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Bezugsrechtsemission 2025
Die Bezugsrechtsemission im Überblick
Zeichnungsfrist
25. August 2025 – 8. September 2025 (beachten Sie, dass einige Nominierte das Abonnement möglicherweise früher schließen).
Handel mit Anteilsrechten
25. August 2025 – 3. September 2025
Abonnement mit Vorzugsrechten
Diejenigen, die am Stichtag, dem 21. August 2025, im von Euroclear Sweden AB geführten Aktienregister als Aktionäre von Eurobattery eingetragen sind, erhalten für jede Aktie des Unternehmens ein (1) Anteilsrecht. Ein (1) Anteilsrecht berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Ein (1) Anteil besteht aus drei (3) Aktien.
Zeichnungspreis
0,18 SEK pro Einheit, entsprechend 0,06 SEK pro Aktie.
Emissionserlös
Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen vor Abzug der Emissionskosten etwa 78,5 Millionen SEK.
Hintergrund und Beweggründe
Eurobattery Minerals AB („Eurobattery“ oder das „Unternehmen“) ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte Mineralexplorationen in Europa durchführt. Das Unternehmen verfügt derzeit über zwei Vorzeigeprojekte mit Schwerpunkt auf Nickel, Kobalt und Kupfer im Osten Finnlands und im Nordwesten Spaniens.
Am 7. Mai 2024 gab Eurobattery bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit Tungsten San Juan S.L. („TSJ“) bezüglich einer Investition in TSJ für einen Anteil von 51 Prozent auf vollständig verwässerter Basis an TSJ unterzeichnet habe. Das Unternehmen und TSJ haben zu den geänderten Bedingungen der vorherigen Absichtserklärung eine Vereinbarung über eine Investition in TSJ in vier Tranchen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro getroffen, durch die Eurobattery einen Anteil von 51 Prozent an TSJ auf vollständig verwässerter Basis erhält.
TSJ ist ein spanisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Ourense (Galizien, Spanien), das in der Wolframmine San Juan Wolfram produziert und über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge verfügt, um mit der Bergbauproduktion zu beginnen. TSJ verfügt auch über eine Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit der Wolfram Bergbau und Hütten AG, einem österreichischen, weltweit führenden Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe.
Diese strategische Investition stellt für Eurobattery einen transformativen Schritt dar und ist ein integraler Bestandteil der langfristigen Strategie und Vision des Unternehmens, zur Unabhängigkeit Europas von der Versorgung mit kritischen Rohstoffen aus nichteuropäischen Ländern beizutragen. Der Emissionserlös aus der Bezugsrechtsemission soll nach Abzug der Transaktionskosten laut aktueller Planung in der folgenden Prioritätsreihenfolge aufgeteilt werden:
- Finanzierung der ursprünglich geplanten Investition in TSJ, dies entspricht ungefähr 24 Prozent.
- Beginn einer Bohrkampagne in der Wolframmine San Juan, um die Erzreserven für TSJ zu erhöhen, dies entspricht ca. 15 Prozent.
- Erhöhung der Kapazität der TSJ-Anlage von 5 Tonnen Erzgewinnung/Stunde auf 20 Tonnen Erzgewinnung/Stunde, dies entspricht etwa 15 Prozent.
- Abschluss der bankfähigen Machbarkeitsstudie und Beginn der grundlegenden technischen Planung bei der Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy des Unternehmens, dies entspricht ca. 30 Prozent.
- Erhöhung des Betriebskapitals, um weitere Experten bei TSJ, FinnCobalt Oy und Eurobattery Minerals einzustellen, dies entspricht ca. 10 Prozent.
- Gegebenenfalls vorzeitige Rückzahlung des ausstehenden Wandeldarlehens, dies entspricht ca. 6 Prozent.
Für detaillierte Informationen
Wichtige Informationen
Die in diesem Abschnitt der Website von Eurobattery Minerals AB (publ) (das “Unternehmen“) enthaltenen Informationen sind nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, die “Vereinigten Staaten”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur oder einer anderen Jurisdiktion, in der dies einen Verstoß gegen die dortigen Wertpapiergesetze darstellen könnte, ansässig sind oder sich dort physisch aufhalten. Die Informationen dürfen weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, von diesen Personen eingesehen, verbreitet oder weitergegeben werden. Sie stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Erwerb von Stammaktien oder anderen Wertpapieren des Unternehmens in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der dies einen Verstoß gegen die lokalen Wertpapiergesetze oder -vorschriften dieser Jurisdiktion darstellen könnte.
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