English
Deutsch
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Stockholm, 17 mars 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) genomförde en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 7 december till och med den 21 december 2022 (”Företrädesemissionen”) bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit en (1) ny aktie i Bolaget och en (1) Teckningsoption. Varje (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery under utnyttjandeperioden som inleds den 20 mars och löper till och med den 31 mars 2023. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har idag fastställts till 2,44 SEK per aktie. Emissionslikviden kommer att användas till fortsatta investeringar i Corcel- och Hautalampi-projekten samt till finansiell flexibilitet för att möjliggöra framtida potentiellt intressanta strukturaffärer.
Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag
- Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,44 SEK per aktie.
- Teckningskursen motsvarar en rabatt om 30 procent mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 6 mars till och med idag, den 17 mars 2023.
- Antal utestående Teckningsoptioner är 12 505 435, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 12 505 435 aktier, från 26 012 240 aktier till 38 517 675 aktier, och att aktiekapitalet skulle öka med 12 505 435 SEK, från 26 012 240 SEK till 38 517 675 SEK.
- Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden löper från och med den 20 mars till och med den 31 mars 2023.
- Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är den 28 mars 2023.
- Utfallet beräknas offentliggöras den 4 april 2023.
- För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om cirka 32,5 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna.
Övrig information
För investerare som har sina Teckningsoptioner registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
För investerare som har sina Teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner ske enligt instruktioner på anmälningssedel som skickas ut per post. Anmälningssedel kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to3/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.
För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to3/.
Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB agerade legal rådgivare i transaktionen.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Stockholm, 22 februari 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) publicerar idag bokslutskommuniké för 2022.
“Efter att ha fått alla rättigheter att exploatera alla mineraltillgångar i Hautalampi och efter att ha meddelat att Ilari Kinnunen är ny managing director, är det full fart framåt som gäller i Finland. Samtidigt visar den metallurgiska studien för vårt Corcelprojekt i Spanien att vi kan bryta mineralerna med en utvinning på upp till 50 %, och med beprövade metoder. Dessutom bekräftar studien förekomsten av en hög nickelnivå värd 113,9 miljoner euro för i en liten del av projektet. Det är också ett starkt budskap från vårt batterimineralprojekt på Iberiska halvön”, kommenterar Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals, det fjärde kvartalet 2022.
Strategiska och operativa höjdpunkter för fjärde kvartalet 2022
- Eurobattery Minerals mottog den fullständiga rapporten enligt JORC-koden – en nästan 40-procentig ökning av metallinnehållet i Hautalampi har bekräftats.
- Bergsstaten beslutade att alla Eurobattery Minerals undersökningstillstånd automatiskt förlängs med ett år.
- Eurobattery Minerals fick slutgiltigt beslut gällande koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi.
- Bolaget meddelade att Ilari Kinnunen har utsetts till ny managing director för FinnCobalt Oy i Finland.
- Tyska SRH AlsterResearch inledde en bevakning av bolaget.
- Metallurgisk studie i Corcel bekräftade hög nickelhalt värderad till 113,9 miljoner euro.
- Bolaget meddelade ett nytt forskningssamarbete med Uppsala universitet om gruvbrytning av sällsynta jordartsmetaller i det svenska Fetsjönprojektet.
- Företrädesemissionen tecknades till cirka 56 % och bolaget kommer att erhålla cirka 27,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Nyckeltal för Q4 2022
- Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
- Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3 881 KSEK (-4 160 KSEK).
- Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,25 SEK (-0,26 SEK).
- Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,23 SEK (-0,26 SEK).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 751 KSEK (-5 392 KSEK).
Nyckeltal helåret 2022
- Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
- Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -20 141 KSEK (-16 776 KSEK).
- Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -1,28 SEK (-1,06 SEK).
- Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -1,22 SEK (-1,06 SEK).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 696 KSEK (-22 235 KSEK).
- Styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning till kommande årsstämma.
Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals bokslutskommuniké 2022 finns tillgänglig för nedladdning på företagets webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).
Denna information är av det slag som företaget är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, den 22 februari 2023 kl. 07:30 CET.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se
Stockholm, 11 januari 2023 – Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 13 januari 2023. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier och teckningsoptioner är den 17 januari 2023. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 19 januari 2023. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO3 (Ticker: BAT TO3) är den 19 januari 2023 och de handlas fram till och med den 28 mars 2023.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-koboltkopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.
För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com. Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Stockholm, 22 december 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: “Eurobattery” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod mellan den 7 december och den 21 december 2022 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 56 procent och Bolaget kommer att tillföras cirka 27,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 3,00 SEK per unit, där en unit innehöll en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Omkring 25,2 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units med stöd av uniträtter. Omkring 2,3 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk och att övertilldelningsemissionen om högst 15,0 MSEK inte kommer att utnyttjas. Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas till partiell återbetalning av en utestående konvertibel, fullbordande av förvärvet av samtliga aktier i FinnCobalt Oy samt fortsatta investeringar i Corcel- och Hautalampi-projekten.
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 27,5 MSEK. Antalet aktier kommer att öka med 9 172 102 aktier, från 16 522 237 aktier till 25 694 339 aktier, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket i början av januari 2023. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 172 102 SEK, från 16 522 237 SEK till 25 694 339 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 35,7 procent. När registrering har skett hos Bolagsverket omvandlas betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner. Totalt kommer 12 505 435 teckningsoptioner av serie TO3 att ges ut (inklusive de 3 333 333 teckningsoptioner som utges till Formue Nord Fokus A/S i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats genom pressmeddelande den 31 oktober 2022), vilka ger innehavaren rätt att under perioden mellan den 20 mars och den 31 mars 2023 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare cirka 32,7 procent.
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet, vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 5 december 2022. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag den 22 december 2022. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 27 december 2022 enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande kommer att utgå till de som ej tilldelas units.
Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har utfärdats för publicering genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, för offentliggörande den 22 december 2022 kl. 17:00 CET.
Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB agerade legal rådgivare i transaktionen.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.
För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com. Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Stockholm, 19 december 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) tillkännagav idag ett nytt forskningssamarbete med Uppsala universitet om brytning av sällsynta jordartsmetaller i bolagets svenska projekt Fetsjön. Samarbetet syftar till att undersöka möjligheten till storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller med hjälp av etablerade metoder. Sällsynta jordartsmetaller är kritiska komponenter i elfordon och i annan elektronisk utrustning och råvaror som klassificeras som “kritiska” av Europeiska unionen.
”Vi är glada över att inleda en ny fas i vårt batterimineralprojekt i Fetsjön med ett förnyat samarbete med Uppsala universitet. Att få bort Europas beroende av sällsynta jordartsmetaller har hög prioritet bland europeiska industriföretag och bland politiker. I det här sammanhanget är det Eurobattery Minerals ambition att tillgodose detta behov med ansvarsfullt utvunna batterimineraler,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.
Tillsammans med Uppsala universitet kommer Eurobattery Minerals att delta och delfinansiera ett nytt forskningsinitiativ med fokus på storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller från mineralen monazit. Till skillnad från andra mineral där sällsynta jordartsmetaller förekommer innehåller monazit inte uran, vilket gör det möjligt att utvinna metallerna utan risk för oönskade bieffekter.
Enligt prover från tidigare omfattande borrkampanjer som genomfördes 2006–2007 i 52 borrhål har monaziten i Fetsjön visat sig bestå av så höga förekomster av sällsynta jordartsmetaller som 30 %. Förutom Fetsjön har Eurobattery Minerals också ett undersökningstillstånd för det mycket större Rönnberget. Rönnberget ligger nära Fetsjön och har en liknande geologi. Provborrningar och analyser som genomfördes 2016 tyder på att monazit finns på flera platser i Rönnberget.
Forskningsprojektet inleds omedelbart och kommer att ledas av Jaroslaw Majka, professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Stockholm, 15 december 2022 – Styrelsen för gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (“Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 5 december 2022 (“Prospektet”). Tilläggsprospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen och sedermera offentliggjorts på Bolagets samt Finansinspektionens respektive hemsidor. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 12 december 2022 genom pressmeddelande offentliggjorde resultat av metallurgiska studier för Corcel-projektet. Bolaget har vidare tydliggjort att erbjudandet att teckna units i Tyskland omfattas av undantag från prospektskyldighet.
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i den företrädesemission som Eurobattery offentliggjorde den 31 oktober 2022 (“Företrädesemissionen”) har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 20 december 2022.
Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.
Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets emissionssida, www.eurobatteryminerals.com/emission-2022/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Stockholm, 12 december 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) offentliggör idag resultatet av en metallurgisk studie inom sitt spanska Corcelprojekt. Studien, som genomförts på 3 prover med olika nickelhalter (Ni) (medel, låg och hög) bekräftar en hög nivå av Ni till ett värde av 113,9 miljoner euro (1) enbart i en liten del av Castrizprojektet.
Höjdpunkter
- Metallurgiska tester för Ni-utvinning har utförts på 3 prover (medel, låg och hög kvalitet) från den borrkampanj som genomfördes 2021 inom Corcelprojektet.
- Resultaten av den metallurgiska studien, utförd av AGQ LABS, bekräftar det ekonomiska intresset för Corcelprojektet, med erhållen Ni-utvinning över 50 % i alla flotationstester utförda med konventionell teknik.
- Med utgångspunkt från resultaten av flotationstesterna och de resurser som uppskattas i den tekniska rapporten NI 43-101, beräknas det finnas 6 435 ton (2) Ni-koncentrat endast i den lilla del av Castriz prospekteringsområde som utvärderats. I det större Corcelprojektet är Castriz en del, men det större projektet omfattar även Monte Mayor och Monte Castello, fyndigheter med liknande bergartsformationer som tyder på en mycket större Ni-fyndighet.
“Utifrån den metallurgiska studien kan vi nu se att det finns en mycket stor potential i Corcelprojektet med tydliga indikationer på att det finns Ni till ett värde av 113,9 miljoner euro endast i den lilla del av Castrizprojektet som omfattats i studien. Med alla aktuella data som finns tillgängliga kan vi se att potentialen i Corcelprojektet är betydligt större än vad som tidigare antagits. Kombinationen av detta och att vi kan använda väl beprövad teknik för att utvinna mineralerna med utvinningar på över 50 % understryker hur goda förutsättningarna är för en betydande gruva för batterimineraler i Corcel”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.
Den metallurgiska studien utfördes av AGQ LABS i Burguillos (Sevilla). AGQ LABS är ett kemiskt teknologicenter som finns i 20 länder och har lång erfarenhet inom gruvsektorn, och tillhandahåller tjänster i både pre- och postoperativa skeden.
Studiens omfattning inkluderade ett första steg av flotationsskum och ett efterföljande steg av syralakning av flotationsresten. De erhållna resultaten visade att Ni-innehållet är utvinningsbart genom flotation, vilket ger värden högre än 50 % (högre än 70 % i fallet med höggradigt prov).
Bifogat till detta pressmeddelande finns en bilaga med en detaljerad sammanfattning av den metallurgiska studien.
Den fullständiga metallurgiska studien finns tillgänglig för nedladdning via denna länk: https://investors.eurobatteryminerals.com/projekt/corcel-project/.
(1) Med ett pris för Ni-koncentrat på 17 698 euro/ton uppgår bruttovärdet av de nickelresurser som hittills utvärderats i Corcel-projektet till 113 889 847 euro.
(2) 5 595 580 ton mineraler x 0,23 (ton Ni/100 ton mineraler) x 50 ton Ni-koncentrat / 100 ton Ni) = 6 435 ton Ni-koncentrat.
Denna information är av det slag som företaget är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, den 12 december 2022 kl. 07:30 CET.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se.
Stockholm, 7 december 2022 – SRH AlsterResearchs analytiker har inlett bevakning av Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”). De oberoende analytikerna har utfärdat en ”Speculative BUY”-rekommendation med en riktkurs på 12,25 kronor för aktierna i det unga gruvföretaget som fokuserar på ansvarsfull utvinning av batterimineraler. Vid den nuvarande aktiekursen på 4,73 kronor motsvarar detta en kurspotential på 159 procent. Bedömningen baseras på Eurobattery Minerals goda positionering där de drar nytta av den snabbt ökande efterfrågan på mineraler som nickel, kobolt eller koppar, vilka är viktiga för elektrifieringen av den globala bilindustrin. Eurobattery Minerals kommer att kunna tillgodose denna efterfrågan tack vare de höga uppskattade mineralfyndigheterna.
Beräkningen av riktpriset baseras på en post money-värdering, med hänsyn till den pågående kapitalökningen på upp till 50 miljoner kronor, som syftar till att öka bolagets andel i huvudfyndigheten Hautalampi. Analytikernas värdering hittills tar endast hänsyn till den befintliga 40-procentiga andelen i Hautalampi. Den utökning av aktieinnehavet som förväntas under kapitalåtgärden erbjuder följaktligen ytterligare uppgångspotential.
I sin första analys framhöll AlsterResearch att Eurobattery Minerals projekt uteslutande är belägna i Tier-1-länder som Sverige, Finland och Spanien. Etiska, spårbara och miljövänliga aspekter gör Eurobattery Minerals till en idealisk ESG-kompatibel investering och bidrar till analytikerns övergripande positiva utsikter. Dessutom har Eurobattery Minerals ett starkt track record när det gäller att öka uppskattningarna av mineraler i flaggskeppsprojekt. Detta återspeglar väl kvaliteten och bedömningskapaciteten hos Eurobattery Minerals ledning. En bidragande faktor till analytikerns positiva bedömning är det faktum att Eurobattery Minerals viktigaste resurser i Hautalampi, Finland, kategoriseras som “uppmätta tillgångar” med en sannolikhet på mer än 90 % för att tillgångarna är tillgängliga och rena, och dessa har redan nått stadiet för genomförbarhetsstudie. Detta skiljer Eurobattery Minerals från andra gruvbolag som har mindre mogna och därmed mindre sannolika gruvresurser.
Den detaljerade analysen kan laddas ner från Eurobattery Minerals AB:s webbplats på följande länk: https://investors.eurobatteryminerals.com/pdf/alsterresearch-initiation-eurobattery-minerals.pdf.
Om AlsterResearch AG
AlsterResearch AG är ett oberoende analysföretag som fokuserar på analys och marknadsföring av tyska och utvalda europeiska aktier. Hela täckningen av nästan 100 företag är fritt tillgänglig via den digitala ResearchHub (www.research-hub.de). Målgrupperna är framför allt boutiquefonder, familjeföretag och oberoende kapitalförvaltare i Tyskland och utomlands, som numera är avskurna från professionella analyser på grund av bestämmelser som MiFiD II.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Stockholm, 5 december 2022 – Styrelsen för gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) beslutade den 31 oktober 2022 om en företrädesemission av units om cirka 49,6 MSEK (“Företrädesemissionen”) vilken godkändes av extra bolagsstämman den 30 november 2022. Extra bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att vid överteckning av Företrädesemissionen genomföra en överteckningsemission av units om högst 15,0 MSEK (“Överteckningsemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget upprättat ett EU-tillväxtprospekt som offentliggjorts idag den 5 december 2022. Därtill bjuder Bolaget in till en digital investerarträff med Bolagets VD, Roberto García Martínez, som kommer att hållas den 14 december 2022.
Styrelsen i Eurobattery har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets emissionssida, www.eurobatteryminerals.com/emission-2022/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se, samt som bilaga till detta pressmeddelande. Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Anmälningssedlar för deltagande i Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på de ovan nämnda webbplatserna innan teckningsperioden inleds den 7 december 2022.
Tidplan för Företrädesemissionen
| 7 december – 16 december 2022 | Handel i uniträtter på NGM Nordic SME |
| 7 december – 21 december 2022 | Teckningsperiod |
| 7 december 2022 – registrering hos Bolagsverket | Handel i BTU |
| 22 december 2022 | Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
Bolaget bjuder in till investerarträff
Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en investerarträff onsdagen den 14 december 2022 klockan 17:00–18:00. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se eventet i efterhand, på Financial Hearings webcast.
Registrering till investerarträffen görs på följande länk: ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2022/. Observera att investerarträffen hålls på engelska.
Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i transaktionen.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Stockholm, 30 november 2022 – Aktieägarna i gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 30 november. Stämman genomfördes genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman beslutade, bland annat, om följande.
Företrädesemission av units
Bolagets aktiekapital ska ökas med sammanlagt högst 33 044 474 kr genom emission av högst 16 522 237 units, vardera om en ny aktie och en ny teckningsoption. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 5 december 2022 är registrerade som aktieägare i bolagets aktiebok. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit.
Bemyndigande avseende övertilldelningsemission
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 5 000 000 units, vardera om en ny aktie och en ny teckningsoption, förutsatt att dem som anmält sig för teckning i den av styrelsen den 31 oktober 2022 beslutade företrädesemissionen av units inte erhållit full tilldelning, vilka ska äga rätt att teckna units emitterade med stöd av bemyndigandet.
Riktad emission av teckningsoptioner
Formue Nord Fokus A/S erbjuds att teckna högst 3 333 333 nya teckningsoptioner innebärande, vid utnyttjande, emission av högst 3 333 333 nya aktier och en ökning av bolagets kapital om högst 3 333 333 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Formue Nord Fokus A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av en idag utestående konvertibel.
Riktad emission av konvertibel
Formue Nord Fokus A/S erbjuds att teckna en konvertibel om nominellt 10 000 000 kronor innebärande, vid konvertering, emission av högst 10 000 000 nya aktier och en ökning av bolagets aktiekapital om högst 10 000 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Formue Nord Fokus A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av en idag utestående konvertibel.
Ändring av bolagsordning
Bolagsordningen ändras så att bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.
Incitamentsprogram för verkställande direktören
I syfte att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos bolagets vd inrättas ett prestationsbaserat incitamentsprogram för bolagets vd (”LTI 2022”). Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagaren, under förutsättning att särskilda prestationsmål uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (”prestationsaktierätter”). Högst 150 000 prestationsaktierätter ska kunna tilldelas inom ramen för LTI 2022. Prestationsaktierätterna tjänas in i lika delar årligen.
Förutsatt att prestationsaktierätterna tilldelats och intjänats berättigar varje prestationsaktierätt innehavaren att under tiden från och med den 22 november 2025 till och med den 15 januari 2026, enligt bolagets bestämmande, antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagaren och hanteringen av LTI 2022.
För att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till deltagaren i LTI 2022 ska bolaget emittera högst 150 000 teckningsoptioner. För säkring av bolagets exponering mot sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av prestationsaktierätter ska bolaget emittera högst 47 130 teckningsoptioner. Aktiekapitalet kan öka med högst 197 139 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma bolaget. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2022. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2022 är 1,18 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Med beaktande av samtliga utestående incitamentsprogram kan den maximala utspädningen uppgå till 6,40 procent.
Riktad nyemission av aktier till närstående bolag till verkställande direktören
Bolaget erbjuder Nazgero Consulting Services Ltd, ett av verkställande direktören kontrollerat bolag, att teckna högst 317 910 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 317 901 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att kunna betala ersättning till verkställande direktören på ett likviditetseffektivt sätt.
Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35
E-post: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB
Telefon: +46 (0) 86 042 255
E-post: info@augment.se.