Eurobattery Minerals uppnår skuldfrihet när sista konvertiblerna fullt ut konverteras till aktier

Bakgrund
Den 27 november 2024 emitterade bolaget konvertibla instrument till Fenja via en riktad emission. Fenja har nu valt att konvertera hela sitt återstående innehav – till ett nominellt belopp som motsvarar 1 250 000 SEK – till nyemitterade aktier med en konverteringskurs på 0,09 SEK per aktie (omräknad efter bolagets genomförda företrädesemission). Efter denna konvertering innehar Fenja inga konvertibla instrument i bolaget.

”Detta är ett viktigt steg för Eurobattery Minerals. Genom att slutföra konverteringen av våra sista utestående konvertibler har vi eliminerat all extern skuldsättning från balansräkningen. Bolaget står nu på en ren och stabil finansiell grund och kan fullt ut fokusera på att utveckla våra projekt inom kritiska råmaterial och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. I en tid då Europeiska unionen lanserar en rad initiativ för att snabbt säkra tillgången på kritiska och strategiska råmaterial, är vi väl positionerade för att dra nytta av den växande europeiska efterfrågan på inhemskt producerade mineraler”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals AB.

De viktigaste villkoren och effekterna av konverteringen
• Konverterat nominellt belopp: 1 250 000 SEK
• Antal nyemitterade aktier: 13 888 889
• Totalt antal aktier efter konverteringen: 883 523 412
• Kvarvarande konvertibel skuld: 0 SEK (ingen)

Strategisk betydelse
Avvecklingen av samtliga konvertibla skulder är ett viktigt steg för Eurobattery Minerals finansiella konsolidering. Elimineringen av de sista externa skuldinstrumenten från balansräkningen ger bolaget flera viktiga fördelar:

• En mer okomplicerad och kraftfullare balansräkning, fri från konvertibla åtaganden och den osäkerhet kring utspädning som dessa medför.
• Ökad finansiell transparens för aktieägare och kapitalmarknaden, då inga ytterligare konverteringsdrivna aktieemissioner förväntas.
• Större strategisk flexibilitet att genomföra värdeskapande initiativ, inklusive projektutveckling och potentiella partnerskap, från en finansiellt stark position.
• Skickar tydliga signaler om bolagets disciplinerade arbete med kapitalstruktur och finansiering.

Utspädningseffekt
Konverteringen innebär att 13 888 889 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en utspädning på cirka 1,6 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter konverteringen (883 523 412 aktier). Det är viktigt att notera att denna konvertering redan var känd av marknaden och att inga ytterligare utspädande instrument finns utestående.

Språkversioner
Eurobattery Minerals AB publicerar sin information på engelska, svenska och tyska för att underlätta för våra aktieägare och övriga intressenter. Vid eventuella avvikelser eller inkonsekvenser mellan språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.