RÄTTELSE: Eurobattery Minerals minskar konvertibelt skuldebrev med 50 % då Fenja Capital konverterar 1 250 000 SEK till aktier

Bakgrund
Den 27 november 2024 emitterade bolaget konvertibler till Fenja via en riktad emission som uppgick till totalt. 2 500 000 SEK. Fenja har nu valt att konvertera hälften av sitt innehav – till ett nominellt belopp som motsvarar 1 250 000 SEK – till nyemitterade aktier med en konverteringskurs på 0,09 SEK per aktie (omräknad efter bolagets genomförda företrädesemission). Efter denna konvertering innehar Fenja konvertibler med ett återstående nominellt värde om 1 250 000 SEK, vilka kan konverteras till samma pris om 0,09 SEK per aktie.

”Detta är ett positivt steg för Eurobattery Minerals. Genom att konvertera hälften av våra utestående konvertibla instrument har vi avsevärt minskat vår externa skuld och stärkt vår balansräkning. Bolaget fortsätter att utvecklas mot en mer okomplicerad finansiell grund, med fullt fokus på våra kritiska mineralprojekt och att leverera långsiktigt värde för våra aktieägare. I en tid då Europeiska unionen lanserar en rad initiativ för att snabbt säkra tillgången på kritiska och strategiska råmaterial, är vi väl positionerade för att dra nytta av den växande europeiska efterfrågan på inhemskt producerade mineraler”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals AB.

De viktigaste villkoren och effekterna av konverteringen

• Konverterat nominellt belopp: 1 250 000 SEK
• Antal nyemitterade aktier: 13 888 889
• Totalt antal aktier efter konverteringen: 883 523 412
• Kvarvarande konvertibel skuld: 1 250 000 SEK

Strategisk betydelse
Avvecklingen av 50 % av de konvertibla skulderna är ett viktigt steg för Eurobattery Minerals finansiella konsolidering. Att minska de externa skuldinstrumenten ger bolaget flera viktiga fördelar:

• En mer okomplicerad och kraftfullare balansräkning, där åtagandena gällande konvertibler minskas till hälften och med mindre osäkerhet kring utspädning i framtiden.
• Ökad finansiell transparens för aktieägare och kapitalmarknaden, med en tydlig och förutsägbar väg framåt vad gäller de återstående konvertiblerna.
• Större strategisk flexibilitet att genomföra värdeskapande initiativ, inklusive projektutveckling och potentiella partnerskap, från en finansiellt stark position.
• Skickar tydliga signaler om bolagets disciplinerade arbete med kapitalstruktur och finansiering.

Utspädningseffekt
Konverteringen innebär att 13 888 889 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en utspädning på cirka 1,6 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter konverteringen (883 523 412 aktier). De återstående konvertiblerna (1 250 000 SEK) kan resultera i emission av ytterligare upp till 13 888 889 aktier om de konverteras fullt ut till den nuvarande konverteringskursen på 0,09 SEK per aktie.

Språkversioner
Eurobattery Minerals AB publicerar sin information på engelska, svenska och tyska för att underlätta för våra aktieägare och övriga intressenter. Vid eventuella avvikelser eller inkonsekvenser mellan språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.