Aktualisierte Bedingungen für die Bezugsrechtsemission aufgrund der Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO5

Aktualisierte Bedingungen für die Bezugsrechtsemission
Der Verwaltungsrat von Eurobattery Minerals hatte am 16. September 2024, vorbehaltlich der anschließenden Genehmigung durch die Hauptversammlung, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre beschlossen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 wurde beschlossen, dem Beschluss des Vorstands zur Durchführung der Bezugsrechtsemission zuzustimmen. Darüber hinaus beschloss die außerordentliche Hauptversammlung eine Mehrzuteilung mit dem Ziel, jede potenzielle Mehrzuteilung im Rahmen der Bezugsrechtsemission abzudecken.

Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend aufgeführt:

• Jeder, der am Stichtag, dem 28. Oktober 2024, als Aktionär der Eurobattery Minerals eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht für jede (1) bestehende Aktie. Drei (3) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Eine (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6 (die "Optionsscheine").
• Der letzte Tag, an dem die Aktie dem Unternehmen einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 24. Oktober 2024, und der erste Tag, an dem die Aktie dem Unternehmen ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 25. Oktober 2024.
• Die Anteilsrechte werden voraussichtlich zwischen dem 30. Oktober und dem 8. November 2024 an der NGM Nordic SME gehandelt.
• Der Zeichnungspreis beträgt 0,70 SEK pro Anteil, was 0,10 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.
• Die Bezugsrechtsemission umfasst die Ausgabe von maximal 50.764.348 Anteile, entsprechend 355.350.436 Aktien und 203.057.392 Optionsscheine, was bei vollständiger Zeichnung vor Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von höchstens ca. 35,5 Mio. SEK bedeutet, und die Emissionskosten werden auf maximal ca. 5,3 Mio. SEK (einschließlich Zeichnungsgebühr) geschätzt. Im Falle der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission werden zusätzlich maximal 14.285.714 Anteile, entsprechend 99.999.998 Aktien und 57.142.856 Optionsscheinen, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von ca. 10,0 Mio. SEK vor Ausübung von Optionsscheinen und Emissionskosten führt, die sich auf maximal ca. 0,5 Mio. SEK belaufen.
• Ein (1) Optionsschein berechtigt zum Bezug einer (1) neuen Aktie während der Ausübungsfrist der am 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie dem Unternehmen im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie.
• Bei vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission wird die vollständige Ausnutzung der ausgegebenen Optionsscheine zusätzliche Bruttoerlöse für das Unternehmen von bis zu ca. 31,2 Mio. SEK generieren, vor Emissionskosten, die auf maximal ca. 1,1 Mio. SEK geschätzt werden.
• Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, beträgt die Verwässerung ca. 70,0 Prozent im Falle der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und weitere ca. 16,5 Prozent im Falle der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission. Unter der Voraussetzung der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sowie der vollständigen Ausnutzung aller verbundener Optionsscheine, beträgt die maximale Verwässerung rund 82,5 Prozent.
• Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Millionen SEK, was ungefähr 8,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, und durch Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 18,2 Millionen SEK, was ungefähr 51,3 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, abgedeckt. Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission somit durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.
• Die neuen Aktien und Optionsscheine sollen zum Handel an der NGM Nordic SME zugelassen werden.

Der Bezugspreis bei der Mehrzuteilungsemission ist derselbe wie bei der Bezugsrechtsemission.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

Prospekt
Die vollständigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten sein, der voraussichtlich am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wird. Der Prospekt und das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: https://investors.eurobatteryminerals.com/.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

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Zukunftsgerichtete Aussagen
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