Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 8 september 2025. Det slutliga utfallet visar att 97 526 092 units, motsvarande cirka 22,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 27 721 103 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 6,4 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av tre (3) aktier. Sammantaget tecknades 125 247 195 units, motsvarande cirka 28,7 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader och före kvittning av fordringar.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 21 augusti 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 375 741 585 aktier, från 473 815 376 aktier till 849 556 961 aktier, och aktiekapitalet ökar med 514 125,831722 SEK, från 648 319,840000 SEK till 1 162 445,671722 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 44,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)
Sista dag för handel med BTU beräknas vara omkring vecka 41, 2025. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av uniträtter förväntas inledas på NGM Nordic SME omkring vecka 41, 2025.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har istället upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i det formulär som anges i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets och Börse Stuttgarts regelverk.

Preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutas idag den 8 september 2025. Det preliminära utfallet indikerar att 97 526 092 units, motsvarande cirka 22,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 19 387 770 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, är tecknad till cirka 26,8 procent.

Teckning utan företrädesrätt
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med idag den 8 september 2025. Därmed är anmälan för teckning av units utan företrädesrätt i Företrädesemissionen fortsatt öppen via Mangold Fondkommission AB:s emissionssida till och med klockan 23:59 den 8 september 2025, länk till emissionssida.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 21 augusti 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Slutligt utfall och handel i betalda tecknade units (”BTU”)
Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 10 september 2025. Sista dag för handel med BTU beräknas vara omkring vecka 41, 2025. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av uniträtter förväntas inledas på Nordic SME Sweden omkring vecka 41, 2025.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har istället upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i det formulär som anges i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets och Börse Stuttgarts regelverk.

Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db) och bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

Eurobattery Minerals meddelar idag att informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida eurobatteryminerals.com.

Direktlänk till dokument: https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2025/.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 21 augusti 2025 är registrerad som aktieägare i Eurobattery Minerals erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen kan, vid full teckning, tillföra Eurobattery Minerals cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader, vilka Eurobattery Minerals uppskattar till högst cirka 5,0 MSEK, före kvittning av fordringar uppgående till cirka 3,7 MSEK och, om Bolaget finner det lämpligt, innan förtida återbetalning av det utestående konvertibellånet till Fenja Capital II A/S uppgående till cirka 4,0 MSEK.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informeras om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har i stället upprättat och offentliggjort ett informationsdokument i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan ett undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras, omfattas av ett undantag från, eller del av en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att emittera ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver dessa som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden relaterade till Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte hänvisar till historiska fakta och som kan identifieras genom användningen av termer som “tror”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “antyder”, “bör”, “kunde” och, i varje enskilt fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och innebär risker och osäkerheter kan faktiska resultat eller utfall, av många olika anledningar, skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan de faktiska händelserna komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått framgår av detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri tillhandahålls endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan kommer att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets och Börse Stuttgarts regler.

“I en tid av geopolitisk osäkerhet är det viktigare än någonsin att säkra Europas oberoende vad gäller försörjningen av kritiska råvaror. Volframprojektet San Juan i Galicien är ett strategiskt steg framåt mot detta mål: en europeisk gruva för att försörja den europeiska marknaden.
Vi är stolta över att utveckla detta projekt i en region med en lång gruvtradition, med stöd av lokala och regionala intressenter och ett team av framstående gruvexperter. Med gruvprojekten San Juan och Hautalampi lägger vi grunden för en ansvarsfull och hållbar mineralförsörjning för den europeiska industrin och för säkerheten i Europa, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Strategiska och operativa höjdpunkter för Q2 2025

• Nya prospekteringstillstånd: I maj säkrade Eurobattery Minerals finska dotterbolag undersökningstillstånd för områdena Hietajärvi och Saramäki i östra Finland. Tillstånden omfattar områden som är kända för att innehålla koppar, kobolt, nickel och guld, vilket stärker företagets projektportfölj och stöder Europas strategiska autonomi vad gäller kritiska råvaror som bryts på ett ansvarsfullt sätt.
• Samarbete med Terrafame: I maj undertecknade FinnCobalt Oy och Terrafame Ltd ett icke-bindande samförståndsavtal för att utvärdera raffineringen av nickel-koboltkoncentrat från Hautalampiprojektet på Terrafames anläggningar. Detta potentiella samarbete stärker värdekedjan nedströms och stöder produktion av koldioxidsnåla batterimaterial avsedda för Europas elfordonsindustri.
• Detaljplan godkänd och ratificerad: Den 26 maj gav kommunfullmäktige sitt slutgiltiga godkännade av detaljplanen för batterimineralprojektet Hautalampi. Inga överklaganden inkom och detaljplanen vann därmed laga kraft i juli – vilket markerar en viktig milstolpe som minskar riskerna för projektet och visar att det finns ett starkt stöd i samhållet för ansvarsfull gruvdrift.

Nyckeltal för Q2-2025

• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q2 2024: 0 KSEK).
• Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -8 366 KSEK (Q2 2024: -10 259 KSEK).
• Resultat efter finansiella poster per aktie före utspädning uppgick till -0,10 SEK (Q2 2024: -0,26 SEK).
• Resultat efter finansiella poster per aktie efter utspädning uppgick till -0,08 SEK (Q2 2024: -0,20 SEK).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 250 KSEK (Q2 2024: -6 867 KSEK).

Väsentliga händelser efter rapportperioden

• Den 1 juli 2025 lämnade Eurobattery Minerals in ett paket med uppdaterade dokument för miljötillståndsansökan (EPA). Det paketet innefattar dokument om vattenmodellering, utvärderingar av lakningspotential, avfallshantering och en Natura 2000-bedömning. Allt detta säkerställer att Finlands miljölagar och vattenlagstiftning efterlevs.
• I juli tecknade Eurobattery Minerals ett viktigt investeringsavtal med Tungsten San Juan S.L. för att förvärva en majoritetsandel på 51 % i volframprojektet San Juan i Galicien, Spanien. Projektet har alla tillstånd som krävs för att påbörja gruvdriften. Investeringen på 1,5 miljoner euro kommer att finansiera byggandet av en pilotanläggning för mineralbearbetning och starten av gruvdriften. Projektet förväntas generera positivt kassaflöde under andra halvåret 2026 och det finns redan en avsiktsförklaring på plats med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en del av Sandvik-koncernen, för att s.k. offtake-avtal.

• Den 14 juli 2025 föreslog Eurobattery Minerals en företrädesemission på 78,5 miljoner kronor för att stödja en strategisk investering i Tungsten San Juan S.L. Bolaget ska förvärva en andel på 51 % i den spanska volframgruvan San Juan. Medlen kommer också att stödja provborrning, uppgradering av anläggningarna och fortsatt utveckling av bolagets Hautalampiprojekt i Finland.
• Den 21 juli utsåg Eurobattery Minerals Agne Ahlenius till VD för volframprojektet San Juan i Galicien, Spanien. Agne, som tidigare var VD för volframgruvan Barruecopardo, har över 35 års internationell erfarenhet från gruvsektorn och en diger meritlista inom hållbar gruvverksamhet, regulatoriskt samarbete och samhällsengagemang. Hans ledarskap förväntas säkerställa en ansvarsfull och framgångsrik utveckling av projektet, i linje med europeiska strategiska mål för industriell motståndskraft och kritiska råvaror.
• I augusti påbörjade Eurobattery Minerals spanska dotterbolag Tungsten San Juan S.L. arbetet i dagbrottet vid volframprojektet San Juan i Galicien, Spanien. Detta utgör det första steget mot planerad produktion under fjärde kvartalet 2026.

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals delårsrapport för andra kvartalet 2025 finns tillgänglig för hämtning på bolagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB (publ)
Idag, den 14 augusti 2025, hölls extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB (publ), org. nr. 556785-4236. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen som publicerades den 14 juli 2025. Detta dokument är tillgängligt på flera språk för enkelhetens skull. I händelse av skillnader eller inkonsekvenser mellan de olika språkversionerna, ska den engelska versionen gälla.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen enligt nedan.

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier (punkt 8)
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 790 988,42 kronor genom nyemission av högst 1 308 918 522 aktier till en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) sådan uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av tre (3) aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 21 augusti 2025. Även allmänheten kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad unit ska erläggas 0,18 kronor kontant (0,06 kronor per aktie). Belopp överskridande kvotvärdet ska tillföras till fria överkursfonden.
4. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista och kontant betalning ska erläggas senast andra bankdagen efter det att besked om tilldelning i form av avräkningsnota avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

Stockholm i augusti 2025
Eurobattery Minerals AB (publ)
STYRELSEN

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 augusti 2025, och
• anmäla sig till Bolaget senast den 8 augusti 2025 per post till Eurobattery Minerals AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm eller per e-post till ir@eurobatteryminerals.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 8 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.eurobatteryminerals.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 436 306 174. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om företrädesemission av aktier
9. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman. Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag till beslut om företrädesemission.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket.

Beslut om företrädesemission av aktier (punkt 8)
Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 790 988,42 kronor genom nyemission av högst 1 308 918 522 aktier till en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) sådan uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av tre (3) aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 21 augusti 2025. Även allmänheten kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad unit ska erläggas 0,18 kronor kontant (0,06 kronor per aktie). Belopp överskridande kvotvärdet ska tillföras till fria överkursfonden.
4. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista och kontant betalning ska erläggas senast andra bankdagen efter det att besked om tilldelning i form av avräkningsnota avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

   I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

   I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

   I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till eventuella emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, och på bolagets hemsida www.eurobatteryminerals.com senast två veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

“Att vi nu äntligen ingått ett avtal i ett projekt som kommer att generera kassaflöde på kort sikt, är en verklig game-changer för Eurobattery Minerals. För första gången går vi från ett renodlat prospekterings- och utvecklingsbolag till ett företag med faktisk intäktspotential inom en snar framtid. Denna övergång stärker inte bara vår finansiella grund utan stärker också vår förmåga att kunna återinvestera i vår kärnverksamhet som är batterimineral. Det är ett viktigt steg mot att leverera långsiktigt värde till våra aktieägare och etablera oss som ett mer motståndskraftigt och tillväxtorienterat gruvföretag”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Gruvan ”San Juan” ligger nära byn A Gudiña, i provinsen Ourense i Galicien, Spanien. Denna volframfyndighet har varit känd sedan 1970-talet men började undersökas först i mitten av 1980-talet då omfattande fältarbeten utfördes i området, inklusive geologisk kartografi och hällkartering. Detta arbete påvisade höga halter av volframtrioxid (WO3), i storleksordningen 2 procent, i de berghällar som undersöktes.

De bevisad malmreserverna på fyndigheten som har bekräftats via provborrningar är uppskattningsvis 60 000 ton malm, med en WO₃-halt på 1,3 %. Den geologiska potentialen för en betydligt större förekomst är hög men alla eventuella ytterligare resurser måste bekräftas via prospektering.

Introduktion och huvudpunkter för TSJ-investeringen och projektet:

Den 7 maj 2024 meddelade Eurobattery Minerals att Bolaget hade tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Tungsten San Juan S.L. avseende en investering i TSJ. Som en del av den tidigare icke-bindande avsiktsförklaringen med TSJ, kan Eurobattery Minerals idag meddela att Bolaget och TSJ har ingått ett avtal – på reviderade villkor från den tidigare avsiktsförklaringen – bestående av fyra delinvesteringar i TSJ om totalt 1,5 miljoner euro, för en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ.

• Eurobattery Minerals kommer att göra en investering på 1,5 miljoner euro i TSJ för en ägarandel om 51 procent, efter full utspädning. Den första inledande betalningen på 100 000 euro gjordes när avtalet undertecknades.
• Bolaget kontrollerar 51 procent av rösterna i TSJ från den första initiala delbetalningen på 100 000 euro.
• Investeringen är strukturerad som primäraktier i TSJ och hela investeringsbeloppet ska primärt användas för design och byggnation av en pilotanläggning för bearbetning samt rörelsekapital för start av gruvdriften, inklusive produktion.
• Med denna investering på 1,5 miljoner euro förväntas TSJ kunna börja generera ett positivt kassaflöde under andra halvåret 2026. Inga ytterligare prospekteringar eller borrningar krävs för att börja generera ett positivt kassaflöde.
• Gruvprojektet för volfram San Juan har redan alla licenser och avtal på plats för att kunna starta gruvverksamheten, inklusive en avsiktsförklaring om ett off-take-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en världsledande volframproducent från Österrike som ingår i den svenska Sandvik-koncernen.
• Eurobattery Minerals investering, i kombination med avsiktsförklaringen om ett off-take-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, kommer att göra det möjligt för TSJ att börja leverera volframmaterial till Europa under andra halvåret 2026.
• Bolagets kontantinvestering ska göras via fyra delbetalningar. Den första delbetalningen på 100 000 euro har redan genomförts i samband med undertecknandet av avtalet med TSJ. De återstående tre delbetalningarna ska utbetalas enligt följande:

  – Q3-2025: 100 000 euro
  – Q4-2025: 100 000 euro
  – Q1-2026: 1,2 MEUR

• Bolaget har för avsikt att slutföra den sista delbetalningen på 1,2 miljoner euro i januari 2026.
• Volfram är ett kritiskt råmaterial med flera unika egenskaper som hög densitet, hårdhet och värmebeständighet. Volfram (tungsten) är en kritisk råvara som används flitigt i industriella tillämpningar och inom många viktiga sektorer, t.ex. försvarsindustrin samt luftfarts-, elektronik- och elkraftsbranschen. Eftersom volfram är en kritisk råvara för försvarsindustrin är det viktigt för Europa att utveckla inhemska volframprojekt, eller källor hos allierade partner, för att skydda kritisk försvarskapacitet och kompensera för sårbarheter vid leveransavbrott som direkt skulle kunna äventyra den nationella säkerheten och försvarsberedskapen. Mineralets exceptionella fysikaliska egenskaper gör det till en extremt viktig resurs i den moderna industriella ekonomin.
• Volfram är en mycket lukrativ monetär råvara och har haft ett stabilt pris mellan 250 och 350 USD per metriskt ton (”MTU”) under perioden 2023–2025, vilket lägger en god grund för ekonomisk lönsamhet med projektet. Sedan januari 2025 har priset på volfram ökat med över 40 procent och ligger för närvarande på 460 USD/MTU (i juli 2025).

Förberedande arbete vid volframgruvan San Juan kommer att påbörjas i juli 2025. För gruvdriften är det inte nödvändigt att utföra sprängningar och modern teknik baserad på gravimetriska processer kommer att nyttjas. Befintliga anläggningar kommer att användas för byggandet av en pilotanläggning för bearbetning. Industrianläggningarna kommer att renoveras och verksamheten förväntas starta under andra halvåret 2026.

Bolaget vill vara en del av en fullständigt spårbar leveranskedja för ansvarsfullt utvunna mineraler, producerade i Europa, för Europa. I alla Bolagets projekt har Eurobattery Minerals åtagit sig att följa de högsta standarderna för hållbarhet och ansvarsfull gruvdrift och gruvprojektet i San Juan kommer inte att vara något undantag.

För ytterligare information bifogas en detaljerad teknisk rapport till detta pressmeddelande. Observera dock att rapporten endast är tillgänglig på engelska.

Kommentar från VD

“Som kommunicerats i ett separat pressmeddelande idag, är vi mycket glada över att Eurobattery Minerals äntligen har ingått ett avtal med Tungsten San Juan S.L. – ett spanskt företag som kontrollerar volframgruvan San Juan, belägen i Galicien, Spanien – avseende en majoritetsinvestering på 1,5 miljoner euro i TSJ. Genom denna strategiska majoritetsinvestering kommer Eurobattery Minerals att satsa på utvinning och bearbetning, vilket länge har varit en integrerad del av företagets långsiktiga strategi och vision. Volfram är ett kritiskt råmaterial med flera unika egenskaper som hög densitet, hårdhet och värmebeständighet vilket gör det idealiskt för försvars-, flyg-, elektronik- och energisektorerna. Med tanke på dess breda tillämpningar inom försvarsindustrin är det viktigt att Europa säkerställer inhemsk produktion av volfram för att kompensera för sårbarheter för försörjningsavbrott som direkt skulle kunna äventyra den nationella säkerhets- och försvarsberedskapen.

Den föreslagna företrädesemissionen till den extra bolagsstämman skulle bland annat möjliggöra för Eurobattery Minerals att slutföra denna planerade strategiska investering i TSJ och säkerställa vår långsiktiga strategi och vision att vara en del av en fullt spårbar leveranskedja för ansvarsfullt utvunna mineraler, såsom volfram, som produceras i Europa, för Europa”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen är villkorad av beslut av extra bolagsstämma den 14 augusti 2025. Företrädesemissionen är även villkorad av att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2025 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

• Den som på avstämningsdagen den 21 augusti 2025 är registrerad som aktieägare i Eurobattery Minerals erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 436 306 174 units, motsvarande en emission av högst 1 308 918 522 aktier i Bolaget.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen kan, vid full teckning, tillföra Eurobattery Minerals cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader, vilka Eurobattery Minerals uppskattar till högst cirka 5,0 MSEK, före kvittning av fordringar uppgående till cirka 3,7 MSEK och, om Bolaget finner det lämpligt, innan förtida återbetalning av det utestående konvertibellånet till Fenja Capital II A/S uppgående till cirka 4,0 MSEK.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver riktad mineralprospektering i Europa med fokus på råmaterial för den pågående elektrifieringen. Bolaget har för närvarande två flaggskeppsprojekt med fokus på nickel, kobolt och koppar i den östra delen av Finland och den nordvästra delen av Spanien.

Den 7 maj 2024 meddelade Eurobattery Minerals att Bolaget hade tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Tungsten San Juan S.L. avseende en investering i TSJ för en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ. Som en del av den tidigare icke-bindande avsiktsförklaringen med TSJ meddelade Eurobattery Minerals idag i ett separat pressmeddelande att Bolaget och TSJ har ingått ett avtal, på reviderade villkor från den tidigare avsiktsförklaringen, om en planerad investering, bestående av fyra delinvesteringar i TSJ om totalt 1,5 miljoner euro, genom vilken Eurobattery Minerals kommer att erhålla en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ.

TSJ är ett spanskt gruvbolag belägen i Ourense, Galicien, Spanien, som bedriver volframproduktion i volframgruvan San Juan, som har alla nödvändiga licenser och kontrakt på plats för att påbörja gruvproduktion, inklusive en avsiktsförklaring om ett off-take-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en österrikisk världsledande volframproducent inom den svenska Sandvik-koncernen.

Denna strategiska investering markerar ett omvälvande steg för Eurobattery Minerals och utgör en integrerad del av Bolagets långsiktiga strategi och vision att bidra till europeiskt oberoende från utomeuropeiska leveranser av kritiska råmaterial. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader som Eurobattery Minerals uppskattar till högst cirka 5,0 MSEK, samt efter avdrag för teckningar med betalning genom kvittning på cirka 3,7 MSEK, planeras att fördelas enligt nedan i prioritetsordning:

• Finansiering av den initiala planerade investeringen i TSJ, cirka 24 procent.
• Påbörja en borrkampanj i volframgruvan San Juan för att öka malmreserverna för TSJ, cirka 15 procent.
• Öka TSJ-anläggningens kapacitet från 5 ton malmbrytning/timme till 20 ton malmbrytning/timme, cirka 15 procent.
• Slutföra genomförbarhetsstudien och påbörja grundläggande ingenjörsarbete i Bolagets dotterbolag FinnCobalt Oy, cirka 30 procent.
• Utökning av rörelsekapitalet för nyanställning av fler experter i TSJ, FinnCobalt Oy och Eurobattery Minerals, cirka 10 procent.
• Om bolaget finner det lämpligt, facillitera en förtida återbetalning av utestående konvertibellån, cirka 6 procent.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 308 918 522 aktier, från 436 306 174 aktier till 1 745 224 696 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 790 988,42 SEK från 596 996,14 SEK till 2 387 984,56 SEK. Befintliga aktieägare i Eurobattery Minerals som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få vidkänna en utspädning av deras aktieägande i Bolaget med 75,0 procent, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.

Informationsdokument

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, tillsammans med instruktioner för teckning, samt ytterligare information om Bolaget och teckningsåtaganden, kommer att framgå av det informationsdokument (”Informationsdokumentet”) som kommer att publiceras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet kommer att upprättas i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 1.4 (db) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”).

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen med betalning genom kvittning av utestående fordringar mot Bolaget. Teckningsåtagandena har lämnats av Roberto García Martinez (VD för Eurobattery Minerals) privat och genom bolag, Mattias Modén (CFO för Eurobattery Minerals) genom bolag, samt Eckhard Cordes och Jan-Olof Arnbom som båda är medlemmar i styrelsen i Eurobattery Minerals.

Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena i Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckning av units i Företrädesemissionen (med stöd av annan än företrädesrätt) som medför att en investerare förvärvar ett aktieinnehav som motsvarar eller överstiger en tröskel om tio (10) procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionens genomförande, måste före investeringen genomförs anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter. I den mån en teckningsåtagares fullgörande av sitt teckningsåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av teckningsåtagandet villkorad av att anmälan om att transaktionen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till Företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2025 beslutar om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är även villkorad av att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2025 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informeras om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan ett undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras, omfattas av ett undantag från, eller del av en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att emittera ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver dessa som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden relaterade till Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte hänvisar till historiska fakta och som kan identifieras genom användningen av termer som “tror”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “antyder”, “bör”, “kunde” och, i varje enskilt fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och innebär risker och osäkerheter kan faktiska resultat eller utfall, av många olika anledningar, skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan de faktiska händelserna komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått framgår av detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri tillhandahålls endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan kommer att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regler.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren DH Invest AB, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren DH Invest AB, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 420 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren DH Invest AB, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren DH Invest AB, att omvälja Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom och Roberto Garcia Martinez som styrelseledamöter. Jan Olof Arnbom valdes till styrelseordförande.

GO Revision & Consulting Stockholm AB valdes till revisor. GO Revision & Consulting Stockholm AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Isbrand kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om nyemission av prestationsaktier till Bolagets verkställande direktör
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av prestationsaktier till Bolagets verkställande direktör, Roberto Garcia Martinez. Det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen till årsstämman 2025 som offentliggjordes den 28 maj 2025.

Beslut om incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör. Det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen till årsstämman 2025 som offentliggjordes den 28 maj 2025.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Revisionsberättelsen, som bifogas årsredovisningen för 2024, avviker från vad som är vanligt då en anmärkning framförs av revisorn avseende en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift enligt nedan.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift

Utan att det påverkar mitt uttalande ovan vill jag fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framkommer att för att bolaget ska kunna fortsätta att exploatera sina projekt och utveckla sin strategi på medellång och lång sikt kommer det att behövas ytterligare kapital på kort sikt. Om kapitalanskaffningar misslyckas kan projekten behövas avyttras före de är färdigutvecklade. Styrelsen och ledningen förhandlar med olika externa parter och potentiella off-takers partners för att säkerställa bolaget finansiella kapacitet att utveckla bolagets projekt och att bli en europeisk gruv- och mineralråvaruleverantör. Det är styrelsens bedömning att det finns möjligheter till fortsatt finansiering och därmed möjligheter till fortsatt drift.

Ovanstående tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Eurobattery Minerals kommentar till revisionsberättelsen
Revisorernas kommentar grundar sig på att Eurobattery Minerals är ett tillväxtföretag och finansieras med externt kapital. Under 2024 och 2025 finansieras verksamheten med hjälp av teckningsoptioner i serien TO6. Sedan förra sommaren har företaget skrivit på offtake-avtal och ingått ofttake-program med stora aktörer i branschen som Boliden AB och Terrafame Ltd. Goda framsteg görs också vad gäller miljötillståndsansökan för det finska batterimineralprojektet Hautalampi. Mot bakgrund av ovanstående samt förhandlingar med andra potentiella off-takers och externa partner – och även den positiva trenden för bolagets finska projekt – anser styrelsen att utsikterna för att fortsätta utveckla verksamheten är mycket goda.

”Under 2024 tog Eurobattery Minerals många viktiga steg framåt. Genom att avsluta förvärvet av Hautalampiprojektet i Finland, lämna miljötillståndsansökan och ingå ett långsiktigt offtake-avtal med Boliden har vi tagit konkreta steg mot att bli en europeisk producent av kritiska råvaror. Vårt samarbete med lokala partners säkerställer också att vi skaper en framtidssäkrad, hållbar gruvdrift som ligger i linje med Europas gröna omställning, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Strategiska och operativa höjdpunkter för 2024

Det finska batterimineralprojektet Hautalampi:

• Mars: Berggrundsanalys bekräftade mycket gynnsamma geologiska förhållanden för gruvdrift vid batterimineralprojektet Hautalampi i Finland.
• April: Miljötillståndsansökan för Hautalampigruvan lämnades in, vilket markerade en viktig milstolpe för att kunna påbörja produktion inom en snar framtid.
• Maj: Ett viljeförklaring undertecknades med Okun Energia Oy för att producera solenergi lokalt, vilket stöder framtida koldioxidfri mineralproduktion.
• Juli: Eurobattery Minerals förvärvade de återstående 30 % av FinnCobalt Oy och säkrade därmed hundraprocentigt ägande av Hautalampiprojektet.
• Augusti: Ett 10-årigt offtake-avtal ingicks med Boliden AB för köp av framtida kopparkoncentrat från Hautalampiprojektet.

För det spanska Corcelprojektet:

• Bolaget lämnade in all nödvändig information för miljö- och drifttillstånd för Corcel i augusti 2022. Inga offentliga kommunikationer inkom under 2024. I takt med att efterfrågan på råvaror i Europa blir allt större så fortsätter Corcel att utgöra en viktig strategisk tillgång på lång sikt, helt i linje med EU:s mål för ansvarsfull och regional mineralförsörjning. Bolaget fortsätter att invänta ett positivt beslut från Energi- och gruvmyndigheten i Galicien och vi arbetar kontinuerligt med att driva batterimineralprojektet Corcel framåt.

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals årsredovisning för 2024 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).