Wandelanleihe­finanzierung 2026

Zusammenfassung der Wandelanleihefinanzierung

Vertragspartner

Loft Structured Opportunities Fund I („Loft Capital”)

Datum der Vereinbarung

11. Mai 2026

Finanzierungsbetrag

Das Unternehmen hat mit Loft Capital eine Vereinbarung über eine Wandelanleihefinanzierung abgeschlossen. Die Finanzierung steht in mehreren Tranchen zur Verfügung und soll die weitere Entwicklung der Projekte von Eurobattery Minerals in Finnland und Spanien unterstützen.

Wandlungsmechanismus
Gemäß der Wandelanleihevereinbarung wird der Wandlungspreis bei jeder Wandlung als der niedrigere der folgenden Werte festgelegt:

• Ein fester Wandlungspreis von 0,35 SEK je Aktie; und
• 100 Prozent des niedrigsten täglichen volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der Aktie des Unternehmens während des jeweiligen Preisfestsetzungszeitraums.

Conversion Threshold Date

Neue Aktien, die sich aus eingereichten Umwandlungsmitteilungen ergeben, werden nicht unmittelbar registriert. Sobald die Gesamtzahl der von eingereichten Umwandlungsmitteilungen erfassten Aktien den in der Vereinbarung festgelegten Schwellenwert (12.500.000 Aktien) erreicht, wird das Unternehmen die erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen zur Ausgabe und Registrierung der neuen Aktien einleiten.

Überblick über die Fazilität

• Gesamtvolumen der zugesagten Fazilität: Bis zu 60 Mio. SEK
• Finanzierungsgeber: Loft Structured Opportunities Fund I („Loft Capital”)
• Struktur: Vier Tranchen zu jeweils 15 Mio. SEK
• Verpflichtungszeitraum: 24 Monate
• Erste Ziehung: 10 Mio. SEK (11. Mai 2026)
• Verwendungszweck: Projektentwicklung, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke

Hintergrund und Begründung

Eurobattery Minerals entwickelt Bergbauprojekte in Finnland und Spanien, die auf kritische Rohstoffe ausgerichtet sind, die für den Nachhaltigkeitswandel und die strategische Autonomie Europas von wesentlicher Bedeutung sind.

Am 11. Mai 2026 schloss das Unternehmen mit Loft Capital eine Wandelanleihefinanzierungsvereinbarung ab, die Zugang zu bis zu 60 Mio. SEK an zugesagtem Kapital über einen Zeitraum von 24 Monaten bietet.

Die Finanzierung soll die weitere Entwicklung des Projektportfolios des Unternehmens unterstützen, einschließlich des Wolframprojekts San Juan in Galicien, Spanien, sowie des Batteriemineralprojekts Hautalampi in Finnland. Die Erlöse können außerdem für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital verwendet werden.

Die Finanzierung stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie von Eurobattery Minerals dar, seine Projekte in Richtung Produktion voranzubringen und die europäische Versorgung mit kritischen Rohstoffen aus heimischen Quellen zu stärken. Insbesondere bietet die Fazilität finanzielle Flexibilität, um die geplante Entwicklung des Wolframprojekts San Juan zu unterstützen und gleichzeitig die Weiterentwicklung des Projekts Hautalampi durch die Genehmigungs- und Entwicklungsphasen fortzusetzen.

Ausstehende Umwandlungsmitteilungen

Aktualisierungen zu eingereichten Umwandlungsmitteilungen, Wandlungen und Registrierungen neuer Aktien werden auf dieser Seite veröffentlicht, sobald sie erfolgen. Solche Aktualisierungen werden in einem herunterladbaren PDF mit dem Titel „Conversion Notices – Loft Capital“ zusammengefasst, das unten zu finden ist. Dabei handelt es sich um ein fortlaufend aktualisiertes Dokument, und das Datum der letzten Aktualisierung wird im PDF angegeben.

Letzte Aktualisierung des PDF-Dokuments

15. Juni 2026

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.