Die Transaktion in Kürze

• Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission wird Eurobattery einen Bruttoerlös von ca. 35,5 Mio. SEK vor Emissionskosten erzielen und bei vollständiger Ausschöpfung der Mehrzuteilungsemission weitere ca. 10,0 Mio. SEK. Im Falle einer vollständigen Ausnutzung der Optionsscheine kann das Unternehmen zusätzlich maximal ca. 31,2 Mio. SEK erzielen, vorausgesetzt es erfolgt eine vollständige Zeichnung bei der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission.
• Der Zeichnungspreis bei der Bezugsrechtsemission beträgt 0,70 SEK pro Anteil, was 0,10 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Für jede (1) bestehende Aktie, die am Stichtag gehalten wird, erhält man bei der Bezugsrechtsemission ein (1) Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) Aktien und vier (4) Optionsscheine.
• Der Stichtag für das Recht auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission ist der 28. Oktober 2024, was bedeutet, dass der letzte Handelstag der Aktie des Unternehmens einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der 24. Oktober 2024 und der erste Handelstag der Aktie des Unternehmens ohne das Recht auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der 25. Oktober 2024 ist.
• Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.
• Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 60,0 Prozent (ca. 21,3 Millionen SEK) abgedeckt, davon ca. 8,7 Prozent durch Zeichnungsverpflichtungen (ca. 3,1 Millionen SEK) und ca. 51,3 Prozent durch Übernahmeverpflichtungen (ca. 18,2 Millionen SEK).
• Jeder (1) Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Ausübungszeitraums, der am 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie des Unternehmens im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie.
• Das Unternehmen hat sich verpflichtet, das gesamte ausstehende Wandeldarlehen von 5,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S zurückzuzahlen und ein neues Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 4,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S auszugeben.
• Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission, den Optionsscheinen und der Wandelanleihe soll für die Vorbereitung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das Hautalampi-Projekt (5,7 Mio. SEK), die Rückzahlung verzinslicher Schulden (11,1 Mio. SEK), als Betriebskapital mindestens bis zum Ausübungszeitraum der Optionsscheine in Mai 2025 (3,4 Mio. SEK) sowie für finanzielle Flexibilität für weitere Geschäftstätigkeiten sowie für mögliche künftige M&A-Transaktionen verwendet werden.

Hintergrund und Beweggründe in Kürze
Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte Mineralexploration in Europa betreibt, wobei der Schwerpunkt auf Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt. Das Unternehmen hat derzeit zwei Vorzeigeprojekte mit Schwerpunkt auf Nickel, Kobalt und Kupfer im Osten Finnlands und im Nordwesten Spaniens.

Im Juli 2024 führte Eurobattery den dritten und letzten Anteilserwerb von FinnCobalt Oy durch und erlangte damit die vollständige Eigentümerschaft an dem finnischen Batteriemineralprojekt Hautalampi, in dem das Unternehmen seit 2020 erhebliche Arbeiten durchgeführt hat und im Jahr 2024 mehrere wichtige Meilensteine erreicht wurden. Im Januar wurde mit der Prozessplanung für die Konzentrationsanlage des Projekts begonnen und im April wurde der Antrag auf Umweltgenehmigung bei der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde in Finnland eingereicht. Im darauf folgenden Monat wurde eine Absichtserklärung zur Entwicklung einer lokalen Photovoltaikproduktion am Projektstandort unterzeichnet und kurz darauf der Erwerb des Projekts abgeschlossen. Später, im August, beantragte das Unternehmen die Einstufung des Hautalampi-Projekts als strategisches Projekt gemäß dem Critical Raw Materials Act („CRMA“), und im selben Monat wurde ein unverbindlicher Abnahmevertrag mit Boliden AB über die gesamte Kupferkonzentratproduktion im Hautalampi-Projekt unterzeichnet.

Das Unternehmen steht weiterhin in Kontakt mit potenziellen Abnehmern für die Nickel-Kobalt-Konzentratproduktion mit dem Ziel, im Jahr 2024 zusätzliche Abnahmeverträge zu unterzeichnen. Gleichzeitig wartet das Unternehmen auf die potenzielle Anerkennung von Hautalampi als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA, was voraussichtlich zu strafferen Genehmigungsverfahren führen und den Zugang zu den EU-Finanzierungsfazilitäten ermöglichen wird, voraussichtlich im Dezember 2024. Parallel dazu beabsichtigt das Unternehmen, seine Zusammenarbeit mit den finnischen Behörden fortzusetzen, um bis Mai 2025 eine genehmigte Umweltgenehmigung zu erhalten und im Jahr 2025 eine bankfähige Machbarkeitsstudie für das Projekt Hautalampi fertigzustellen. Nach Erreichen dieser Meilensteine wird Eurobattery voraussichtlich in der Lage sein, die Bauphase des Hautalampi-Projekts einzuleiten und später mit der kommerziellen Produktion von Nickel-Kobalt- und Kupferkonzentrat zu beginnen.

Im Hinblick auf die Entwicklungspläne von Eurobattery, die oben dargestellt wurden, wird festgestellt, dass das vorhandene Betriebskapital nicht ausreicht, um den zukünftigen Betrieb zu finanzieren. Daher hat der Vorstand beschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Oktober 2024, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen in Höhe von ca. 35,5 Mio. SEK durchzuführen und hat sich verpflichtet, die Wandelanleihe in Höhe von 4,0 Mio. SEK durchzuführen. Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission und einer eventuellen Ausübung der damit verbundenen Optionsscheine sowie der Wandelanleihe soll für die folgenden Zwecke verwendet werden:

• Machbarkeitsstudie – 5,7 Mio. SEK zur Erstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das Hautalampi-Projekt im Jahr 2025.
• Schulden – 11,1 Mio. SEK für die Rückzahlung aller ausstehenden verzinslichen Schulden.
• Betriebskapital – 3,4 Mio. SEK zur Sicherung des Betriebskapitals mindestens bis zum Ausübungszeitraum der Optionsscheine im Mai 2025.
• Der zusätzliche Erlös soll dazu dienen, finanzielle Flexibilität für den weiteren Betrieb und mögliche künftige M&A-Transaktionen zu schaffen.

Um eine potenzielle Überzeichnung bei der Bezugsrechtsemission abzudecken, hat der Vorstand des Unternehmens beschlossen, der außerordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, über eine gerichtete Emission zu beschließen, um im Wege der Mehrzuteilung zusätzliche Anteile im Wert von maximal 10,0 Mio. SEK anbieten zu können. Der Nettoerlös aus der Mehrzuteilungsemission und die Optionsscheine sollen zu einer erhöhten finanziellen Flexibilität im Hinblick auf das oben Beschriebene beitragen.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission
Der Vorstand von Eurobattery hat heute, am 16. September 2024, vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Oktober 2024, beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von maximal 50.744.017 Anteilen mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen. Der Vorstand hat außerdem vorgeschlagen, dass die außerordentliche Hauptversammlung über eine Mehrzuteilung von ca. 10,0 Mio. SEK (14.285.714 Anteilen) beschließt, um eine potenzielle Überzeichnung bei der Bezugsrechtsemission abzudecken.

Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend aufgeführt:

• Jeder, der am Stichtag, dem 28. Oktober 2024, als Aktionär der Eurobatterie eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht für jede (1) bestehende Aktie. Drei (3) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) Aktien und vier (4) Optionsscheine.
• Der letzte Tag, an dem die Aktie des Unternehmens einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 24. Oktober 2024, und der erste Tag, an dem die Aktie des Unternehmens ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 25. Oktober 2024.
• Die Anteilsrechte werden voraussichtlich zwischen dem 30. Oktober und dem 8. November 2024 an der NGM Nordic SME gehandelt.
• Der Zeichnungspreis beträgt 0,70 SEK pro Anteil, was 0,10 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.
• Die Bezugsrechtsemission umfasst die Ausgabe von maximal 355.208.119 Aktien und 202.976.068 Optionsscheinen, was bei vollständiger Zeichnung vor Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von höchstens ca. 35,5 Mio. SEK bedeutet, und die Emissionskosten werden auf maximal ca. 5,3 Mio. SEK (einschließlich Zeichnungsgebühr) geschätzt. Bei vollständiger Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission können zusätzlich maximal 99.999.998 Aktien und 57.142.856 Optionsscheine ausgegeben werden, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von ca. 10,0 Mio. SEK vor Ausübung von Optionsscheinen und Emissionskosten führt, die sich auf maximal ca. 0,5 Mio. SEK belaufen.
• Jeder (1) Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Ausübungszeitraums, der am 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie des Unternehmens im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie.
• Bei vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission wird die vollständige Ausnutzung der ausgegebenen Optionsscheine zusätzliche Bruttoerlöse für das Unternehmen von bis zu ca. 31,2 Mio. SEK generieren, vor Emissionskosten, die auf maximal ca. 1,1 Mio. SEK geschätzt werden.
• Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, beträgt die Verwässerung 70,0 Prozent im Falle der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und weitere ca. 16,5 Prozent im Falle der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission. Unter der Voraussetzung der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sowie der vollständigen Ausnutzung aller verbundener Optionsscheine, beträgt die maximale Verwässerung rund 82,5 Prozent.
• Die neuen Aktien und Optionsscheine sollen zum Handel an der NGM Nordic SME zugelassen werden.

Der Zeichnungspreis und die sonstigen Bedingungen der Mehrzuteilungsemission sind die gleichen wie bei der Bezugsrechtsemission.

Bedingungen für die Wandelanleiheemission
Seit dem 1. Februar 2024 hat das Unternehmen ein ausstehendes Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 5,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S, das den Inhaber zum Umtausch von bis zu 10.416.666 neuen Aktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis von 0,48 SEK pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der Bezugsrechtsemission hat sich das Unternehmen verpflichtet, das gesamte ausstehende Wandeldarlehen zurückzuzahlen, wovon 1,2 Mio. SEK in bar gezahlt werden und der verbleibende Betrag mit neuen Wandelanleihen in der Wandelanleihe verrechnet werden soll. Die Wandelanleihe soll mit Unterstützung der Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossen werden. Die Bedingungen der Wandelanleihe, einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Fenja Capital II A/S zu marktüblichen Bedingungen festgelegt und werden vom Verwaltungsrat als marktgerecht angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend aufgeführt:

• Ein Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 4,0 Mio. SEK, das das Recht auf Umwandlung in 33.333.333 neue Aktien bis zum 20. Juni 2026 zu einem Umwandlungspreis von 0,12 SEK beinhaltet.
• Mindestumwandlungsbetrag von SEK 1,0 Mio. pro Anlass.
• Soweit die Umwandlung nicht erfolgt ist, muss das Darlehen spätestens am 20. Juni 2026 vollständig zurückgezahlt werden.
• Das Wandeldarlehen wird mit einem Jahreszins von zwölf (12) Prozent plus STIBOR 3M verzinst, jedoch nicht weniger als fünfzehn (15) Prozent, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu zahlen ist.
• Bei vollständiger Umwandlung der Wandelanleihe wird sich die Anzahl der Aktien um 33.333.333 Aktien erhöhen. Dies bedeutet eine maximale Verwässerung von etwa 3,7 Prozent unter der Annahme einer vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission, der Mehrzuteilungsemission und der vollständigen Ausnutzung der dabei ausgegebenen Optionsscheine.
• Der gesamte Zeichnungspreis beläuft sich auf 95 % des Gesamtnennbetrags. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung mit der Forderung der Fenja Capital II A/S aus der ausstehenden Wandelanleihe.
• Falls das Unternehmen eine gezielte Emission von Aktien durchführt, hat der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von 10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln, der dem Emissionspreis bei der gezielten Emission entspricht.

Bedingungen für die Zwischenfinanzierung
Das Unternehmen hat sich von Parteien, die Zeichnungsverpflichtungen für die Bezugsrechtsemission eingegangen sind, einen Überbrückungskredit in Höhe von 5,0 Mio. SEK gesichert. Dieser ist vollständig zurückzuzahlen, sobald das Unternehmen den Erlös aus der Bezugsrechtsemission erhält. Die Bedingungen für das Überbrückungsdarlehen werden vom Verwaltungsrat als marktüblich angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die Zwischenfinanzierung sind nachstehend aufgeführt:

• Nominalwert von 5,0 Mio. SEK.
• Das Überbrückungsdarlehen wird mit einem festen Zinssatz von zehn (10) Prozent des nominalen Darlehensbetrags für den Zeitraum zwischen dem Auszahlungsdatum und dem Rückzahlungsdatum verzinst.
• Das Überbrückungsdarlehen, einschließlich Darlehensbetrag und Zinsen, soll im Zusammenhang mit dem Erhalt des Erlöses aus der Bezugsrechtsemission durch das Unternehmen vollständig zurückgezahlt werden, entweder in bar oder durch Aufrechnung mit Aktien aus der Bezugsrechtsemission.

Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen
Vor der Veröffentlichung der Bezugsrechtsemission sind der Vorstandsvorsitzende Jan Olof Arnbom, das Vorstandsmitglied Eckhard Cordes und das Vorstandsmitglied und CEO Roberto García Martínez (über eine Gesellschaft) und der CFO Mattias Modén (über eine Gesellschaft) Zeichnungsverpflichtungen eingegangen, die mindestens ihren jeweiligen Anteilen an der Bezugsrechtsemission in Höhe von insgesamt ca. 2,9 Mio. SEK bzw. ca. 8,3 Prozent entsprechen. Das Unternehmen hat außerdem vom ehemaligen Vorstandsmitglied Henrik Johannesson eine Zeichnungszusage in Höhe von ca. 0,2 Mio. SEK bzw. ca. 0,5 Prozent der Bezugsrechtsemission erhalten. Dies bedeutet, dass die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungszusagen in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Mio. SEK bzw. ca. 8,7 Prozent gedeckt ist, von denen ca. 3,1 Mio. SEK durch Aufrechnung gezahlt werden. Darüber hinaus sind Fenja Capital II A/S und ein Konsortium um Buntel AB Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 18,2 Mio. SEK bzw. 51,3 Prozent der Bezugsrechtsemission eingegangen.

Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen nicht zu einer Vergütung. Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen nicht zu einer Entschädigung. Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen zu einer Zeichnungsvergütung in Höhe von fünfzehn (15) Prozent in bar, was für das Unternehmen maximale Barkosten von ca. 2,7 Mio. SEK bedeutet, oder alternativ zu zwanzig (20) Prozent in Form von Anteilen. Der Zeichnungspreis für die in der Zeichnungsentschädigung genannten Anteile ist derselbe wie der Zeichnungspreis bei der Bezugsrechtsemission.

Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von ca. 21,3 Mio. SEK gesichert, was ca. 60,0 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

Außerordentliche Hauptversammlung
Der Beschluss des Vorstandes über die Bezugsrechtsemission steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Oktober 2024. Der außerordentlichen Hauptversammlung wird zudem vorgeschlagen, über die Mehrzuteilungsemission zu entscheiden und den Vorstand zur Ausgabe von Wandelanleihen zu ermächtigen. Die Vollmacht soll dazu verwendet werden, über die Emission der Wandelanleihen zu entscheiden. Der Beschluss über die Bezugsrechtsemission setzt auch voraus und steht unter dem Vorbehalt, dass gemäß dem Vorschlag des Vorstandes für die außerordentliche Hauptversammlung die Beschränkungen des Aktienkapitals und die Anzahl der Aktien in der Satzung des Unternehmens geändert, sowie das Grundkapital des Unternehmens herabgesetzt wird. Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht.

Prospekt
Die vollständigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten sein, der voraussichtlich am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wird. Der Prospekt und das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: https://investors.eurobatteryminerals.com/.

Optionsscheine der Serie TO5
Das Unternehmen verfügt über 33.268.890 ausstehende Optionsscheine der Serie TO5, die während der Zeichnungsfrist vom 7. Oktober bis zum 18. Oktober 2024 zum Bezug von ebenso vielen Aktien berechtigen. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,52 SEK pro Aktie.

Angesichts des aktuellen Aktienkurses im Verhältnis zum Bezugspreisintervall der Optionsscheine der Serie TO5 geht das Unternehmen davon aus, dass mit einer Ausübung der Optionsscheine der Serie TO5 nicht zu rechnen ist. Im Falle die Optionsscheine der Serie TO5 ausgeübt werden, können durch die Bezugsrechtsemission zusätzlich maximal 11.089.630 Einheiten ausgegeben werden, wodurch das Unternehmen bei vollständiger Ausnutzung der Optionsscheine der Serie TO5 sowie vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission einen zusätzlichen Erlös von höchstens ca. 7,8 Mio. SEK vor Emissionskosten erzielen würde.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Roberto García Martínez – CEO
E-mail: info@eurobatteryminerals.com

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die “Prospektverordnung“) und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt wird von dem Unternehmen erstellt und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht, nachdem der Prospekt von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) geprüft und genehmigt wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Absichten, Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die künftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Entwicklung, die Aussichten, das geschätzte Wachstum, die Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und durch die Verwendung von Begriffen wie “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “beabsichtigt”, “schätzt”, “wird”, “kann”, “impliziert”, “sollte”, “könnte” und jeweils deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, die in einigen Fällen auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sie eintreten werden oder dass sie korrekt sind. Da diese Annahmen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aus vielen verschiedenen Gründen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderer wesentlicher Faktoren können die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die als Grundlage für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung dienen, richtig sind, und jeder Leser der Pressemitteilung sollte sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und können sich ändern. Weder das Unternehmen noch irgendeine andere Partei wird eine Revision von zukunftsgerichteten Aussagen überprüfen, aktualisieren, bestätigen oder öffentlich ankündigen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, und zwar über die gesetzlichen Bestimmungen oder die Vorschriften von Nordic Growth Markets hinaus.

„Das 2. Quartal war voller wichtiger Ereignisse, das im April mit der Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung für das Batteriemineralien-Projekt im finnischen Hautalampi begann. Wir gaben außerdem bekannt, dass wir für Hautalampi einen Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA stellen würden – und diesen Antrag haben wir kurz vor der Veröffentlichung dieses Halbjahresberichts eingereicht. Unser finnisches Projekt läuft also ganz nach Plan“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das zweite Quartal 2024.

Strategische und operative Höhepunkte im 2. Quartal 2024

• Ende April reichte Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland ein. Mit diesem Antrag hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.
• Anfang Mai 2024 unterzeichnete Eurobattery Minerals AB eine Absichtserklärung, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL („TSJ“) zu erwerben. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge für die Aufnahme der Produktion, was einen Produktionsbeginn im Jahr 2025 ermöglichen könnte.
• Ebenfalls im Mai informierte das Unternehmen über seine Absicht, für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des neuen EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) zu beantragen.
• Später im Mai gab Eurobattery Minerals AB die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Okun Energia Oy zur Entwicklung einer lokalen Photovoltaik-Produktion bekannt. Ziel ist es, die kohlenstofffreie Produktion kritischer Rohstoffe zu unterstützen und so den grünen Wandel voranzutreiben. Das Projekt soll durch die Nutzung von Solarenergie die Möglichkeit einer lokalen kohlenstofffreien Produktion schaffen.
• Die Hauptversammlung 2024 von Eurobattery Minerals AB fand am 17. Juni 2024 statt. Die Hauptversammlung beschloss die Wiederwahl von Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom und Roberto García Martínez als Mitglieder des Aufsichtsrats. Jan Olof Arnbom wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 2. Quartal 2024

• Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (2. Quartal 2023: TSEK 0).
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -10.259 (2. Quartal 2023: TSEK -6.637).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,10 (2. Quartal 2023: SEK -0,26).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,08 (2. Quartal 2023: SEK -0,20).
• Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK -6.867 (2. Quartal 2023: TSEK -11.225).

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Am 26. Juli 2024 hat das Unternehmen seine Option zum Erwerb der verbleibenden 30 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy („FinnCobalt“), dem Eigentümer der Boden- und Abbaurechte für das Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi, ausgeübt. Nach Abschluss der Übernahme beträgt der Anteil von Eurobattery Minerals an FinnCobalt 100 Prozent.
• Am 7. August hat Eurobattery Minerals die im Mai 2024 mit Tungsten San Juan (TSJ) unterzeichnete unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) verlängert. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan (Ourense, Galicien, Spanien). Eurobattery Minerals und TSJ haben in gegenseitigem Einvernehmen die Laufzeit und Exklusivität der Absichtserklärung bis auf Weiteres verlängert. Alle anderen Bedingungen der Absichtserklärung bleiben unverändert.
• Am 21. August hat Eurobattery Minerals für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA eingereicht. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich im Dezember 2024 die erste Liste der strategischen Projekte veröffentlichen.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 2. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

„Ich freue mich sehr, dass wir den Akquisitionsprozess nun abgeschlossen haben. Dieser Prozess begann im Frühjahr 2020 und seitdem haben wir große Anstrengungen in das Hautalampi-Batteriemineralprojekt gesteckt, Beispiele sind die positive Vormachbarkeitsstudie und die Einstufung als „machbares Bergbauprojekt“ in der Ressourcenklassifikation der Vereinten Nationen (UNFC). All diese harte Arbeit wurde durch die Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung Ende April dieses Jahres gekrönt. Hiermit sind wir perfekt auf Kurs, um mit den Bergbauarbeiten im Hautalampi-Projekt zu beginnen, sobald die EPA genehmigt ist“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Das Projekt Hautalampi im Überblick
Hautalampi befindet sich auf demselben Gelände wie die bekannte Kupfermine Outokumpu, in der von 1912 bis 1989 etwa 28,5 Mio. Tonnen Gestein mit einem Kupfergehalt von 3,8 % abgebaut wurden. Das Projekt umfasst eine 227 Hektar große Bergbaukonzession mit Nickel-, Kobalt- und Kupfervorkommen sowie ein angrenzendes Reservat. Das Gebiet profitiert von einer gut entwickelten über- und untertägigen Infrastruktur sowie einer starken lokalen Unterstützung für den Bergbau. Schätzungsweise 10-15 Millionen EUR wurden von früheren Eigentümern in das Projekt investiert, bevor es im Frühjahr 2020 von Eurobattery übernommen wurde. Im Juni 2021 konnte Eurobattery die gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcentonnage des Projekts um etwa 100 % und den Metallanteil um ca. 50 % erhöhen. Im Oktober 2022 konnte das Unternehmen eine weitere Erhöhung des Metallanteils um etwa 40 % bestätigen. Am 20. März 2023 veröffentlichte das Unternehmen eine vorläufige Machbarkeitsstudie für das Projekt Hautalampi, in der die Chancen und potenziellen Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Lagerstätte Hautalampi aufgezeigt wurden. Am 29. April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung bei der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde eingereicht wurde. Im Mai teilte Eurobattery Minerals außerdem mit, dass das Unternehmen beantragen werde, das Batteriemineralprojekt Hautalampi als strategisches Projekt im Rahmen des neuen EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen einzustufen.

Anzahl der Aktien und Aktienkapital
Durch die neue Aktienausgabe erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa SEK 5,1 Mio. vor Abzug der Aufrechnung von etwa SEK 1,0 Mio. und Emissionskosten. Die Anzahl der Aktien wird sich um 12.776.891 Aktien von 103.131.838 Aktien auf 115.908.729 Aktien erhöhen, sobald die neuen Aktien vom schwedischen Gesellschaftsregister eingetragen werden. Das Aktienkapital wird sich um SEK 5.110.756,40 von SEK 41.252.735,20 auf SEK 46.363.491,60 erhöhen, was eine Verwässerung von etwa 11,0 Prozent bedeutet.

Optionsscheine der Serie TO5
Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Zeichnungsfrist, die am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als SEK 0,40 pro Aktie und nicht mehr als SEK 0,52 pro Aktie.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, der dem Jahresbericht 2023 beigefügt ist, weicht vom Üblichen ab, da der Wirtschaftsprüfer eine Anmerkung zu einer erheblichen Unsicherheit in Bezug auf die Fortführung des Unternehmens gemacht hat, die im Folgenden dargestellt ist.

Erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Annahme der Unternehmensfortführung
Unbeschadet meiner obigen Stellungnahme möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Aussage im Bericht des Aufsichtsrats lenken, dass das Unternehmen auf weitere Kapitalzuführungen im Jahr 2024 angewiesen ist, um sein Fortbestehen zu sichern. Der Aufsichtsrat verhandelt mit externen Stakeholdern über eine langfristige Lösung zur Stärkung der Liquidität und des Eigenkapitals des Unternehmens. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass es gute Möglichkeiten für eine weitere Finanzierung gibt. Die obigen Ausführungen deuten darauf hin, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnte.

Kommentar von Eurobattery Minerals zum Bericht des Wirtschaftsprüfers
Der Kommentar des Wirtschaftsprüfers beruht auf der Tatsache, dass Eurobattery Minerals ein Wachstumsunternehmen ist und durch Fremdkapital finanziert wird. Im Jahr 2024 wird das operative Geschäft mit den Optionsscheinen der Serien TO4 und TO5 finanziert. Im April 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung für das finnische Batteriemineralprojekt Hautalampi bei den Behörden eingereicht wurde, was einen wichtigen Meilenstein und einen großen Schritt in Richtung der Aufnahme unseres Bergbaubetriebs in Finnland darstellt. In Anbetracht der obigen Ausführungen und der Verhandlungen mit potenziellen Abnehmern und externen Partnern – und unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse des Projekts in Finnland – ist der Aufsichtsrat der Ansicht, dass die Aussichten für die weitere Entwicklung der Geschäftstätigkeit sehr gut sind.

„Geopolitisch gesehen war 2023 ein kompliziertes Jahr, aber wir bei Eurobattery Minerals haben weiter hart gearbeitet, vor allem am Antrag auf eine Umweltgenehmigung für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt. Während ich diese Zeilen schreibe, stehen wir kurz vor der Aufnahme des Bergbaubetriebs, und ich möchte allen Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. 

Strategische und operative Schwerpunkte 2023

• Finnische Batteriemineralmine Hautalampi: Im März gab Eurobattery Minerals bekannt, dass die FinnCobalt Oy die Vormachbarkeitsstudie für ihr finnisches Hautalampi-Bergbauprojekt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen hat. Im Mai gab Eurobattery Minerals bekannt, dass die Erzreserven und Mineralressourcen von Hautalampi nach der Rahmenklassifikation der Vereinten Nationen für Ressourcen (UNFC) in die höchsten Kategorien als rentable Bergbauprojekte eingestuft wurden. Im Juni wurde bekannt gegeben, dass Tukes (die finnische Agentur für Sicherheit und Chemikalien) das Hautalampi-Abbaurecht (K7802) in das Bergbauregister gemäß dem Bergbaugesetz (503/1965) eingetragen hat.
• Spanisches Minenprojekt Corcel: Das Unternehmen reichte im August 2022 alle erforderlichen Informationen für die Umwelt- und Betriebsgenehmigungen für Corcel ein. Das Unternehmen wartet weiterhin auf eine positive Entscheidung der Energie- und Bergbaubehörde von Galicien.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Jahresbericht 2023 von Eurobattery Minerals AB kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen und im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

„Im ersten Quartal hat Eurobattery Minerals unter anderem am Umweltgenehmigungsantrag für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland gearbeitet. Der Antrag wurde Ende April bei den finnischen Behörden eingereicht und damit haben wir einen großen Schritt zur Aufnahme des Bergbaubetriebs im Hautalampi-Projekt gemacht“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das erste Quartal 2024.

Strategische und operative Höhepunkte im 1. Quartal 2024

• Im Januar gab das Unternehmen das Prozessdesign für die Konzentrationsanlage des Batteriemineralien-Projekts Hautalampi bekannt. Die geplante Kapazität der Anlage beträgt 500.000 Tonnen pro Jahr und es wird erwartet, dass sie während der voraussichtlichen 12 Jahre des Bergbaus am Standort jährlich 21.000 Tonnen Ni-7 %/Co-1,9 %-Konzentrat sowie von 5.000 Tonnen Cu-25 %-Konzentrat produzieren wird.
• Ebenfalls im Januar veröffentlicht Eurobattery Minerals das vorläufige und das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission. Es hat es gezeigt, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 % entspricht. Das Unternehmen erhielt dadurch einen Emissionserlös von rund 22,6 Mio. SEK.
• Am 18. März 2024 gab Eurobattery Minerals positive Forschungsergebnisse bekannt, die belegen, dass die Untergrundbedingungen beim firmeneigenen finnischen Hautalampi-Batteriemineral-Minenprojekt ideal für einen zukünftigen Abbau sind.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 1. Quartal 2024

• Der Nettoumsatz belief sich auf SEK 0 (Q1 2023: SEK 0)
• Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TSEK -4.551 (Q1 2023: TSEK -3.288).
• Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,11 (Q1 2023: SEK -0,20).
• Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,04 (Q1 2023: SEK -0,12).
• Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug TSEK -7.960 (Q1 2023: TSEK 1.388).

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

• Ende April hat Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland eingereicht. Mit der Beantragung der Umweltgenehmigung hat das Unternehmen nun einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.
• Anfang Mai 2024 unterzeichnete Eurobattery Minerals AB eine Absichtserklärung, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL („TSJ“) zu erwerben. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge für die Aufnahme der Produktion, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit einem österreichischen, weltweit führenden Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe. Die Investition von EUR 2,5 Millionen, erzielt durch eine neue Aktienemission soll die Aufnahme der Produktion im Jahr 2025 ermöglichen.
• Im Mai kündigte das Unternehmen an, dass es beantragen wird, dass das Batteriemineralprojekt Hautalampi zu einem strategischen Projekt gemäß des neuen EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe wird. Dies ist eine öffentliche Aufforderung der Europäischen Kommission (GD GROW). Die Anerkennung eines Projekts als strategisches Projekt hat mehrere Vorteile, darunter gestraffte und vorhersehbare Genehmigungsverfahren und Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln.

Detaillierte Finanzinformationen
Der Bericht für das 1. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Der Grund für die Vorverlegung der Veröffentlichung des Zwischenberichts besteht darin, Personen mit Führungsaufgaben, die während eines Zeitraums von 30 Tagen vor der Veröffentlichung des Zwischenberichts einem Handelsverbot unterliegen, die Möglichkeit zu geben, ihre Optionsscheine der Serie TO4 während der Zeichnungsfrist auszuüben.

CEO Roberto García Martínez wird das Unternehmen am Dienstag, 14. Mai 2024, um 17:00 Uhr MESZ im Rahmen einer Investorenversammlung vorstellen. Aktionäre und andere Interessenten haben die Möglichkeit, die Präsentation in Echtzeit zu verfolgen und in der anschließenden Fragerunde Fragen an das Unternehmen zu stellen.

Anmeldungen für das Investorentreffen können über den folgenden Link vorgenommen werden: https://forms.gle/RU7t3nqEvTRwjCJFA. Bitte beachten Sie, dass die Investorenkonferenz in englischer Sprache abgehalten wird.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

• Investition von EUR 2,5 Millionen in TSJ für eine Beteiligung von 51 Prozent auf vollständig verwässerter Basis.
• Der gesamte Investitionsbetrag würde hauptsächlich für die Planung und den Bau einer Verarbeitungsanlage sowie als Betriebskapital für den Produktionsstart verwendet werden.
• Die Investition wird es TSJ in Verbindung mit einer Absichtserklärung mit einem Abnehmer innerhalb der Sandvik-Gruppe ermöglichen, ab 2025 Wolframmaterial nach Europa zu liefern.
• Wolfram ist ein wichtiger Rohstoff, der in zahlreichen industriellen Anwendungen und in vielen wichtigen Sektoren verwendet wird, z. B. in der Elektronik- und Energieindustrie, in der Luftfahrt und in der Verteidigungsindustrie.
• Die Zahlung würde in zwei Tranchen von jeweils EUR 1,5 Millionen und EUR 1,0 Millionen bar erfolgen, wobei das Unternehmen unmittelbar nach der Zahlung der ersten Tranche auf seine volle Beteiligung zugreifen würde.
• Das Unternehmen beabsichtigt, beide Tranchen der Investition im Jahr 2024 abzuschließen.
• Die Investition steht unter dem Vorbehalt, dass Eurobattery Minerals eine zufriedenstellende Due-Diligence-Prüfung von TSJ durchführt und die Parteien dem Abschluss eines Investitionsvertrags zustimmen sowie dass das Unternehmen in der Lage ist, eine Finanzierung für die Investition zu erhalten.

„Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt für Eurobattery Minerals und wird die DNA des Unternehmens verändern. Wolfram wird von der EU als kritischer Rohstoff eingestuft, und mit Wolfram veredelter Stahl ist zum Beispiel für die Verteidigungsindustrie von wesentlicher Bedeutung“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Informationen zu TSJ und dem Wolframprojekt
TSJ ist ein spanisches Bergbauunternehmen, das sich mit der Erschließung des Wolframvorkommens San Juan (Ourense, Galicien, Spanien) befasst, einem Standort mit nennenswerten Wolframmineralisierungen, die noch nie abgebaut wurden (das „Projekt“). Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge, um mit der Produktion zu beginnen, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit Wolfram Bergbau und Hütten AG, einem weltweit führenden österreichischen Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe.

Die für 2025 geplante erste Tagebauproduktion im kleinen Maßstab basiert auf den nachgewiesenen Reserven von 60.000 t @ 1,3 % WO3 (78.000 MTU). Unter Berücksichtigung einer potenziellen Erweiterung des Tagebaus sowie der anderen potenziellen Reserven in den verbleibenden zahlreichen Skarnaufschlüssen prognostiziert TSJ ein anfänglich Gesamtabbauziel für das Projekt in der Größenordnung von auf mindestens 960.000 MTU, d. h. mehr als das Zwölffache der nachgewiesenen Reserven.

Die Investition in Kurzform
Die Investition von EUR 2,5 Millionen durch eine neue Aktienemission soll die Aufnahme der Produktion im Jahr 2025 ermöglichen. Laut Geschäftsplan würde das Projekt innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der ersten Tranche einen positiven Cashflow erwirtschaften, mit einer Amortisationszeit der Investition von 3,4 Jahre (einschließlich der geschätzten 10-monatigen Bauzeit der Anlage). Ein Teil der jährlichen Cashflows soll in Form von Dividenden an die Eigentümer zurückfließen. Der Rest wird in neue Bohrprogramme und die weitere Erschließung investiert, um das Wertschöpfungspotenzial des Projekts auszuschöpfen, das nach Schätzungen von TSJ mindestens zwölfmal höher ist als die tatsächlich nachgewiesenen Reserven. Die Ausschüttung der Nettogewinne wird im Laufe der Zeit festgelegt und richtet sich nach der Entwicklung des Projekts, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

„Diese Investition ist für Eurobattery Minerals von großer Bedeutung, da sie das Unternehmen autark machen wird. Das Projekt stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit dar, dem Unternehmen einen positiven Cashflow zu ermöglichen, und verfügt über ein großes Wertschöpfungspotenzial, das den Wert des Projekts in Zukunft erheblich steigern könnte. In Anbetracht der Rolle von Wolfram als kritischer Rohstoff und seiner Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Verteidigungsindustrie sowie in der Elektronik und in industriellen Anwendungen passt diese Investition gut zu unserer Mission, Europa mit verantwortungsvoll abgebauten Mineralen unabhängig zu machen“, erklärt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Eurobattery Minerals beabsichtigt, die Möglichkeit zu prüfen, eine Finanzierung für die Investition zu erhalten, für die das gemeinsame Ziel der Parteien der Abschluss des Geschäfts im Jahr 2024 ist. Der LOI gewährt Eurobattery Minerals neunzig Kalendertage lang das exklusive Recht, in die Mehrheitsbeteiligung am Projekt zu investieren.

Die Bedingungen für die Optionsscheine im Überblick:

• Inhaber von Optionsscheinen der Serie TO4 haben das Recht, für jeden (1) gehaltenen Optionsschein der TO4 eine (1) neue Aktie des Unternehmens zu einem Zeichnungspreis von 0,40 SEK pro Aktie zu zeichnen.
• Die Anzahl der ausstehenden Optionsscheine der Serie TO4 beträgt 33.268.890, was bei vollständiger Zeichnung eine Erhöhung um 33.268.890 Aktien der Gesellschaft von 103.131.838 Aktien auf 136.400.728 Aktien und eine Erhöhung des Grundkapitals um 13.307.556,00 SEK von 41.252.735,20 SEK auf 54.560.291,20 SEK bedeuten würde.
• Bei vollständiger Ausübung der Optionsscheine wird das Unternehmen maximal ca. 13,3 Mio. SEK vor Ausgabekosten erhalten.
• Der Zeichnungsfrist für die Optionsscheine der Serie TO4 läuft vom 7. Mai bis 21. Mai 2024.
• Der letzte Handelstag für die Optionsscheine der Serie TO4 ist der 17. Mai 2024.
• Das Ergebnis wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 veröffentlicht.
• Für bestehende Anleger, die sich nicht durch Ausübung von Optionsscheinen an der Ausgabe von Aktien beteiligen, beträgt die Verwässerung bei vollständiger Ausübung der ausstehenden Optionsscheine der Serie TO4 etwa 24,4 Prozent.

Weitere Informationen
Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie TO4 in einem Depot bei einem Bevollmächtigten (Nominee) registriert haben, muss die Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO4 gemäß den Anweisungen des jeweiligen Bevollmächtigten erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Bevollmächtigten für weitere Informationen.

Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie TO4 direkt auf einem VP-Konto registriert haben, müssen Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO4 gemäß den Anweisungen auf dem Zeichnungsformular erfolgen, das per Post verschickt wird. Das Zeichnungsformular wird auch auf der Emissionsseite des Unternehmens, investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to4/, auf der Angebotsseite von Augment Partner AB, www.augment.se/offerings/ und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, www.aqurat.se, zum Download zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu den Optionsscheinen der Serie TO4 finden Sie in den vollständigen Bedingungen, die auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to4/.

Optionsscheine der Serie TO5
Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Zeichnungsfrist, die am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,52 SEK pro Aktie.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (“Securities Act“) verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Das Unternehmen wird den Antrag auf Umweltgenehmigung bei der finnischen Umweltbehörde einreichen und anschließend Mitte April ein Treffen mit der Behörde haben. Nach dem Treffen im April wird Eurobattery Minerals die von der finnischen Behörde angegebenen Anweisungen und Verfahrensschritte befolgen.

„Wir freuen uns darauf, den Antrag auf Umweltgenehmigung einzureichen und mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen und schnellen Ablauf zu gewährleisten“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.