English
Deutsch
Företrädesemission 2025
Företrädesemissionen i korthet
Teckningsperiod
25 augusti 2025 – 8 september 2025 (notera att vissa förvaltare kan komma att stäng anmälningstiden tidigare).
Handel med uniträtter
25 augusti 2025 – 3 september 2025.
Teckning med företrädesrätt
De som är registrerade som aktieägare i Eurobattery i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 21 augusti 2025 erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier.
Teckningskurs
0,18 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie.
Emissionsvolym
Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 78,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Bakground och motiv
Eurobattery Minerals AB (”Eurobattery” eller ”Bolaget”) är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver riktad mineralprospektering i Europa. Bolaget har för närvarande två flaggskeppsprojekt med fokus på nickel, kobolt och koppar i den östra delen av Finland och den nordvästra delen av Spanien.
Den 7 maj 2024 meddelade Eurobattery att Bolaget hade tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Tungsten San Juan S.L. (”TSJ”) avseende en investering i TSJ för en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ. Bolaget och TSJ har ingått ett avtal, på reviderade villkor från den tidigare avsiktsförklaringen, om en investering bestående av fyra delinvesteringar i TSJ om totalt 1,5 miljoner euro, genom vilken Eurobattery kommer att erhålla en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ.
TSJ är ett spanskt gruvbolag som äger ett projekt i regionen Ourense, Galicien, Spanien. Företaget bedriver volframproduktion i volframgruvan San Juan, som har alla nödvändiga licenser och kontrakt på plats för att påbörja gruvproduktion, inklusive en avsiktsförklaring om ett off-take-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en österrikisk världsledande volframproducent inom den svenska Sandvik-koncernen.
Denna strategiska investering markerar ett omvälvande steg för Eurobattery och utgör en integrerad del av Bolagets långsiktiga strategi och vision att bidra till europeiskt oberoende från utomeuropeiska leveranser av kritiska råmaterial. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader, planeras att fördelas enligt nedan i prioritetsordning:
- Finansiering av den initiala planerade investeringen i TSJ, cirka 24 procent.
- Påbörja en borrkampanj i volframgruvan San Juan för att öka malmreserverna för TSJ, cirka 15 procent.
- Öka TSJ-anläggningens kapacitet från 5 ton malmbrytning/timme till 20 ton malmbrytning/timme, cirka 15 procent.
- Slutföra genomförbarhetsstudien och påbörja grundläggande ingenjörsarbete i Bolagets dotterbolag FinnCobalt Oy, cirka 30 procent.
- Utökning av rörelsekapitalet för nyanställning av fler experter i TSJ, FinnCobalt Oy och Eurobattery Minerals, cirka 10 procent.
- Om bolaget finner det lämpligt, facillitera en förtida återbetalning av utestående konvertibellån, cirka 6 procent.
Övrig information
Viktig information
Informationen på denna del av webbplatsen för Eurobattery Minerals AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika att teckna eller förvärva Värdepapperna.
Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Jag intygar därför att:
- Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika, och
- Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.