ABB Oy, ett ledande bolag inom elektrifiering och automation på global nivå, och FinnCobalt Oy, en nyckelaktör inom gruvindustrin och en del av Eurobattery Minerals AB, har undertecknat en avsiktsförklaring som ett första steg för att samarbeta i ett nydanande projekt som syftar till att revolutionera gruvdriften genom EIAD.

En banbrytande vision för gruvsektorn
Både ABB och FinnCobalt har för avsikt att:

• Utveckla ett ramverk för ingenjörsarbete, teknik och leveranser för framtida gruvdrift.
• Utnyttja EIAD-tekniker för att göra verksamheten mer effektiv samt förbättra säkerheten och den miljömässiga hållbarheten.
• Lägga grunden för ett potentiellt leveransavtal, som skulle markera starten för ett långsiktigt samarbete.

“Detta partnerskap ger uttryck för vår vision att revolutionerna gruvdriften med hjälp av banbrytande tekniker, samtidigt som vi bibehåller vårt starka engagemang för hållbarhet och innovation”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Arbetets omfattning
ABB kommer att leverera en förstudie och en teknisk utvärdering som täcker viktiga EIAD-områden:

• Elektrifiering: Inkluderar nätverksberäkningar, kompensationsstudier och utvärderingar gällande reservkraft.
• Automation: Omfattar regler gällande ingenjörsarbete, systemdiagram och cybersäkerhetslösningar.
• Digitalisering: Skapa detaljerade databas- och systembeskrivningar skräddarsydda för gruvdrift.
• Instrumentering: Standardisera övervakningsutrustning för noggrannhet och tillförlitlighet.

Dessa insikter och rekommendationer kommer att göra det möjligt för FinnCobalt att integrera avancerad teknik på ett sömlöst sätt i sin gruvdrift.

I bräschen för ansvarsfull gruvdrift
“Vårt partnerskap med ABB kommer att sätta en ny industristandard genom att kombinera teknisk innovation med våra hållbarhetsmål”, säger Ilari Kinnunen, vd för FinnCobalt. “Tillsammans strävar vi efter att skapa en gruva som blir en referenspunkt för ansvarsfull och hållbar resursutvinning över hela världen”.

”ABB är glada över att kunna samarbeta med FinnCobalt inom detta viktiga område. Det återspeglar vårt gemensamma engagemang för hållbarhet. Vi tror att vår gemensamma expertis kan bana väg för en mer ansvarsfull och produktiv framtid för gruvbranschen. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete”, säger Fredrik Grankull, Local Business Line Manager, ABB Process Industries i Finland.

Om EIAD inom gruvindustrin
Teknik relaterade till elektrifiering, instrumentering, automation och digitalisering håller på att förvandla gruvindustrin och erbjuder fördelar som minskad miljöpåverkan, förbättrad säkerhet för arbetarna och högre effektivitet i verksamheten. Genom detta samarbete har ABB och FinnCobalt – en del av Eurobattery Minerals – för avsikt att visa värdet av att integrera EIAD-lösningar i gruvdriften, vilket säkerställer både lönsamhet och hållbarhet.

Om ABB
ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att koppla samman ingenjörs- och digitaliseringsexpertis hjälper ABB branscher att bedriva verksamhet med hög prestanda, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara, så att bolagen överträffar sig själva. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års expertis och cirka 110 000 anställda över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB).

“När vi nu knyter ihop säcken för 2024 och jag tittar tillbaka på det år som gått, så ser jag att vi på Eurobattery Minerals har tagit viktiga steg framåt. Från att föra vårt Hautalampiprojekt framåt till att säkra viktiga partnerskap har vi stärkt vår position som ett av de ledande företagen inom ansvarsfull brytning av batterimineraler. Samtidigt står gruvindustrin inför stora utmaningar – geopolitisk osäkerhet, höga energipriser och det akuta behovet av investeringar i Europas råvarusektor. Men skiftet mot europeisk självförsörjning av kritiska mineraler börjar ta fart, och Eurobattery Minerals är redo att spela en nyckelroll i denna omställning. Vårt engagemang för innovation, hållbarhet och ansvarsfull gruvdrift kommer att fortsätta driva oss framåt under 2025 och långt efter det”, säger Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals AB

Strategiska och operativa höjdpunkter för 2024

• I slutet av april tillkännagav Eurobattery Minerals att bolaget har skickat miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi i Finland. Det faktum att miljötillståndsansökan har skickats in innebär att bolaget har tagit ett stort kliv mot att kunna starta gruvverksamheten i Finland.
• Den 26 juli utnyttjade bolaget sin option att förvärva de återstående 30 procenten av aktierna i FinnCobalt Oy, ägare av marken och gruvrättigheterna till nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi. Efter att ha avslutat detta förvärv uppgår Eurobattery Minerals ägarandel till 100 procent av FinnCobalt.
• Den 21 augusti lämnade Eurobattery Minerals in ansökan om att batterimineralprojektet Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för förordningen om kritiska råvaror, CRMA.
• Den 28 augusti ingick bolaget ett icke-bindande offtake-avtal med Boliden AB för sitt batterimineralprojekt Hautalampi i Finland. Avtalet är ett långsiktigt inköpsavtal för kopparkoncentraten från Hautalampi och gäller för minst 10 år.

Nyckeltal för Q4–2024

• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q4 2023: 0 KSEK).
• Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -7 999 KSEK (Q4 2023: -4 649 KSEK).
• Resultat efter finansiella poster per aktie före utspädning uppgick till -0,05 SEK (Q4 2023: -0,97 SEK).
• Resultat efter finansiella poster per aktie efter utspädning uppgick till -0,02 SEK (Q4 2023: -0,97 SEK).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 364 KSEK (Q4 2023: 8 906 KSEK).

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals bokslutskommuniké för 2024 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

”Vi på Eurobattery Minerals letar kontinuerligt efter innovativa lösningar som ligger i linje med vår mission: att vara drivkraften bakom en hållbar framtid för Europa. Det potentiella införlivandet av infångning och lagring av koldioxid i vår gruvverksamhet i Finland är ett viktigt steg framåt i vårt arbete för att uppnå kolneutral gruvdrift”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Infångning och lagring av koldioxid i gråbergsåterfyllning från Hautalampi
CCS-projektet, som leds av Outokumpu industripark och Teknologiska forskningscentralen VTT Finland, kommer att genomföras inom ramen för ”Projekt för snabba strukturella förändringar”, finansierat av Landskapsförbundet för Norra Karelen.

Den uppskattade volymen av gråbergsåterfyllning i batterimineralgruvan Hautalampi – som årligen kommer att vara cirka 200 000 m³ – utgör en stor möjlighet för koldioxidbindning och lagring under de kommande åren. Tekniken är baserad i på den process för gråbergsåterfyllning som kommer att användas för Hautalampiprojektet. Man håller på att fastställa den exakta processen och Outokumpu industripark kommer att leda forskningen och utvecklingen.

Detta initiativ ligger i linje med regionala mål för koldioxidneutralitet och har potential att sätta en ny industristandard för att integrera lagring av växthusgaser vid gruvdrift. Dessutom skulle tillvägagångssättet kunna skapa en ny affärsmodell för handel med utsläppsrätter, utvecklad i samarbete med de intressenter som är involverade i forskningen.

Använda koldioxid som cement
Genom att använda koldioxid i gråbergsåterfyllningen skulle man kunna minska behovet av cement inom gruvverksamheten. Det har även potential att förbättra cementens egenskaper.

Ilari Kinnunen, VD för FinnCobalt Oy kommentarer: ”Genom att omvandla gråbergsåterfyllningen till en kolsänka kan vi minska utsläppen samtidigt som vi förbättrar hållbarheten vid utvinningen av naturresurser. Detta initiativ visar att gruvdrift kan vara en del av lösningen på globala klimatutmaningar, inte bara en bidragsgivare. Om detta projekt blir en framgång så främjar det inte bara våra miljömål utan skapar också nya möjligheter för regionen. Och det är ett spännande exempel på hur gruvindustrin kan förnya sig för att möta både samhällets och planetens behov.”

Hautalampigruvan kan bli en viktig kolsänka
Underjordiska gruvor som den i batterimineralprojektet Hautalampi kan bli viktiga ”kolsänkor” på global nivå. Detta genom att fånga in och lagra koldioxid samtidigt som man producerar värdefulla mineraler. Denna dubbla fördel främjar gruvindustrins mål för hållbar utveckling och belyser den potential att förändra som finns i innovativa miljömetoder.

Roberto García Martínez avslutar: ”Vi på Eurobattery Minerals är stolta över att leda vägen inom ansvarsfull och hållbar gruvdrift, för att se till att Europa blir självförsörjande på batterimineraler samtidigt som kontinenten sätter nya standarder för företagsstyrning med fokus på miljön.”

Länk till det officiella pressmeddelandet från Outokumpu industripark

Villkor för Konvertibelemissionen
Bolaget har sedan den 1 februari 2024 en utestående konvertibel om ett nominellt belopp om 5,0 MSEK till Fenja Capital II A/S vilken berättigar innehavaren till konvertering av upp till 10 416 666 nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,48 SEK per aktie. Bolaget har åtagit sig att, i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes av Bolaget den 16 september 2024, återbetala hela den utestående konvertibeln, varav en del återbetalas kontant och återstående belopp kvittas mot Konvertibler i Konvertibelemissionen. Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Fenja Capital II A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. För Konvertibelemissionen gäller de huvudsakliga villkoren nedan:

• 4 000 000 Konvertibler om totalt nominellt 4,0 MSEK, som medför rätt till konvertering av 33 333 333 nya aktier fram till och med den 20 juni 2026 till en konverteringskurs om 0,12 SEK per aktie.
• Minsta konverteringsbelopp om 1,0 MSEK per tillfälle.
• I den mån konvertering inte har skett ska återbetalning av lånet ske senast den 20 juni 2026.
• Konvertiblerna löper med en årlig ränta motsvarande tolv (12) procent plus STIBOR 3M, dock lägst femton (15) procent, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen.
• Vid full konvertering av Konvertiblerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 45 609,877190 SEK genom emission av 33 333 333 nya aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 8,4 procent för befintliga aktieägare.
• Den sammanlagda teckningskursen för Konvertiblerna uppgår till 95 procent av det sammanlagda nominella beloppet. Betalning ska ske genom kvittning av Fenja Capital II A/S:s fordran under den utestående konvertibeln.
• För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier har konvertibelinnehavaren rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera hela lånebeloppet till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen.

Fenja Capital II A/S har tecknat och tilldelats samtliga Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Fenja Capital II A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av den utestående skulden till följd av den tidigare konvertibeln. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av den utestående skulden genom att genomföra en större företrädesemission av aktier än företrädesemissionen, eller genom en företrädesemission av konvertibler, men har gjort bedömningen att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle bli kostsamt för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att Konvertibelemissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av den utestående skulden till Fenja Capital II A/S och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för Konvertiblerna har fastställts genom förhandling med Fenja Capital II A/S på armlängds avstånd, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.

För mer information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com

Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 28 november 2024. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier och teckningsoptioner är den 2 december 2024. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 4 december 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO6 (Ticker: BAT TO6) är den 4 december 2024 och de handlas fram till och med den 20 maj 2025.

För mer information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com

Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade totalt 50 764 348 units. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Det slutliga utfallet visar att 20 575 907 units, motsvarande cirka 40,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 614 461 units, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att emissionsgarantier om totalt 9 256 043 units, motsvarande cirka 18,2 procent av Företrädesemissionen, kommer att tas i anspråk. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 60,0 procent.

Övrig information
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 21,3 MSEK. Av bruttolikviden erhålls cirka 5,8 MSEK genom kvittning, varav cirka 2,8 MSEK kvittas mot del av Bolagets skuld under den bryggfinansiering, inklusive ränta, som säkrades inför Företrädesemissionen. Antalet aktier kommer att öka med 213 124 877, från 152 293 044 till 365 417 921, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2024. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 10 686 117,96 SEK, från 7 635 999,40 SEK till cirka 18 322 117,36 SEK, före beaktande av den fondemission som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 16 oktober 2024. Utspädningen för de aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen uppgår till cirka 58,3 procent. När samtliga ärenden som beslutades vid extra bolagsstämman den 16 oktober 2024 har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i samband med registreringen av Företrädesemissionen, kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 500 000 SEK, fördelat på 365 417 921 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0014 SEK.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO6. Sammanlagt kommer 121 785 644 teckningsoptioner av serie TO6 att ges ut, vilket ger innehavarna rätt att under perioden från och med den 12 maj till och med den 23 maj 2025 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 april till och med den 8 maj 2025, dock lägst till aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare cirka 25,0 procent.

Tilldelning av units som tecknades utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes den 28 oktober 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till de som tilldelats units idag, den 15 november 2024. Tecknande och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 20 november 2024 enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Preliminärt utfall
Den preliminära sammanställningen av teckningar visar att 20 555 937 units, motsvarande cirka 40,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 614 461 units, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därtill kommer 9 276 013 units, motsvarande cirka 18,3 procent av Företrädesemissionen, att tecknas av garanter som lämnat garantiåtaganden. Det preliminära utfallet indikerar därmed att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 60,0 procent. Bolaget tillförs med anledning av ovan en total emissionslikvid om cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 28 oktober 2024 erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som innehades i Bolaget. Tre (3) uniträtter berättigade till teckning av en (1) unit. Därutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. En (1) unit bestod av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Företrädesemissionens teckningsperiod löpte från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2024 och teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna av serie TO6 emitteras vederlagsfritt).

Slutligt utfall och besked om tilldelning
Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att distribueras i anslutning till offentliggörandet av slutgiltigt utfall, indikativt den 15 november 2024. Samtliga som har tecknat förväntas på basis av det preliminära utfallet att erhålla tilldelning. Tecknade och tilldelade units ska betalas senast tre dagar efter utfärdande av avräkningsnota, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTU och omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO6
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av november 2024. Så snart Förträdesemissionen har registrerats kommer BTU:er att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO6.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer, baserat på det preliminära utfallet, antalet aktier i Bolaget att öka med 213 124 877, från 152 293 044 till 365 417 921, och aktiekapitalet öka med cirka 10 686 117,96 SEK, från 7 635 999,40 SEK till cirka 18 322 117,36 SEK, före beaktande av den fondemission som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 16 oktober 2024, och som väntas registreras hos Bolagsverket i samband med Företrädesemissionens registrering.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

FinnCobalt, som ägs till 100 % av Eurobattery Minerals AB, deltar aktivt i BATCircle-projektet. Detta är ett finskt initiativ som fokuserar på att förbättra landets konkurrenskraft och hållbarhet längs batterivärdekedjan samt att tillföra värde till finska batterimaterial och även raffinerings- och återvinningssektorerna.

“Vårt deltagande i BATCircle-projekten återspeglar Eurobattery Minerals engagemang för att främja hållbara, cirkulära lösningar för batteriindustrin. Detta samarbete har inte bara stärkt Finlands roll som ledare inom värdekedjan för batterier utan ligger också helt i linje med vår mission att främja en ansvarsfull mineralproduktion i Europa. Genom att arbeta tillsammans med ledande aktörer inom näringslivet och ledande akademiska institutioner, bidrar vi till viktiga innovationer inom återvinning och förädling samt ett miljömedvetet tänk som kommer att stödja Europas omställning till ett hållbart och självförsörjande batteriekosystem”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Den första fasen av BATCircle (2019–2021) följdes av BATCircle2.0 (2021–2024), och det var då FinnCobalt gick in i projektet. Den andra fasen breddade fokuset till att täcka hela värdekedjan – från resursprospektering och gruvdrift till förädling, bearbetning och återvinning av batterikomponenter. Detta projekt förde samman finländska företag och forskningsinstitutioner, med ytterligare stöd och vägledning från en internationell rådgivande grupp för att stärka projektet och sprida det över hela Europa och globalt.

Den tredje fasen av projektet har just tillkännagivits och startar vid en tidpunkt då Europa håller på att anpassa sig till CRMA-förordningen och batteriefterfrågan växer exponentiellt. Business Finland har beviljat BATCircle-konsortiet 13,4 miljoner euro för de kommande tre åren. BATCircle3.0 utgör ett av de mest relevanta och aktuella forskningsområdena eftersom det är inriktat på materialomställningen inom energilagring och är särskilt inriktat på förädling av batterimaterial och batteriåtervinning. FinnCobalt är fullvärdig medlem av BATCircle-konsortiet.

Efter sex års samarbete och forskning har BATCircle-projektet positionerat Finland som en global ledare i leveranskedjan för litiumjonbatterier och stärkt samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer i Finland.

Några höjdpunkter från BATCircle-projektet, 2019-2024:

• Hela värdekedjan: Från prospektering och gruvdrift till förädling, bearbetning och återvinning av batterimaterial.
• Stort fokus på ESG: Projektet har prisats för sina standarder vad gäller miljöskydd, sociala aspekter och förvaltning.
• Goda forskningsresultat: Över 80 sakkunnighetsbedömda artiklar, över 45 avhandlingar och många konferenspresentationer.

FinnCobalts deltagande stärker Eurobattery Minerals engagemang för hållbar batterimineralproduktion samt samarbete över gränserna mellan privata företag och den akademiska världen. Projektet ingår i Business Finlands program ”Batterier från Finland” och ligger i linje med EU:s mål för ansvarsfull och cirkulär produktion av batterimaterial. Detta gör att FinnCobalt och Eurobattery Minerals går i bräschen för den hållbara mineralutvecklingen i Europa.

Länk till det officiella tillkännagivandet från BATCircle-konsortiet (på engelska och finska): https://www.aalto.fi/en/news/battery-demand-is-growing-exponentially-batcircle30-provides-a-leap-in-battery-material-and

En av Eurobattery Minerals största aktieägare, ett investeringsbolag från Schweiz, har meddelat bolaget att de har tecknat aktier för cirka 2,2 MSEK, eller cirka 6,2 procent, i den pågående företrädesemissionen om cirka 35,5 MSEK.

Som tidigare meddelats har bolaget erhållit teckningsförbindelser från medlemmar (nuvarande och tidigare) i styrelsen och ledningen om totalt cirka 3,1 miljoner kronor, eller cirka 8,7 procent av företrädesemissionen. De sammantagna teckningar som bolaget har kännedom om – från medlemmar i styrelsen och ledningen (nuvarande och tidigare) samt större aktieägare – uppgår nu till cirka 5,3 MSEK eller cirka 14,9 procent av företrädesemissionen.

“Vi är väldigt glada över det starka stödet från våra största investerare, vilket återspeglar att de tror på vår mission om att säkra ansvarsfullt utvunna batterimineraler åt Europa. Detta stöd, särskilt från en av våra största aktieägare, understryker ett förtroende för vår vision och vår strategi. Tillsammans med vårt dedikerade team fortsätter vi att fokusera på att utveckla hållbara lösningar som stödjer Europas resa mot en renare framtid med självförsörjning av mineraler”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Alla dessa faktorer betonar det stadiga förtroende som våra största investerare har för Eurobattery Minerals vision och strategiska mål.

Denna investering stärker vårt engagemang för ansvarsfull prospektering och utveckling av batterimineraler i Europa, i linje med vår vision att främja en grönare framtid med självförsörjning vad gäller batterimineraler.

Teckningsperioden i Eurobattery Minerals företrädesemission pågår till den 13 november 2024.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Video: Marknadsuppdatering – Oktober 2024
Eurobattery Minerals VD, Roberto García Martínez, intervjuades och presenterade en marknadsuppdatering i en video publicerad den 30 oktober 2024. I videon, som riktar sig till aktieägare, potentiella investerare och andra intressenter, sammanfattades bland annat det genomförda arbetet i det finska batterimineralprojektet Hautalampi under 2024, det spanska Castrizprojektet i Corcel och den planerade utvecklingen för den närmsta framtiden. Videon finns tillgänglig på Eurobattery Minerals YouTube-kanal, https://www.youtube.com/watch?v=r-PVL8VBjyI, och på emissionssidan https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/.

”Vi har varit väldigt aktiva sedan vi tog oss an batterimineralprojektet Hautalampi under 2020, och vi har precis fullbordat förvärvet för ett par månader sedan. Under de senaste åren har vi har uppnått flera milstolpar, bland annat inlämnandet av miljötillståndsansökan till lokala myndigheter för ett par månader sedan. Dessutom har vi arbetat nära de finska myndigheterna för att övervaka vår miljöprocess. I augusti ansökte vi om att kategorisera projektet som ett Strategiskt Projekt för EU under den nya förordningen om kritiska råmaterial. Och för bara några veckor sedan signerade vi ett icke-bindande avtal med den stora koncernen Boliden, som står redo att köpa hela kopparkoncentratproduktionen från Hautalampi. Alla dessa framsteg gör troligtvis projektet till ett av de viktigaste projekten i Skandinavien på decennier,” kommenterade VD om Hautalampiprojektet.

Villkoren i korthet

• Teckningskurs: 0,70 SEK per unit (0,10 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
• Bruttolikvid: Cirka 35,5 MSEK vid full teckning i Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 10,0 MSEK vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen.
• Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6.
• Handel i uniträtter på NGM Nordic SME: 30 oktober 2024 – 8 november 2024.
• Teckningsperiod: 30 oktober 2024 – 13 november 2024.
• Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 15 november 2024.
• Åtaganden: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om total cirka 21,3 MSEK, motsvarande cirka 60,0 procent. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen återfinns i bolagets EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 28 oktober 2024. Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets emissionssida, https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/, under teckningsperioden.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.