Villkor för Konvertibelemissionen
Bolaget har sedan den 1 februari 2024 en utestående konvertibel om ett nominellt belopp om 5,0 MSEK till Fenja Capital II A/S vilken berättigar innehavaren till konvertering av upp till 10 416 666 nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,48 SEK per aktie. Bolaget har åtagit sig att, i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes av Bolaget den 16 september 2024, återbetala hela den utestående konvertibeln, varav en del återbetalas kontant och återstående belopp kvittas mot Konvertibler i Konvertibelemissionen. Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Fenja Capital II A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. För Konvertibelemissionen gäller de huvudsakliga villkoren nedan:

• 4 000 000 Konvertibler om totalt nominellt 4,0 MSEK, som medför rätt till konvertering av 33 333 333 nya aktier fram till och med den 20 juni 2026 till en konverteringskurs om 0,12 SEK per aktie.
• Minsta konverteringsbelopp om 1,0 MSEK per tillfälle.
• I den mån konvertering inte har skett ska återbetalning av lånet ske senast den 20 juni 2026.
• Konvertiblerna löper med en årlig ränta motsvarande tolv (12) procent plus STIBOR 3M, dock lägst femton (15) procent, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen.
• Vid full konvertering av Konvertiblerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 45 609,877190 SEK genom emission av 33 333 333 nya aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 8,4 procent för befintliga aktieägare.
• Den sammanlagda teckningskursen för Konvertiblerna uppgår till 95 procent av det sammanlagda nominella beloppet. Betalning ska ske genom kvittning av Fenja Capital II A/S:s fordran under den utestående konvertibeln.
• För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier har konvertibelinnehavaren rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera hela lånebeloppet till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen.

Fenja Capital II A/S har tecknat och tilldelats samtliga Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Fenja Capital II A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av den utestående skulden till följd av den tidigare konvertibeln. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av den utestående skulden genom att genomföra en större företrädesemission av aktier än företrädesemissionen, eller genom en företrädesemission av konvertibler, men har gjort bedömningen att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle bli kostsamt för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att Konvertibelemissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av den utestående skulden till Fenja Capital II A/S och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för Konvertiblerna har fastställts genom förhandling med Fenja Capital II A/S på armlängds avstånd, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.

För mer information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com

Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 28 november 2024. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier och teckningsoptioner är den 2 december 2024. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 4 december 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO6 (Ticker: BAT TO6) är den 4 december 2024 och de handlas fram till och med den 20 maj 2025.

För mer information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com

Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade totalt 50 764 348 units. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Det slutliga utfallet visar att 20 575 907 units, motsvarande cirka 40,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 614 461 units, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att emissionsgarantier om totalt 9 256 043 units, motsvarande cirka 18,2 procent av Företrädesemissionen, kommer att tas i anspråk. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 60,0 procent.

Övrig information
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 21,3 MSEK. Av bruttolikviden erhålls cirka 5,8 MSEK genom kvittning, varav cirka 2,8 MSEK kvittas mot del av Bolagets skuld under den bryggfinansiering, inklusive ränta, som säkrades inför Företrädesemissionen. Antalet aktier kommer att öka med 213 124 877, från 152 293 044 till 365 417 921, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2024. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 10 686 117,96 SEK, från 7 635 999,40 SEK till cirka 18 322 117,36 SEK, före beaktande av den fondemission som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 16 oktober 2024. Utspädningen för de aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen uppgår till cirka 58,3 procent. När samtliga ärenden som beslutades vid extra bolagsstämman den 16 oktober 2024 har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i samband med registreringen av Företrädesemissionen, kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 500 000 SEK, fördelat på 365 417 921 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0014 SEK.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO6. Sammanlagt kommer 121 785 644 teckningsoptioner av serie TO6 att ges ut, vilket ger innehavarna rätt att under perioden från och med den 12 maj till och med den 23 maj 2025 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 april till och med den 8 maj 2025, dock lägst till aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare cirka 25,0 procent.

Tilldelning av units som tecknades utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes den 28 oktober 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till de som tilldelats units idag, den 15 november 2024. Tecknande och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 20 november 2024 enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Preliminärt utfall
Den preliminära sammanställningen av teckningar visar att 20 555 937 units, motsvarande cirka 40,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 614 461 units, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därtill kommer 9 276 013 units, motsvarande cirka 18,3 procent av Företrädesemissionen, att tecknas av garanter som lämnat garantiåtaganden. Det preliminära utfallet indikerar därmed att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 60,0 procent. Bolaget tillförs med anledning av ovan en total emissionslikvid om cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 28 oktober 2024 erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som innehades i Bolaget. Tre (3) uniträtter berättigade till teckning av en (1) unit. Därutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. En (1) unit bestod av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Företrädesemissionens teckningsperiod löpte från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2024 och teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna av serie TO6 emitteras vederlagsfritt).

Slutligt utfall och besked om tilldelning
Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att distribueras i anslutning till offentliggörandet av slutgiltigt utfall, indikativt den 15 november 2024. Samtliga som har tecknat förväntas på basis av det preliminära utfallet att erhålla tilldelning. Tecknade och tilldelade units ska betalas senast tre dagar efter utfärdande av avräkningsnota, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTU och omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO6
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av november 2024. Så snart Förträdesemissionen har registrerats kommer BTU:er att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO6.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer, baserat på det preliminära utfallet, antalet aktier i Bolaget att öka med 213 124 877, från 152 293 044 till 365 417 921, och aktiekapitalet öka med cirka 10 686 117,96 SEK, från 7 635 999,40 SEK till cirka 18 322 117,36 SEK, före beaktande av den fondemission som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 16 oktober 2024, och som väntas registreras hos Bolagsverket i samband med Företrädesemissionens registrering.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez – VD
E-post: info@eurobatteryminerals.com

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

EU-tillväxtprospekt
Styrelsen i Eurobattery Minerals har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets emissionssida, https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024-2/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, https://www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, https://aqurat.se/. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på de ovan nämnda webbplatserna innan teckningsperioden inleds den 30 oktober 2024. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, https://www.fi.se/.

Villkoren i korthet

• Teckningskurs: 0,70 SEK per unit (0,10 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
• Bruttolikvid: Cirka 35,5 MSEK vid full teckning i Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 10,0 MSEK vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen.
• Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6.
• Handel i uniträtter på NGM Nordic SME: 30 oktober 2024 – 8 november 2024.
• Teckningsperiod: 30 oktober 2024 – 13 november 2024.
• Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 15 november 2024.
• Åtaganden: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om total cirka 21,3 MSEK, motsvarande cirka 60,0 procent. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen återfinns i bolagets EU-tillväxtprospekt.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

”Eurobattery Minerals har genomgått en omvandling under det tredje kvartalet 2024. I och med slutförandet av förvärvet av FinnCobalt Oy, förlängningen av viktiga partnerskap och vårt strategiska offtake-avtal med Boliden, har vi tagit stora steg mot att skapa en hållbar leveranskedja för batterimineraler i Europa. Den kommande företrädesemissionen kommer att stärka vår finansiella bas ännu mer. Detta ser till att vi kan fortsätta på den inslagna vägen för att utnyttja Hautalampiprojektets fulla potential samt stödja EU:s gröna omställning”, kommenterar Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals, angående tredje kvartalet 2024.

Strategiska och operativa höjdpunkter för Q3 2024

• Den 26 juli utnyttjade bolaget sin option att förvärva de återstående 30 procenten av aktierna i FinnCobalt Oy, ägare av marken och gruvrättigheterna till nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi. Efter att ha avslutat detta förvärv uppgår Eurobattery Minerals ägarandel till 100 procent av FinnCobalt.
• Den 7 augusti förlängde Eurobattery Minerals den icke-bindande avsiktsförklaringen som man undertecknat med Tungsten San Juan (TSJ) i maj 2024. Parterna har efter ömsesidig överenskommelse förlängt löptiden och exklusiviteten för avsiktsförklaringen tills vidare. Alla andra villkor i avsiktsförklaring förblir oförändrade.
• Den 21 augusti lämnade Eurobattery Minerals in ansökan om att batterimineralprojektet Hautalampi ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för CRMA-förordningen. Europeiska kommissionen förväntas offentliggöra den första listan med strategiska projekt i december 2024.
• Den 28 augusti ingick bolaget ett icke-bindande offtake-avtal med Boliden AB för sitt batterimineralprojekt Hautalampi i Finland. Avtalet är ett långsiktigt inköpsavtal för kopparkoncentraten från Hautalampi och gäller för minst 10 år.
• Den 16 september beslutade Eurobattery Minerals om en företrädesemission av units om cirka 35,5 MSEK och åtog sig att genomföra en konvertibelemission om 4,0 MSEK.

Nyckeltal för Q3 2024

• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q3 2023: 0 KSEK).
• Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -4 464 KSEK (Q3 2023: -8 481 KSEK).
• Resultat efter finansiella poster per aktie före utspädning uppgick till -0,04 SEK (Q3 2023: -0,25 SEK).
• Resultat efter finansiella poster per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (Q3 2023: -0,23 SEK).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 269 KSEK (Q3 2023: 2 048 KSEK).

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals delårsrapport för tredje kvartalet 2024 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Uppdaterade villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Eurobattery Minerals beslutade den 16 september 2024, villkorat av bolagstämmans efterföljande godkännande, om en Företrädesemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman som hölls den 16 oktober 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Extra bolagsstämman beslutade vidare om Övertilldelningsemissionen i syfte att täcka eventuell övertilldelning i Företrädesemissionen.

Huvudvillkoren för Företrädesemissionen presenteras nedan:

• Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2024 är registrerad som aktieägare i Eurobattery Minerals erhåller en (1) uniträtt för varje (1) befintlig aktie. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6 (”Teckningsoptionerna”).
• Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 24 oktober 2024, och första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 25 oktober 2024.
• Uniträtterna väntas handlas på NGM Nordic SME från och med den 30 oktober till och med den 8 november 2024.
• Teckningskursen har fastställts till 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
• Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2024.
• Företrädesemissionen inbegriper utgivandet av högst 50 764 348 units, motsvarande 355 350 436 aktier och 203 057 392 Teckningsoptioner, innebärande en bruttolikvid om högst cirka 35,5 MSEK vid full teckning före utnyttjande av Teckningsoptioner och avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 5,3 MSEK (inklusive garantiersättning). Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kan ytterligare högst 14 285 714 units, motsvarande 99 999 998 aktier och 57 142 856 Teckningsoptioner, emitteras, innebärande en ytterligare bruttolikvid om cirka 10,0 MSEK före utnyttjande av Teckningsoptioner och avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 0.5 MSEK.
• En (1) Teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under utnyttjandeperioden från och med den 12 maj till och med den 23 maj 2025, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie under perioden från och med den 24 april till och med den 8 maj 2025, dock lägst till aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie.
• Under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen innebär detta att fullt utnyttjande av de emitterade Teckningsoptionerna tillför bolaget en ytterligare bruttolikvid om högst cirka 31,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,1 MSEK.
• För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om cirka 70,0 procent vid full teckning av Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 16,5 procent vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen. Under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, samt fullt utnyttjande av de samtliga därav tillhörande Teckningsoptionerna, uppgår den maximala totala utspädningen till cirka 82,5 procent.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 8,7 procent av Företrädesemissionen, och garantiåtaganden om totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 21,3 MSEK, motsvarande cirka 60,0 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• De nya aktierna och Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen är densamma som i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer att återfinnas i bolagets EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 28 oktober 2024. Prospektet och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, https://investors.eurobatteryminerals.com/.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av bolaget och publiceras på bolagets webbplats efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regelverk.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyemissionen tillförs bolaget en bruttolikvid om cirka 24 KSEK före emissionskostnader. Antalet aktier kommer att öka med 60 992 aktier, från 152 232 052 aktier till 152 293 044 aktier, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 24 396,80 SEK, från 60 892 820,80 SEK till 60 917 217,60 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,04 procent.

Företrädesemission och därmed sammanhängande beslut

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 50 744 017 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (“Företrädesemissionen“). Teckningsoptionerna av serie TO6 utges vederlagsfritt. Varje unit består av sju (7) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är fastställd till den 28 oktober 2024. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 27 909 209,35 kronor, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitterats i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier.

Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om:

• ändring av aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning och minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra Företrädesemissionen;
• ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra Företrädesemissionen; och
• att genomföra en fondemission för att möjliggöra registrering av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet och Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Övertilldelningsemission

Extra bolagstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad emission av ytterligare sammanlagt högst 14 285 714 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för det fall Företrädesemissionen övertecknas och för att ha möjlighet att bredda Bolagets aktieägarkrets med strategiska investerare (“Övertilldelningsemissionen“). Varje unit består av sju (7) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen för varje ny aktie i Övertilldelningsemissionen ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, vilket betyder att teckningskursen per aktie således uppgår till 0,10 kronor. Teckningskursen per unit uppgår till 0,70 kronor. Teckning av units i Övertilldelningsemissionen ska ske på separat teckningslista senast den 19 november 2024. Genom Övertilldelningsemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 7 857 142,70 kronor, förutsatt att Övertilldelningsemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitteras i Övertilldelningsemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier.

Emissionsbemyndigande

Extra bolagsstämman beslutade – i enlighet med styrelsens förslag – att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget.

Beslut att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier och ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 76 378 353,30 kronor så att Bolagets aktiekapital efter minskningen uppgår till 500 000 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att justera kvotvärdet för Bolagets aktier. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls så förväntas minskningsbeslutet verkställas i januari eller februari 2025.

Bolagsordningens nya gränser för aktiekapital och antal aktier

I enlighet med beslut fattade på extra bolagsstämman ska Bolagets aktiekapital vara lägst 60 880 000 kronor och högst 243 520 000 kronor (innan beslutet om minskning av aktiekapitalet vilket förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol) och antal aktier i Bolaget ska vara lägst 365 300 000 och högst 1 461 200 000.

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag

• Innehavare av Teckningsoptioner av serie TO5 äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption av serie TO5 teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.
• Antal utestående Teckningsoptioner av serie TO5 är 33 268 890, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i bolaget ökar med 33 268 890 aktier, från 152 232 052 aktier till 185 500 942 aktier.
• Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO5 kan bolaget tillföras högst cirka 13,3 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Teckningsoptioner av serie TO5 löper från och med den 7 oktober till och med den 18 oktober 2024.
• Sista dag för handel i Teckningsoptionerna av serie TO5 är den 16 oktober 2024.
• Utfallet beräknas offentliggöras den 22 oktober 2024.
• För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner av serie TO5 innebär detta en utspädning om cirka 17,9 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna av serie TO5.

Övrig information
För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie TO5 registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO5 ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie TO5 direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO5 ske enligt instruktioner på anmälningssedeln, som kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to5/.

För mer information om Teckningsoptionerna av serie TO5, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga för nedladdning på bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to5/.

Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerade legal rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av bolaget i samband med Företrädesemissionen i vilken teckningsoptioner av serie TO5 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på bolagets webbplats.