Svenska
Deutsch
Första kvartalet 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK)
• Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till – 2 104 TSEK (-131 TSEK)
• Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,08 SEK (-0,02 SEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 564 TSEK (-169 TSEK)
VD:s kommentar
Under första kvartalet arbetade bolaget intensivt med förarbete och due diligence av Corcel Minerals. Beslut om förvärvet och företrädesemission togs på en extra bolagsstämma den 26 februari. Vi fortsatte arbeta enligt plan med existerande projekt i Sverige.
Förvärvet av Corcel Minerals är en del i bolagets strategi att bredda projektportföljen. En bredare portfölj innebär synergier och diversifiering som är viktiga komponenter för långsiktigt värdeskapande.
Ett led i vår strategi är att de kommande åren förvärva och utveckla tillgångar inom batterimetaller. Elektrifieringsrevolutionen har bara börjat och efterfrågan på batterimineraler så som kobolt, nickel och koppar förväntas öka de kommande åren. Min och styrelsens ambition är att vara en integrerad del i ekosystemet runt batteriteknologi och elektrifiering.
Vi kommer att fortsätta utvärdera nya potentiella projekt inom batterimetaller för att bygga en portfölj av intressanta mineraltillgångar och projekt.
En spännande framtid väntar Orezone och dess aktieägare!
Väsentliga händelser under januari – mars 2019
– Roberto Garcia Martinez tillträder som ny VD den 1 mars 2019.
– Bolaget undertecknade aktieöverlåtelseavtal om förvärv av Corcel Minerals S.L.
– Extra bolagsstämman beslutade om:
- Riktad emission om cirka 26,4 MSEK tecknad av säljarna av Corcel Minerals S.L. genom kvittning av säljarrevers om cirka.
- En företrädesemission av aktier om cirka 26,4 MSEK.
- Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie samt emission av balansaktier för att möjliggöra sammanläggningen.
Väsentliga händelser efter periodens slut
– Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie.
– Förvärvet av Corcel Minerals S.L slutfördes till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalades till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittades mot betalning för 3 777 089 aktier i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission.
– Byte av handelsplats från Spotlight Stockmarket till NGM Nordic MTF.
– Företrädesemissionen tecknades till 90 procent, vilket innebär att Orezone tillförs cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.
Orezone ABs delårsrapportDelårsrapporten januari–mars 2019 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från Bolagets webb sidor: https://orezone.se/ekonomiska-rapporter/
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 14:45CEST.
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Orezones Mentor.
Orezone AB (publ) ändrar härmed det tidigare kommunicerade datumet för bolagets årsstämma, dvs 18 juni 2019, till att bolaget kommer att hålla årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 i SkyCity på Stockholm-Arlanda flygplats.
Kallelse och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att publiceras inom de tidsramar som gäller som detta.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email:
info@augment.se är Orezones Mentor.
Orezone has engaged Mangold Fondkommission AB as liquidity provider. Mangold will in its assignment as liquidity provider ensure the possibility of trading in Orezone’s share every day by continuously placing ask and bid positions in the order book.
For more information, please contact:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Information
The information provided herein is pursuant to the rules of NGM Nordic MTF. The information was submitted for publication by the aforementioned person on 16 May 2019 at 11:45 (CEST).
Orezone in brief
Orezone AB (publ) is a Swedish exploration company that conducts targeted mineral exploration in Europe. The Company’s business model is to acquire projects and assets, to prospect and explore on these and to develop the deposits to economically profitable mines. Orezone focuses on exploration and development of commodities used in batteries and electric vehicles. Augment Partners AB, phone: +46 8 505 651 72, email: info@augment.se is Orezone’s Mentor.
The subscription period for Orezone AB’s (“Orezone” or the “Company”) rights issue of shares with preferential rights to the Company’s shareholders ended on 7 May 2019 and the rights issue was subscribed to 90 per cent, which means Orezone will receive approximately 23.8 MSEK in issue proceeds before transaction costs.
2,216,329 shares, corresponding to approximately 65 per cent, were subscribed with subscription rights. 1,183,147 shares, corresponding to approximately 35 per cent, were subscribed without subscription rights. Therefore, no underwriting commitments will be claimed.
Through the rights issue Orezone’s share capital will increase by 6,798,952 SEK to 19,389,390 SEK. The number of shares in the Company will increase by 3,399,476 to 9,694,695 shares.
As soon as the share capital increase has been registered with the Swedish Companies Registration Office the paid subscription shares (BTA) will be converted into new shares. This is expected to occur around week 21, 2019.
“I am happy for the shown interest in the issue. The raised capital enables the planned exploration for the targets in the Corcel project. At the same time, we will continue to evaluate new potential projects in battery metals in order to build a portfolio of interesting mineral assets and projects.” says CEO, Roberto Garcia Martinez.
For more information, please contact:
Roberto Garcia Martinez, CEO
E-post: roberto.g@orezone.se
Information
The information provided herein is pursuant to the Market Abuse Regulation ((EU) No 596/2014, “MAR”). The information was submitted for publication by the aforementioned person on10 May 2019 at 8:30 (CEST).
Orezone in Brief
Orezone AB (publ) is a Swedish exploration company that conducts targeted mineral exploration in Europe. The Company’s business model is to acquire projects and assets, to prospect and explore on these and to develop the deposits to economically profitable mines. Orezone focuses on exploration and development of commodities used in batteries and electric vehicles. Augment Partners AB, phone: +46 8 505 651 72, email: info@augment.se is Orezone’s Mentor.
Important information
Publication or distribution of this press release may in some jurisdictions be subject to statutory and legal restrictions and persons in those jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such restrictions. The information in this press release does not constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares or other securities in Orezone.
This press release does not constitute an offer to acquire securities in the United States. The securities mentioned herein may not be sold in the United States without registration in accordance with The Securities Act of 1933 or without the application of an exception to such registration. The information in this press release may not be released, published, reproduced or distributed in or to the United States, Australia, Canada, New Zealand, Hong Kong, Japan, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other country or jurisdiction where such action is not permitted or such action is subject to legal restrictions or would require further registration or other measures than required by Swedish law. Measures contrary to this instruction may constitute a breach of applicable securities laws.
Roberto Garcia Martinez, VD och Martin Liljestrand, styrelseledamot har tecknat sig för ytterligare 700 KSEK utöver deras teckningsförbindelser i den pågående företrädesemissionen.
Detta betyder att styrelse och ledning har tillsammans tecknat sig för ca 1,8 MSEK i företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Orezones Mentor.
Orezone AB (publ) (“Orezone” or the “Company”) has since February 2019 done geophysical works in order to validate the old available geochemistry data from E.N. ADARO on the Castriz target (on both Carmen Fraction 2a and I.P. Salgueiras) with a team of three geologists, one mining engineer as well as other needed personnel.
The work until now has included:
– Geophysical works – detailed mapping of the property, including over 500 soil samples which are being analysed continuously.
– Cleaning up of the area in order to be able to do cost-effective geochemical surveys.
The few assays received from the soil samples so far indicate promising results for the target metals Cobalt, Nickel, Copper as well as Vanadium, meaning they are according to the old results. The Company expects to take 1,800 soil samples altogether.
Geochemical surveys are planned to be started in the next weeks, depending on weather conditions, and are expected to be finalised in two months.
For more information, please contact:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Orezone in Brief
Orezone AB (publ) is a Swedish exploration company that conducts targeted mineral exploration in Europe. The Company’s business model is to acquire projects and assets, to prospect and explore on these and to develop the deposits to economically profitable mines. Orezone focuses on exploration and development of commodities used in batteries and electric vehicles. Augment Partners AB, tel: +46 8 505 651 72, info@augment.se is Orezone’s Mentor.
Orezone AB (publ) (”Orezone” eller Bolaget”) har per dagens datum slutfört förvärvet av Corcel Minerals S.L. (”Corcel Minerals”). Tillträdet är i enlighet med det avtal som Orezone tecknat om förvärv av Corcel Minerals och offentliggjordes den 24 februari 2019. Slutförande av förvärvet var även ett villkor för att Bolagets aktier skulle börja handlas på NGM Nordic MTF.
Förvärvet görs till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalas till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittas mot betalning för 3 777 089 aktier i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission. Detta sker till samma emissionskurs (7 SEK per aktie) som företrädesemissionen, vars teckningsperiod påbörjas den 18 april 2019 (”Företrädesemissionen”), och motsvarar en utspädning om cirka 60,7 procent för befintliga aktieägare i Bolaget innan Företrädesemissionen.
Eftersom tillträdet av förvärvet skett efter avstämningsdagen i Företrädesemissionen erhåller säljarna av Corcel Minerals inte teckningsrätter i Företrädesemissionen.
Samtliga sju säljare har även ingått s.k. lock-up avtal om tolv (12) månader gentemot Bolaget och Augment Partners AB från och med den dag tilldelning sker i Företrädesemissionen.
Mer information om Corcel Minerals och de projekt som bolaget innehar finns att tillgå i det prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och offentliggjordes den 12 april 2019.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
Telefon: +46 730-78 84 14
E-post: roberto.g@orezone.se
Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, info@augment.se är Orezones Mentor.
Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) erhöll av Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) den 12 april 2019 ett villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier på Nordic MTF. Noteringsbeslutet är villkorat av att Orezone AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) i den kommande emissionen säkra sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om tolv (12) månader och (ii) att det planerade förvärvet av Corcel Minerals S.L. slutförs senast den 17 april 2019 samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.
Första handelsdag är beräknad till den 18 april 2019. Aktierna i Orezone AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ORE. Teckningsrätter respektive betalda tecknade aktier kommer att handlas under kortnamnet ORE TR respektive ORE BTA.
Aktieägare i Orezone behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, info@augment.se är Orezones Mentor.
Den 26 mars 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission om högst 3 777 195 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Orezone cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,8 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionen.
På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 700 000 aktier motsvarande ytterligare högst 4,9 MSEK (”Överteckningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen.
Offentliggörande av prospekt
Styrelsen i Orezone har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 12 april 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.orezone.se) samt på Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från den 18 april 2019 på Bolagets webbplats (www.orezone.com) samt på Aqurat Fondkommission ABs webbplats (www.aqurat.se).
Tidplan för Företrädesemissionen
| 18 april – 7 maj 2019 | Teckningsperiod |
| 18 april – 3 maj 2019 | Handel i teckningsrätter |
| 10 maj 2019 | Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen |
| Vecka 21, 2019 | Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket |
Investerarträff
Med anledning av Företrädesemissionen presenterar VD Roberto Garcia Martinez Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Augment Partners AB på Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm den 6 maj 2019 klockan 17:30. Anmälan till presentation hos Augment Partners AB ska ske via e-post till info@augment.se. Lättare förtäring serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade.
Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird är legal rådgivare i transaktionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.
Med anledning av den granskningsprocess Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) informerade om den 26 mars 2019 har Bolaget idag ansökt om notering av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF.
Första dag för handel i aktier, teckningsrätter och BTA utgivna av Bolaget beräknas bli den 18 april 2019. Aktierna handlas fram till dess på Spotlight Stock Market.
Aktieägare i Orezone behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.
Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för NGM Nordic MTF.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto Garcia Martinez, VD
E-post: roberto.g@orezone.se
Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.