Eurobattery Minerals uppnår skuldfrihet när de sista konvertiblerna fullt ut konverteras till aktier

Bakgrund

• Den 27 november 2024 emitterade bolaget konvertibler till Fenja genom en riktad emission om totalt 4 000 000 SEK.
• I september 2025 konverterade Fenja 1 500 000 SEK av det totala beloppet, vilket innebar att 2 500 000 SEK kvarstod som utestående belopp.
• Som tidigare kommunicerats den 23 februari 2026 konverterades ytterligare 1 250 000 SEK, vilket gjorde att det utestående beloppet var 1 250 000 SEK.
• Fenja har nu valt att konvertera hela sitt återstående innehav – till ett kontraktsenligt nominellt belopp om 1 250 000 SEK – vilket innebär att samtliga utestående konvertibler har konverterats och att det återstående beloppet reduceras till noll.

Fenja konverterar hela sitt återstående innehav till nyemitterade aktier till en konverteringskurs om 0,09 SEK per aktie (omräknad efter bolagets genomförda företrädesemission). Efter denna konvertering idag innehar Fenja inga konvertibla instrument i bolaget.

”Att eliminera all skuldsättning är ett avgörande steg för Eurobattery Minerals, och det sker vid en mycket betydelsefull tidpunkt. Vi går nu in i en aktiv utvecklingsfas för hela vår projektportfölj, och i synnerhet vad gäller San Juan, vårt volframprojekt i Spanien, där det tekniska arbetet är långt framskridet. En ren balansräkning, fri från konvertibla åtaganden, ger oss en starkare grund för att driva våra projekt framåt, samarbeta med partner och finansiärer samt dra nytta av den växande europeiska efterfrågan på kritiska råmaterial som produceras inom regionen”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals AB.

De viktigaste villkoren och effekterna av konverteringen

• Konverterat nominellt belopp: 1 250 000 SEK
• Antal nyemitterade aktier: 13 888 889
• Totalt antal aktier efter konverteringen: 976 258 262
• Kvarvarande konvertibel skuld: 0 SEK (ingen)

Strategisk betydelse
Avvecklingen av samtliga konvertibla skulder är ett viktigt steg i Eurobattery Minerals finansiella konsolidering. Denna milstolpe är särskilt betydelsefull i takt med att bolaget accelererar utvecklingen av flaggskeppsprojektet San Juan i Galicien och fortsätter att utveckla sin bredare portfölj av projekt för att utvinna kritiska råmaterial. Bolaget går nu in i denna fas med en strukturellt renare balansräkning, vilket ger flera viktiga fördelar:

• En enklare och starkare balansräkning, fri från konvertibla skulder och den osäkerhet kring utspädning som dessa innebär.
• Större strategisk flexibilitet att genomföra värdeskapande initiativ, inklusive projektutveckling och potentiella partnerskap, från en finansiellt stark position.
• Skickar tydliga signaler om bolagets disciplinerade arbete med kapitalstruktur och finansiering.

Utspädningseffekt
Konverteringen innebär att 13 888 889 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,5 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter konverteringen (976 258 262 aktier). Både denna konvertering och den tidigare konverteringen av den första tranchen har tidigare kommunicerats till marknaden. Efter denna transaktion har bolaget inga konvertibla instrument eller liknande utspädande instrument utestående.

Språkversioner
Eurobattery Minerals AB publicerar sin information på engelska, svenska och tyska för att underlätta för våra aktieägare och övriga intressenter. Vid eventuella avvikelser eller inkonsekvenser mellan språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.