{"id":6616,"date":"2024-02-01T12:00:00","date_gmt":"2024-02-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/investors.eurobatteryminerals.com\/pressemitteilungen\/eurobattery-minerals-beschliest-gezielte-ausgabe-von-anteilen-an-zeichner-in-verbindung-mit-abgeschlossener-bezugsrechtsemission-und-gezielte-ausgabe-von-wandelanleihen-in-hohe-von-sek-50-mio\/"},"modified":"2024-02-01T13:17:15","modified_gmt":"2024-02-01T12:17:15","slug":"eurobattery-minerals-beschliest-gezielte-ausgabe-von-anteilen-an-zeichner-in-verbindung-mit-abgeschlossener-bezugsrechtsemission-und-gezielte-ausgabe-von-wandelanleihen-in-hohe-von-sek-50-mio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investors.eurobatteryminerals.com\/de\/pressemitteilungen\/eurobattery-minerals-beschliest-gezielte-ausgabe-von-anteilen-an-zeichner-in-verbindung-mit-abgeschlossener-bezugsrechtsemission-und-gezielte-ausgabe-von-wandelanleihen-in-hohe-von-sek-50-mio\/","title":{"rendered":"Eurobattery Minerals beschlie\u00dft gezielte Ausgabe von Anteilen an Zeichner in Verbindung mit abgeschlossener Bezugsrechtsemission und gezielte Ausgabe von Wandelanleihen in H\u00f6he von SEK 5,0 Mio."},"content":{"rendered":"\n
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Der Aufsichtsrat von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und B\u00f6rse Stuttgart: EBM; kurz: \u201eEurobattery\u201c oder die \u201eGesellschaft\u201c) hat heute mit Genehmigung der au\u00dferordentlichen Hauptversammlung vom 27. Dezember 2023 eine gezielte Emission von 4.980.152 Anteilen an Zeichner beschlossen, die im Rahmen der vom Aufsichtsrat am 22. November 2023 beschlossenen Bezugsrechtsemission von Anteilen (die \u201eBezugsrechtsemission\u201c) Zeichnungsverpflichtungen eingegangen sind und die sich daf\u00fcr entschieden haben, eine Zeichnungsverg\u00fctung in Form von neuen Anteilen an Eurobattery zu erhalten (die \u201eKompensationsemission\u201c). Der Zeichnungspreis der Kompensationsemission entspricht dem Zeichnungspreis der Bezugsrechtsemission, d. h. SEK 0,80 pro Anteil (was SEK 0,40 pro Aktie entspricht, die Optionsscheine sind kostenlos erh\u00e4ltlich). Ein (1) Anteil besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung von Forderungen. Der Aufsichtsrat von Eurobattery hat au\u00dferdem mit Genehmigung der au\u00dferordentlichen Hauptversammlung vom 27. Dezember 2023 beschlossen, eine gezielte Emission von Wandelanleihen (die \u201eWandelanleiheemission\u201c) mit einem Gesamtnennwert von SEK 5,0 Mio. (die \u201eWandelanleihen\u201c) an Formue Nord Fokus A\/S durchzuf\u00fchren, entsprechend der in einer Pressemitteilung vom 22. November 2023 mitgeteilten Absicht. Die Gegenleistung f\u00fcr die Wandelanleiheemission wird durch Verrechnung mit der Forderung der Formue Nord Fokus A\/S aus der fr\u00fcheren Wandelschuldverschreibung der Serie 2022\/2023 der Gesellschaft erbracht.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Bedingungen f\u00fcr die Kompensationsemission<\/strong><\/p>\n

Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission wurde mitgeteilt, dass die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungsverpflichtungen in H\u00f6he von insgesamt ca. SEK 20,4 Mio. gedeckt ist. Gem\u00e4\u00df den Zeichnungsvereinbarungen gehen die Zeichnungsverpflichtungen einher mit einem Anspruch auf eine Zeichnungsverg\u00fctung in H\u00f6he von f\u00fcnfzehn (15) Prozent des gezeichneten Betrags in bar oder zwanzig (20) Prozent des gezeichneten Betrags in Anteilen. Mehrere Zeichner haben sich daf\u00fcr entschieden, ihre Verg\u00fctung in Form von Anteilen an der Gesellschaft zu erhalten. Aus diesem Grund hat der Aufsichtsrat von Eurobattery heute eine gezielte Kompensationsemission von insgesamt 4.980.152 Anteilen, die etwa SEK 4,0 Mio. entsprechen, an diese Zeichner beschlossen.<\/p>\n

Der Zeichnungspreis der Kompensationsemission entspricht dem Zeichnungspreis der Bezugsrechtsemission und wurde durch Verhandlungen zwischen den Zeichnern und der Gesellschaft, in Absprache mit Beratern und durch Analyse verschiedener Marktfaktoren festgelegt. Der Aufsichtsrat ist daher der Ansicht, dass der Zeichnungspreis unter Ber\u00fccksichtigung der aktuellen Marktbedingungen marktgerecht ist.<\/p>\n

Grund f\u00fcr die Abweichung vom Vorkaufsrecht der Aktion\u00e4re ist die Erf\u00fcllung der Verpflichtungen der Gesellschaft gegen\u00fcber den Zeichnern aufgrund der abgeschlossenen Zeichnungsvereinbarungen. Die Zahlung im Rahmen der Kompensationsemission erfolgt durch Verrechnung des Anspruchs der Zeichner auf die Zeichnungsverg\u00fctung.<\/p>\n

Durch die Kompensationsemission wird sich die Anzahl der Aktien von Eurobattery um 9.960.304 von 93.171.534 auf 103.131.838 erh\u00f6hen. Das Grundkapital erh\u00f6ht sich dadurch um SEK 3.984.121,60 von SEK 37.268.613,60 auf SEK 41.252.735,20. Die Kompensationsemission hat somit einen Verw\u00e4sserungseffekt auf die Aktie der Gesellschaft von ca. 9,7 Prozent zur Folge.<\/p>\n

Durch die Kompensationsemission werden 4.980.152 Optionsscheine der Serie TO4 und 4.980.152 Optionsscheine der Serie TO5 ausgegeben. Wenn alle ausstehenden Optionsscheine der Serien TO4 und TO5, einschlie\u00dflich der im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegebenen Optionsscheine, f\u00fcr die Zeichnung neuer Aktien der Gesellschaft eingel\u00f6st werden, wird sich die Anzahl der Aktien um zus\u00e4tzliche 66.537.780 Aktien erh\u00f6hen, was zu einer erh\u00f6hten Verw\u00e4sserung von etwa 39,2 Prozent f\u00fchrt, von denen maximal etwa 5,9 Prozent auf die im Rahmen der Kompensationsemission ausgegebenen Optionsscheine entfallen.<\/p>\n

Alle Anteile der Kompensationsemission wurden gezeichnet und den Zeichnern zugeteilt, die sich daf\u00fcr entschieden haben, die Zeichnungsentsch\u00e4digung in Form von Anteilen zu erhalten.<\/p>\n

Bedingungen f\u00fcr die Wandelanleiheemission<\/strong><\/p>\n

Die Gesellschaft hat ausstehende Schulden aus einer Wandelschuldverschreibung mit einem Nennwert von SEK 10,0 Mio., die aufgrund eines Beschlusses der au\u00dferordentlichen Hauptversammlung vom 30. November 2022 an die Formue Nord Fokus A\/S ausgegeben wurde und die den Inhaber zur Umwandlung von bis zu 2.500.000 neuen Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis von SEK 4,00 pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der Bezugsrechtsemission hat sich die Gesellschaft verpflichtet, die gesamten ausstehenden Schulden einschlie\u00dflich Zinsen zur\u00fcckzuzahlen, wovon ca. SEK 6,6 Mio. in bar gezahlt werden und der verbleibende Betrag mit den Wandelanleihen der Wandelanleiheemission verrechnet wird.<\/p>\n

Die Bedingungen der Wandelanleiheemission, einschlie\u00dflich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit der Formue Nord Fokus A\/S zu markt\u00fcblichen Bedingungen festgelegt und werden vom Aufsichtsrat als marktgerecht angesehen. Die wichtigsten Bedingungen f\u00fcr die Wandelanleiheemission sind nachstehend aufgef\u00fchrt:<\/p>\n