Skälet till tidigareläggandet av publiceringen av kvartalsrapporten är att göra det möjligt för personer i ledande ställning, som är föremål för handelsförbud under en 30-dagarsperiod före kvartalsrapportens offentliggörande, att utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO4 under teckningsperioden.

VD Roberto García Martínez kommer att presentera Bolaget på en investerarträff tisdagen den 14 maj klockan 17:00 CEST. Aktieägare, optionsinnehavare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund.

Anmälan till investerarträffen görs på följande länk: https://forms.gle/RU7t3nqEvTRwjCJFA. Observera att investerarträffen hålls på engelska.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med Företrädesemissionen i vilken teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

• En investering på 2,5 miljoner EUR i TSJ för en ägarandel om 51 procent, efter full utspädning.
• Hela investeringsbeloppet ska i första hand användas för utformning och konstruktion av en bearbetningsanläggning samt rörelsekapital för produktionsstart.
• Investeringen kommer – i kombination med en avsiktsförklaring från en offtaker inom Sandvikkoncernen – att göra det möjligt för TSJ att börja leverera volframmaterial till Europa under 2025.
• Volfram (tungsten) är en kritisk råvara som används flitigt i industriella tillämpningar och inom många viktiga sektorer, t.ex. elektronik- och elkraftsbranschen, luftfartssektorn och försvarsindustrin.
• Investeringen kommer att göras via två delbetalningar, en på 1,5 miljoner EUR och ytterligare en på 1,0 miljoner EUR. Eurobattery Minerals får tillgång till hela ägarandelen efter den första av de två delbetalningarna.
• Bolaget har för avsikt att slutföra investeringen via de båda delbetalningarna under 2024.
• Investeringen gäller under förutsättning att Eurobattery Minerals genomför en tillfredsställande due diligence av TSJ och att parterna kommer överens om att ingå ett investeringsavtal. Investeringen är också avhängig Bolagets möjlighet att erhålla finansiering för den samma.

”Detta förvärv är verkligen ett startskott för förändring för oss på Eurobattery Minerals och det kommer att förändra Bolagets DNA. Volfram är listat som en kritisk råvara av EU och tungstensförstärkt stål är en mycket viktig produkt, till exempel för försvarsindustrin”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Information om TSJ och volframprojektet:
TSJ är ett spanskt gruvföretag som är verksamt i utvecklingen av volframfyndigheten San Juan (Ourense, Galicien, Spanien) (”Projektet”). Det är en plats som har en väsentlig mineralisering av volfram och där mineraler aldrig tidigare har brutits. Projektet har redan alla licenser och avtal som krävs produktionsstart, inklusive en avsiktsförklaring för ett offtake-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en världsledande volframproducent från Österrike som ingår i den svenska Sandvikkoncernen.

Den initiala, småskaliga dagbrottsproduktionen som är planerad för 2025 baseras på en dokumenterad malmreserv på 60 000 ton @ 1,3 % WO3 (78 000 MTU). Vid hänsyn till en potentiell utvidgning av dagbrottet såväl som övriga potentiella tillgångar i ett stort antal dagutgåenden av skarn prognostiserar TSJ ett totalt mål för gruvdrift i Projektet om 960 000 MTU, det vill säga, över 12 gånger högre än de dokumenterade tillgångarna.

Investeringen i korthet
Investeringen på 2,5 miljoner EUR via en nyemission har för avsikt att möjliggöra produktionsstart år 2025. Projektet att ge positiva kassaflöden inom 12 månader från den första delbetalningen. Återbetalningstiden för investeringen är 3,4 år (inklusive en beräknad period på 10 månader för upprättandet av bearbetningsanläggningen). Avsikten är att delar av de årliga kassaflödena ska betalas ut i form av utdelning till ägarna. De återstående beloppen kommer att återinvesteras i nya borrningsprogram och ytterligare utveckling av Projektet med ambitionen att dra nytta av Projektets värdehöjande potential, vilket enligt TSJ:s beräkningar väntas vara över 12 gånger högre än de dokumenterade tillgångarna. Fördelningen av nettovinsten kommer att bestämmas på löpande basis, med Projektets utveckling som grund. Ambitionen är att maximera värdet för aktieägarna.

”Denna investering kommer att förändra Eurobattery Minerals från grunden eftersom den kommer att göra Bolaget självförsörjande. Projektet utgör en fantastisk möjlighet till positiva kassaflöden för Bolaget och det har en stor värdehöjande potential, något som skulle kunna öka Projektets värde avsevärt i framtiden. Eftersom volfram är listat som ett kritisk råmaterial och mineralet används inom luftfartssektorn, rymdbranschen och försvarsindustrin – samt även inom en mängd tillämpningsområden för elektronik och tung industri – ligger denna investering i linje med vår mission om att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna mineraler”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Eurobattery Minerals har för avsikt att utforska möjligheten att erhålla finansiering för investeringen. Detta göra att parterna gemensamma ambition är att slutföra affärstransaktionen under 2024. Avsiktsförklaringen ger Eurobattery Minerals exklusiv rätt under nittio kalenderdagar att investera i majoritetsandelen av Projektet.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

• Innehavare av Teckningsoptioner av serie TO4 äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption av serie TO4 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.
• Antal utestående Teckningsoptioner av serie TO4 är 33 268 890, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 33 268 890 aktier, från 103 131 838 aktier till 136 400 728 aktier, och att aktiekapitalet skulle öka med 13 307 556,00 SEK, från 41 252 735,20 SEK till 54 560 291,20 SEK.
• Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO4 kan Bolaget tillföras högst cirka 13,3 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Teckningsoptioner av serie TO4 löper från och med den 7 maj till och med den 21 maj 2024.
• Sista dag för handel i Teckningsoptionerna av serie TO4 är den 17 maj 2024.
• Utfallet beräknas offentliggöras den 23 maj 2024.
• För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om cirka 24,4 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna av serie TO4.

Övrig information
För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie TO4 registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO4 ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie TO4 direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO4 ske enligt instruktioner på anmälningssedel som skickas ut per post. Anmälningssedel kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to4/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

För mer information om Teckningsoptionerna av serie TO4, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to4/.

Teckningsoptioner av serie TO5
En (1) teckningsoption av serie TO5 kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under utnyttjandeperioden från och med den 7 oktober till och med den 18 oktober 2024, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna från och med den 20 september till och med den 3 oktober 2024, dock lägst 0,40 SEK per aktie och högst 0,52 SEK per aktie.

Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerade legal rådgivare i transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med Företrädesemissionen i vilken teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

Bolaget kommer att lämna in miljötillståndsansökan till Finska miljömyndigheten och efter detta kommer ett möte att hållas med samma myndighet i mitten av april. Efter mötet i april kommer Eurobattery Minerals att följa de anvisningar och steg i processen som anges av den finska myndigheten.

”Vi ser fram emot att lämna in miljötillståndsansökan och arbeta tillsammans med myndigheterna för att säkerställa att processen går snabbt och smidigt”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

”Eurobattery Minerals har under fjärde kvartalet arbetat med att påskynda utvecklingen av vårt Hautalampiprojekt för batterimineraler, vi arbetar bland annat med att förbereda ansökan om miljötillstånd under Q1–2024 och fortsätter med slutförandet av projektförvärvet som är planerat att genomföras under 2024. Med dessa planer lägger vi grunden för byggstart och sedan gruvdrift”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals, gällande det fjärde kvartalet 2023.

Strategiska och operativa höjdpunkter för fjärde kvartalet 2023

• I oktober meddelade Eurobattery Minerals att bolaget inte kommer att förnya sina tillstånd för prospektering för sina sju svenska tillgångar när tillstånden löper ut. Beslutet innebär att bolaget kan fokusera på de projekt som kommit längre för att skapa bättre aktieägarvärde.
• I oktober meddelade Eurobattery Minerals att bolaget är en partner i centrumet ”Smart Exploration Research” som leds av Uppsala universitet. Det är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som ska bedriva forskning gällande utvinning och anrikning av metaller och mineraler.
• I november beslutade Eurobattery Minerals att genomföra en företrädesemission om cirka 29,3 MSEK och åtog sig att genomföra en konvertibelemission om 5,0 MSEK. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 22,0 MSEK, motsvarande 75,0 procent av företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
• Den 27 december hölls en extra bolagsstämma och man beslöt bland annat att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission av units och andra förslag kopplade till denna emission samt även att välja en ny styrelseledamot, nämligen Eckhard Cordes.

Nyckeltal för Q4 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
• Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4 649 KSEK (-3 881 KSEK).
• Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,97 SEK (-0,23 SEK).
• Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,97 SEK (-0,23 SEK).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 906 KSEK (-5 751 KSEK).

Nyckeltal helåret 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
• Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till –23 055 KSEK (-20 138 KSEK).
• Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -1,33 SEK (-1,28 SEK).
• Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,60 SEK (-1,22 SEK).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 253 KSEK (4 439 KSEK).
• Styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning till kommande årsstämma.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

• I januari månad tillkännagav bolaget att man inleder processdesign för anrikningsanläggningen inom ramen för batterimineralprojektet Hautalampi. Anrikningsanläggningen är utformad för att årligen producera 21 000 ton Ni 7 %-/Co 1,9 % -koncentrat och 5 000 ton Cu 25 %-koncentrat under den förväntade gruvdriften på 12 år. Det dimensionerande flödet för anläggningen är 500 000 ton per år.
• I januari publicerade Eurobattery Minerals också de preliminära och slutliga resultaten för företrädesemissionen. Slutresultatet visade att 28 288 738 units tecknades, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 77,3 procent. Eurobattery Minerals tillförs med anledning av detta en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK (varav 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder) före emissionskostnader.

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals bokslutskommuniké 2023 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 7 februari 2024. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier och teckningsoptioner är den 9 februari 2024. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 13 februari 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO4 (Ticker: BAT TO4) är den 13 februari 2024 och de handlas fram till och med den 17 maj 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO5 (Ticker: BAT TO5) är den 13 februari 2024 och de handlas fram till och med den 16 oktober 2024.

Villkor för Ersättningsemissionen

I samband med Företrädesemissionen kommunicerades att Företrädesemissionen omfattades av garantiåtaganden om totalt cirka 20,4 MSEK. I enlighet med garantiavtalen berättigade garantiåtaganden till garantiersättning motsvarande femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel eller tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av units. Flera av garanterna har valt att erhålla sin ersättning i form av units i Bolaget och med anledning av detta har Eurobatterys styrelse idag beslutat om en riktad Ersättningsemission av totalt 4 980 152 units, motsvarande cirka 4,0 MSEK, till dessa garanter.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och bestämdes genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Eurobattery med 9 960 304, från 93 171 534 till 103 131 838. Aktiekapitalet ökar därvid med 3 984 121,60 SEK, från 37 268 613,60 SEK till 41 252 735,20 SEK. Ersättningsemissionen medför således en utspädningseffekt på Bolagets aktie om cirka 9,7 procent.

Genom Ersättningsemissionen utges 4 980 152 teckningsoptioner av serie TO4 och 4 980 152 teckningsoptioner av serie TO5. Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, inklusive de genom Företrädesemissionen emitterade teckningsoptionerna, utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 66 537 780 aktier, innebärande en utökad utspädning om cirka 39,2 procent, varav högst cirka 5,9 procent är hänförligt till de teckningsoptioner som emitterats genom Ersättningsemissionen.

Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av units.

Villkor för Konvertibelemissionen

Bolaget har en utestående skuld till följd av en konvertibel om nominellt 10,0 MSEK som emitterades till Formue Nord Fokus A/S till följd av beslut av extra bolagsstämman den 30 november 2022 och som berättigade innehavaren till konvertering av upp till 2 500 000 nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 4,00 SEK per aktie. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig att återbetala hela den utestående skulden inklusive ränta, varav cirka 6.6 MSEK återbetalas kontant och återstående belopp kvittas mot Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. För Konvertibelemissionen gäller de huvudsakliga villkoren nedan:

• 5 000 000 Konvertibler om totalt nominellt 5,0 MSEK, som medför rätt till konvertering av 10 416 666 nya aktier fram till och med den 9 augusti 2025 till en konverteringskurs om 0,48 SEK.
• Minsta konverteringsbelopp om 1,0 MSEK per tillfälle.
• I den mån konvertering inte har skett ska återbetalning av lånet ske senast den 9 augusti 2025.
• Konvertiblerna löper med en årlig ränta motsvarande tolv (12) procent plus STIBOR 3M, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen.
• Vid full konvertering av Konvertiblerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 10 416 666 aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 10,1 procent för befintliga aktieägare.
• Den sammanlagda teckningskursen för Konvertiblerna uppgår till 95 procent av det sammanlagda nominella beloppet. Betalning ska ske genom kvittning av Formue Nord Fokus A/S:s fordran under den tidigare konvertibeln.
• För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier har konvertibelinnehavaren rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera hela lånebeloppet till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen.

Formue Nord Fokus A/S har tecknat och tilldelats samtliga Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Formue Nord Fokus A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av den utestående skulden till följd av den tidigare konvertibeln. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av den utestående skulden genom att genomföra en större företrädesemission av aktier än Företrädesemissionen, eller genom en företrädesemission av konvertibler, men har gjort bedömningen att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle bli kostsamt för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att Konvertibelemissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av den utestående skulden till Formue Nord Fokus A/S och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för Konvertiblerna har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade totalt 36 594 058 units. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Det slutliga utfallet visar att 26 230 296 units, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 2 058 442 units, motsvarande cirka 5,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 77,3 procent.

Övrig information

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 22,6 MSEK (varav 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder). Antalet aktier kommer att öka med 56 577 476, från 36 594 058 till 93 171 534, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av februari 2024. Aktiekapitalet kommer att öka med 22 630 990,40 kronor, från 14 637 623,20 kronor till 37 268 613,60 kronor, efter beaktande av aktiekapitalminskningen som beslutades vid extra bolagsstämman i Bolaget den 27 december 2023 och som kommer att registreras i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket. Utspädningen för de aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen uppgår till cirka 60,7 procent.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Sammanlagt kommer 28 288 738 teckningsoptioner av serie TO4 och 28 288 738 teckningsoptioner av serie TO5 att ges ut, vilka ger innehavarna rätt att under perioderna 7 maj – 21 maj 2024 respektive 7 oktober – 18 oktober 2024 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare cirka 37,8 procent.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes den 3 januari 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag, den 24 januari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 29 januari 2024 enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Preliminärt utfall

Den preliminära sammanställningen av teckningar visar att 26 230 295 units, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 2 058 442 units, motsvarande cirka 5,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Det preliminära utfallet indikerar därmed att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 77,3 procent. Bolaget tillförs med anledning av ovan en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK före emissionskostnader (varav cirka 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder).

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 4 januari 2024 erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som innehades i Bolaget. En (1) uniträtt berättigade till teckning av en (1) unit. Därutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Företrädesemissionen löpte med teckningsperiod från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2024 och teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,80 SEK per unit.

Slutligt utfall och besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att distribueras i anslutning till offentliggörandet av slutligt utfall, indikativt den 24 januari 2024. Samtliga som har tecknat förväntas på basis av det preliminära utfallet att erhålla tilldelning. Tecknade och tilldelade units ska betalas senast tre dagar efter utfärdande av avräkningsnota, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTU och omvandling av BTU till units

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av februari 2024. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU:er att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer, baserat på det preliminära utfallet, antalet aktier i Bolaget att öka med 56 577 474, från 36 594 058 till 93 171 532, och aktiekapitalet öka med 22 630 989,60 kronor, från 14 637 623,20 kronor till 37 268 612,80 kronor, efter beaktande av aktiekapitalsminskningen som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 27 december 2023 och som kommer att registreras i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

EU-tillväxtprospekt
Styrelsen i Eurobattery har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets emissionssida, https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, https://www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, https://aqurat.se/. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på de ovan nämnda webbplatserna innan teckningsperioden inleds den 8 januari 2024. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, https://www.fi.se/.

Villkoren i korthet

• Teckningskurs: 0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
• Bruttolikvid: Cirka 29,3 MSEK vid full teckning i Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 29,3–36,6 MSEK vid full teckning av de tillhörande teckningsoptionerna.
• Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5.
• Handel i uniträtter på NGM Nordic SME: 8 januari – 17 januari 2024.
• Teckningsperiod: 8 januari – 22 januari 2024.
• Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 24 januari 2024.
• Säkerställande: 75,0 procent (cirka 22,0 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen återfinns i Bolagets EU-tillväxtprospekt.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.