Eurobattery Minerals beginnt Zeichnungsfrist der Bezugsrechtsemission und lädt zur Investorenversammlung ein

Einladung zum Investorentreffen des Unternehmens
Der CEO von Eurobattery, Roberto García Martínez, wird das Unternehmen am Montag, den 15. Januar 2024, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr MEZ auf einer Investorenveranstaltung vorstellen. Aktionäre und andere Stakeholder haben die Möglichkeit, die Präsentation in Echtzeit zu verfolgen und in der anschließenden Fragerunde Fragen an das Unternehmen zu stellen oder die Veranstaltung im Anschluss über den Webcast von Financial Hearings zu verfolgen.

Anmeldungen für das Investorentreffen können über den folgenden Link vorgenommen werden: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024. Der Webcast bietet die Möglichkeit, schriftliche Fragen zu stellen.

Wenn Sie mündliche Fragen per Telefonkonferenz stellen möchten, registrieren Sie sich bitte unter dem folgenden Link: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001875. Nach der Anmeldung erhalten Sie Telefonnummern und eine Konferenz-ID für den Zugang zur Konferenz und die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass die Investorenkonferenz in englischer Sprache abgehalten wird.

Die Konditionen in Kürze

• Zeichnungspreis: 0,80 SEK pro Anteil (0,40 SEK pro Aktie, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
• Bruttovolumen: Etwa 29,3 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 29,3-36,6 Mio. SEK im Falle der vollständigen Ausstellung der entsprechenden Optionsscheine.
• Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1) Anteilsrecht. Ein (1) Anteilsrecht berechtigt zum Bezug von einem (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus zwei (2) Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5.
• Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 8. Januar - 17. Januar 2024.
• Zeichnungsfrist: 8. Januar - 22. Januar 2024.
• Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission: 24. Januar 2024.
• Absicherung: 75,0 % (ca. 22,0 Mio. SEK) durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind im EU-Wachstumsprospekt der Gesellschaft enthalten, der am [3. Januar 2024] veröffentlicht wurde. Der Prospekt und das Zeichnungsformular sind während der Zeichnungsfrist auf der Emissionsseite des Unternehmens unter https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024/ verfügbar.

Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery verfügbar.

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