtigten (Nominee) registriert haben, muss die Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO4 gemäß den Anweisungen des jeweiligen Bevollmächtigten erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Bevollmächtigten für weitere Informationen.

Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie TO4 direkt auf einem VP-Konto registriert haben, müssen Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO4 gemäß den Anweisungen auf dem Zeichnungsformular erfolgen, das per Post verschickt wird. Das Zeichnungsformular wird auch auf der Emissionsseite des Unternehmens, investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to4/, auf der Angebotsseite von Augment Partner AB, www.augment.se/offerings/ und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, www.aqurat.se, zum Download zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu den Optionsscheinen der Serie TO4 finden Sie in den vollständigen Bedingungen, die auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to4/.

Optionsscheine der Serie TO5
Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Zeichnungsfrist, die am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,52 SEK pro Aktie.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

“Die Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung ist ein entscheidender Meilenstein für Eurobattery Minerals, und wir haben nun einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbaubetrieb in Finnland gemacht”, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Roberto Garcia Martinez fährt fort:
“Aufgrund früherer Analysen wissen wir, dass die wirtschaftlichen Aussichten für die Kobalt-, Nickel- und Kupfermine hervorragend sind. Abgesehen von den finanziellen Aspekten ist die finnische Mine auch eine große Chance, Europas Selbstversorgung mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu verbessern.”

Der Antrag umfasst alle Aspekte, die für die Inbetriebnahme und den Betrieb der Mine erforderlich sind
Der Antrag auf Umweltgenehmigung umfasst alle wesentlichen Aspekte des Minenbetriebs im Hautalampi-Projekt, z. B. den Untertagebau von Erz und Abraum, die Zerkleinerung von Erz und die Verwendung von Abraum für den Bau. Darüber hinaus umfasst es auch eine Anwendung für die Herstellung von Metallkonzentraten, die Behandlung von Abwässern, die Handhabung von Bergbauabfällen, die Verfüllung von Grubenbauen und die Deponierung von Bergbauabfällen in Bergbauabfallgebieten. Zudem umfasst der Antrag auf Umweltgenehmigung auch Aspekte, die durch das finnische Umweltschutzgesetz (Ympäristönsuojelulaki 527/2014) geregelt sind.

“Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den finnischen Behörden, um ein reibungsloses und schnelles Umweltgenehmigungsverfahren zu gewährleisten, und erwarten ein positives Ergebnis. Parallel zu diesem Prozess setzen wir die Gespräche und die Entwicklung von Abnahmevereinbarungen fort, die mit der Arbeit an der bankfähigen Machbarkeitsstudie zusammenhängen”, so Roberto García Martínez.

Während das Unternehmen das Ergebnis des Antrags auf Umweltgenehmigung abwartet, wird Eurobattery Minerals die Arbeiten gemäß den Plänen des Unternehmens fortsetzen. Dazu gehören der Abschluss der 100-prozentigen Übernahme von FinnCobalt Oy und die Fortsetzung der Detailplanung der nächsten Phasen. Das Unternehmen wird auch die Gespräche und die Erarbeitung von Abnahme- und Ausrüstungsvereinbarungen fortsetzen, die Teil der Vorbereitungsarbeiten für die bankfähige Machbarkeitsstudie sind.

Über das Batteriemineralprojekt in Hautalampi

Das Hautalampi-Projekt liegt 345 km von Helsinki entfernt im bekannten Outokumpu Mining Camp. Das Hautalampi-Projekt befindet sich in derselben Region wie die bekannte Keretti-Mine, in der zwischen 1912 und 1989 etwa 28,5 Millionen Tonnen Kupfererz abgebaut wurden. Das Projekt besteht aus einer Bergbaukonzession mit einer Fläche von 277 Hektar, die Kobalt, Nickel und Kupfer enthält.

Die Gemeinde Outokumpu hat sich von einer Bergbaustadt zu einem Industriezentrum entwickelt. Daher ist dies ein hervorragender Standort für den Bergbaubetrieb, da er eine starke lokale Unterstützung findet.

Das Hautalampi-Projekt ist ideal für den aufstrebenden Markt für die Herstellung von Elektroautobatterien in Nordeuropa positioniert und verfügt über solide technische Grundlagen für die Verarbeitung und Produktion von kommerziellem Co-Ni-Konzentrat und Cu-Konzentrat.

Die operativen Planzahlen aus der Vormachbarkeitsstudie vom März 2023 zeigen, dass Eurobattery Minerals etwa 500.000 Tonnen Erz pro Jahr produzieren wird, bei einer erwarteten Nutzungsdauer der Mine von +12 Jahren. Die Gesamtinvestitionen werden auf 65 Mio. EUR geschätzt, und die Amortisationszeit beträgt 4,6 Jahre. Das Bergbauprojekt wird voraussichtlich eine Konzentratproduktion von 5.000 Tonnen Cu mit einer Konzentration von 25 % pro Jahr und 21.000 Tonnen Ni/Co mit einer Konzentration von Ni 7 %/Co 1,9 % pro Jahr aufweisen.